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Seguimiento y opiniones de Pharol SGPS (PHR)

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Seguimiento y opiniones de Pharol SGPS (PHR)
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Seguimiento y opiniones de Pharol SGPS (PHR)
    #1

    Seguimiento y opiniones de Pharol SGPS (PHR)

    Dieghoh

    Abro tema porque veo que esta acción no tiene ningún seguimiento en Rankia.

    Pharol cotiza en Portugal, y es lo que queda de Portugal Telecom. Es la principal posición del foro Abante Pangea, que gestiona Espelosín.

    Podéis ver en youtube un video donde él mismo explica la tesis. Es un caso donde confluyen diversas situaciones especiales como:

    - tiene más del 5% de OI, una de las principales telecos de Brasil, que acaba de salir de un proceso concursal, con poca deuda y con un plan de expansión en fibra óptica muy agresivo, que le está haciendo ganar cuota. 

    Pharol vale, a 0.15 €, unos 150 M€, que es algo más de lo que cotiza su participación en OI en la bolsa de Brasil. OI vale en bolsa unos 2000M€, lo que parece ridículamente bajo para una empresa con cerca de 1000M€ de EBITDA

    Además hay varios catalizadores a muy corto plazo, como la aprobación de una nueva ley de Telecomunicaciones en Brasil, que podría permitir a OI vender muchos activos, y mejorar claramente su eficiencia. O la posible venta de Unitel, la teleco angoleña.

    como indicativo, decir que Brookfield tiene el 5%, y Soros acaba de anunciar una participación significativa.

    Además, Pharol tiene unos bonos por cobrar por importes de cientos de millones de la empresa Rioforte, que son de difícil cobro pero tienen valor de mercado. 

    Y una caja neta de más de 20M€

    Todo esto lo explica bien Espelosín.

    El caso es que creo que Pharol está en una situación como para multiplicar a corto plazo.

    Alguien ha hecho un análisis propio?

     

    #2

    Re: Seguimiento y opiniones de Pharol SGPS (PHR)

    Jasm1978
    Este valor está muy manipulado, lo llevan a la baja sin parar. A pesar la de la aprobación del PLC78 no se ha visto mejorada la cotización


Dieghoh
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Jasm1978
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