La actualidad de los mercados

Buenos días.

Reuters-11/12/2023 a las 08:34

* CASINO CASP.PA anunció el lunes la venta de su participación en el grupo colombiano Éxito al Grupo Calleja, que lanzará una OPA en Colombia y Estados Unidos. El minorista con sede en Saint-Etienne también dijo que había tomado nota de los trabajos preliminares del Grupo Pão de Açucar ("GPA"), su filial brasileña, con vistas a una posible oferta primaria de acciones.

* LVMH LVMH.PA anunció el viernes que había firmado un acuerdo para vender una participación mayoritaria en Cruise Line Holdings, sociedad matriz del negocio Starboard & Onboard Cruise Services, a un grupo de inversores privados.

* SCHIBSTED SCHA.OL - El grupo noruego de medios de comunicación anunció el lunes que había alcanzado un acuerdo no vinculante por valor de 6.200 millones de coronas (527,6 millones de euros) para vender sus actividades periodísticas a Tinius Trust, su principal accionista, lo que supondría la división del grupo en dos empresas.

* RWE RWEG.DE - Se espera que las autoridades reguladoras europeas aprueben el lunes el pago de 2.600 millones de euros del Gobierno alemán al grupo como compensación por la retirada acelerada del carbón de sus sistemas energéticos, según informó Bloomberg el viernes, citando a cinco fuentes cercanas al asunto.

* UNIPER UN01.DE - Los accionistas del grupo aprobaron el viernes una propuesta de reducción de capital que permitirá a la empresa rescatada volver a pagar dividendos y al Estado alemán, que tomó una participación del 99% durante la crisis energética europea, vender de nuevo su participación.

Buenos días.
Noticias y valores a destacar en la apertura española:
El futuro del Ibex se mueve en los niveles que llegó a alcanzar en 2007, antes de la gran crisis financiera. Zona de resistencias importante.
Morgan Stanley rebaja Endesa a “infraponderar” desde “igual ponderación”, rebaja su precio objetivo de 21 a 18,5 euros
Iberdrola gana peso en Australia con la adjudicación de su segunda batería (El Economista)
Hoy hay reunión trimestral de seguimiento del Comité Asesor del Ibex
Iberdrola, Endesa y Naturgy prevén una gran subida de luz y gas en enero (Expansión)
Mercadona ofrece un alza salarial de hasta el 5% en su nuevo convenio pero lo liga a resultados (Cinco Días)
La financiación hipotecaria cae a mínimos de 2015 y el banco no pasa del 62% del valor de la vivienda Los préstamos que otorgan más del 80% del coste de las casas alcanzan el nivel más bajo de la serie histórica, según el Banco de España (Cinco Días)
La base máxima de cotización subirá un 5% en 2024 y alcanzará a los salarios de 56.600 euros (El Economista)
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenos días.
Apertura en video por Cárpatos 11-12-2023
Los mercados siguen haciendo la digestión del dato de empleo del viernes, mientras se mueven con cautela porque mañana tenemos el dato de IPC que posiblemente pueda mover mucho más mercado que el de empleo. Análisis a fondo de la apertura. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/SJKJpnVDYTc
Un saludo!

Buenos días.
El Ibex abre con una leve caída del 0,02% hasta los 10.222 puntos.
Cambios en el mercado europeo: MorphoSys +13% Uniper +7.0% ArcelorMittal -0.5% Unilever -0.8% Anglo American -2.6%
Las acciones chinas repuntan mientras los volúmenes de ETF sugieren compras por parte de fondos estatales – BBG
ING: Esperamos que tanto la Reserva Federal como el Banco de Inglaterra se alejen esta semana de la reciente escalada de las expectativas de recorte de tipos en los mercados financieros.
EL GAS DE REFERENCIA EUROPEO CAE HASTA UN 5,4%, HASTA 36,5 EUROS/MWH
GOLDMAN: “… Los recientes datos de inflación han sido una sorpresa alentadora incluso para nuestras expectativas optimistas, y la senda de nuestra previsión para la inflación interanual del IPC subyacente se ha reducido algo como consecuencia de ello. … Por tanto, adelantamos nuestra previsión del primer recorte al tercer trimestre de 2024”.
El Tesoro estadounidense venderá 108.000 millones de dólares en bonos a 3, 10 y 30 años el lunes y el martes, junto con 213.000 millones de dólares en letras a más corto plazo. Las ventas del Tesoro de este año están a punto de superar el récord establecido en 2020. Lisa Abramowitz
IPC de China -0,5% interanual cuando se esperaba -0,1%
Los bancos centrales se preparan para rebatir a los inversores sobre la senda de los tipos de interés – FT
Goldman Sachs considera que la Fed aplicará su primer recorte de tipos en el tercer trimestre de 2024 – MS
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

AOF-11/12/2023 a las 11:25

En la Bolsa de Oslo, Schibsted subió un 15,83%, hasta 317,90 coronas noruegas. El grupo noruego de medios de comunicación anunció el lunes que había alcanzado un acuerdo no vinculante por valor de 6.200 millones de coronas (527,6 millones de euros) para vender sus actividades de medios de comunicación a Tinius Trust, su principal accionista, lo que supondría la división del grupo en dos empresas. La empresa de medios de comunicación pasaría a ser propiedad exclusiva de Tinius Trust, mientras que el negocio de mercados seguiría cotizando en bolsa.

"Los medios de comunicación han experimentado históricamente una mayor volatilidad de beneficios que los mercados. Su desaparición mejoraría la visibilidad de los ingresos del resto del grupo y reduciría la exposición a los ingresos publicitarios", señala UBS, que añade que la división del grupo en dos entidades "debería mejorar la liquidez del grupo".

El vehículo de inversión de Tinius Trust, Blommenholm Industrier, es el principal propietario de Schibsted, con una participación del 26%.

El acuerdo para adquirir el negocio de medios de comunicación de Schibsted está sujeto a la aprobación de la junta general de Schibsted ASA y depende de que las partes acuerden los términos finales de la transacción", dijo Schibsted.

Schibsted, que tiene la intención de utilizar los ingresos en efectivo de la transacción para devolver capital a sus accionistas, ha indicado que espera completar la transacción en el primer semestre de 2024.

Cercle Finance-11/12/2023 a las 11:57

Las bolsas europeas se muestran indecisas (-0,3% en Londres, estables en Fráncfort y +0,2% en París) al inicio de una semana que debería estar dominada por las reuniones de política monetaria de la Fed, el BCE y el Banco de Inglaterra.

Como era de esperar, es probable que los bancos centrales mantengan los tipos sin cambios. A todo el mundo le gustaría que dieran alguna indicación sobre la dirección de la política monetaria en 2024", señala Christopher Dembik, asesor de estrategia de inversión de Pictet AM.

Sin embargo, considera que aún es demasiado pronto para ello, y que "en el mejor de los casos, deberían felicitarse por la caída de la inflación, lo que significa que un posible pivote el año que viene está sobre la mesa".

Por tanto, tendremos que ser pacientes para saber cuándo se producirán los primeros recortes de tipos y, sobre todo, cuál será la magnitud del proceso de relajación monetaria", advierte, afirmando que un ciclo de recortes de tipos de 100 puntos básicos en 2024 no es "en absoluto seguro".

En Europa también se esperan varias estadísticas esta semana, como los índices PMI preliminares, el índice ZEW en Alemania, la producción industrial en la eurozona y el Reino Unido, y la inflación en Francia.

Entretanto, tras desplomarse un 19% el viernes a raíz de una actualización comercial, Anglo American ha recuperado casi un 3% en Londres, mientras que los analistas de Barclays y UBS adoptan una visión tranquilizadora de la empresa, manteniendo sus recomendaciones positivas.

No se esperan datos macroeconómicos para el lunes, pero los próximos días se prevén ajetreados en este frente, sobre todo en Estados Unidos con las cifras de inflación, ventas minoristas y producción industrial de noviembre.

 

Los precios del oro caen este lunes presionados por la fortaleza del dólar estadounidense, mientras los inversores aguardan con interés las reuniones de los principales bancos centrales y los datos de inflación de Estados Unidos de esta semana, en busca de mayor claridad sobre la senda de las tasas de interés.

El oro al contado pierde un 0,55%, a 1.992,66 dólares la onza. Los futuros del oro  estadounidense ceden un 0,29% a 2.008,95 dólares.

Fuente.- Estrategias de Inversión

Buenas tardes.
Crónica de media sesión en video por Cárpatos 11-12-2023
El Banco de Japón tranquiliza al negar los falsos rumores de que fuera a abandonar su política laxa. Resumen breve de media sesión. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video en el siguiente enlace:
https://youtu.be/fBNU2Cy7uNw
Un saludo!

 

Los principales ministros árabes de Energía de la OPEP llegan a Doha para participar en la 12ª Conferencia Árabe sobre Energía, mientras los países se enfrentan en la cumbre sobre el clima COP28 de la ONU por un posible acuerdo para eliminar de manera gradual los combustibles fósiles.

El secretario general de la OPEP, Haitham al-Ghais, en una carta fechada el 6 de diciembre, insta a los miembros de la OPEP a rechazar cualquier acuerdo de la COP28 que tenga como objetivo los combustibles fósiles en lugar de las emisiones.

Los países de la OPEP poseen alrededor del 80% de las reservas probadas de petróleo del mundo, la mayor parte de las cuales se concentra entre los miembros de Oriente Próximo.

Fuente.- Estrategias de Inversión

AOF-11/12/2023 a las 14:52

Cigna

La aseguradora de salud Cigna ha anunciado que su consejo de administración ha aprobado un aumento de 10.000 millones de dólares en su programa de recompra de acciones, lo que eleva la autoridad total de recompra de acciones a 11.300 millones de dólares. Según Reuters, también ha abandonado su plan para comprar Humana. La compañía pretende utilizar la mayor parte de su flujo de caja discrecional para la recompra de acciones en 2024.

Macy's

Un grupo de inversores formado por Arkhouse Management y Brigade Capital ha hecho una oferta de 5.800 millones de dólares para excluir de bolsa a la cadena de grandes almacenes, que se enfrenta a un duro entorno competitivo. Según informa The Wall Street Journal, citando fuentes cercanas al asunto, "Arkhouse Management, una firma de inversión centrada en el sector inmobiliario, y Brigade Capital Management, un gestor global de activos, presentaron el 1 de diciembre una propuesta para adquirir las acciones de Macy's que aún no poseen por 21 dólares la acción".

Merck/Moderna

Merck y Moderna anuncian el lanzamiento de INTerpath-002, un ensayo de fase 3 que evalúa V940 (ARNm-4157) en combinación con el producto líder de Merck, Keytruda (pembrolizumab), para el tratamiento adyuvante de pacientes con determinados tipos de cáncer de pulmón no microcítico resecado. La puesta en marcha del segundo ensayo clínico del programa INTerpath se considera una señal de la rápida expansión de la investigación en otros tipos de tumores para el tratamiento individualizado con neoantígenos.

Tesla

Tesla debe respetar la negociación colectiva de sus empleados en la región nórdica: este es el mensaje que se enviará al fabricante de automóviles estadounidense en una carta conjunta que le remitirá esta semana un colectivo de fondos de pensiones. "La actitud de Tesla hacia el derecho a la negociación colectiva es muy preocupante", dicen los firmantes en un borrador consultado por Reuters, en referencia a la disputa en curso con los mecánicos suecos. Un sindicato danés se sumó la semana pasada a la disputa, que comenzó a finales de octubre.

Occidental Petroleum

Occidental Petroleum adquirirá CrownRock L.P., una empresa conjunta de CrownQuest Operating LLC y Lime Rock Partners, en una operación valorada en aproximadamente 12.000 millones de dólares, incluida la deuda de CrownRock. La empresa de petróleo y gas también anunció su intención de aumentar el dividendo trimestral por acción un 22%, hasta 0,22 dólares, con efecto a partir de la declaración de febrero de 2024, en línea con su enfoque en la rentabilidad para el accionista.

Southwest Airlines

Las tripulaciones de vuelo de Southwest Airlines han rechazado un acuerdo salarial provisional, con el 64% de los empleados votando en contra de una propuesta de cinco años. El sindicato local 556 de la Unión de Trabajadores del Transporte (TWU), que representa a casi 19.000 auxiliares de vuelo, afirmó en un comunicado que "esta propuesta de contrato no curará la enfermedad". Reclaman salarios más altos y una mayor protección normativa en el nuevo convenio colectivo.

Buenos días.
Sube el S&P500 equiponderado más de un 0.7%, mientras que el SP ponderado solo un 0.2%. Las 7 magníficas hoy sufren
The Transcript: ¿Es el efectivo el mejor lugar para estar a largo plazo? CFO de $BLK en octubre durante la llamada de resultados del 3T: “Las subidas de tipos de los últimos 18 meses significan que, por primera vez en casi 20 años, los clientes pueden obtener una rentabilidad real en efectivo. A corto plazo, esto ha beneficiado a muchas carteras. Los inversores han podido generar rentabilidades positivas a la espera de que la inflación se enfríe y de que los banqueros centrales ofrezcan más certidumbre política.”
Timiraos: Las expectativas de inflación a un año vista descendieron al 3,4% el mes pasado, según la encuesta de consumidores de la Reserva Federal de Nueva York, su nivel más bajo en dos años y medio.
Forex Live – El oro está cayendo hoy a medida que el mercado reconsidera algunos de los agresivos recortes de tipos que están incluidos en los futuros de los fondos de la Reserva Federal en 2024. El mercado ahora prevé una flexibilización de 107 puntos básicos, unos 20 puntos básicos menos que el informe de nóminas no agrícolas más sólido del viernes.
El oro cae más de un 1%, el Bitcoin un 4%
Evolución del empleo en EE.UU. en noviembre 113,05 frente a 114,16 anterior
Recuerde… El apagón de la recompra comienza hoy
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!