Providence Equity Partners vende un 14% de MasMovil por 245 millones de euros
Como continuación del hecho relevante comunicado en la tarde de ayer (número 260.905), en relación con la colocación privada de un bloque de acciones de MásMóvil Ibercom, S.A por Deutsche Bank AG, London Branch y J.P. Morgan Securities plc, en su condición de entidades colocadoras, en nombre y por cuenta Providence Equity Partners L.L.C
Anuncia que se ha completado el proceso de colocación acelerada (Accelerated Book-building o “ABB”) dirigido a inversores cualificados. El Accionista Vendedor ha decidido aumentar el número de acciones ofrecidas para atender la fuerte demanda registrada en el ABB.
De este modo, el número acciones vendidas ha ascendido finalmente a 2.800.000 acciones, representativas del 14,03% del capital social del Emisor.
El precio final al que el Accionista Vendedor venderá las acciones en el marco del ABB es de 87,75€ por acción, lo que representa un importe efectivo bruto total de 245.700.000€ para el Accionista Vendedor.
Como consecuencia de esta colocación, el Accionista Vendedor o entidades de su grupo continuarán siendo titulares de 791.565 acciones del Emisor, representativas de un 3,97% de su capital social, y 178.535.009,34 euros de valor nominal de bonos convertibles con vencimiento en octubre de 2024 y actualmente convertibles en 8.115.227 acciones del Emisor a un precio de conversión de 22€ por acción que, unidas a las acciones de su propiedad, representan aproximadamente el 26,91% del capital social del Emisor asumiendo la conversión de los bonos y de los restantes instrumentos convertibles vivos.
Sujeto a ciertas excepciones habituales, el Accionista Vendedor ha asumido un compromiso de no disposición (lock-up) de las acciones de su propiedad y de los bonos convertibles titularidad de entidades de su grupo sin autorización previa de las entidades colocadoras durante un plazo de 90 días desde la fecha de presente anuncio.
