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Clínica Baviera (En Expansión)

170 respuestas
Clínica Baviera (En Expansión)
5 suscriptores
Clínica Baviera (En Expansión)
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#105

Re: Resultados

Resultados del segundo trimestre en línea con los del primero, excelentes. EBITDA del trimestre muy parecido al del primero, por encima del 30%. Aumenta caja neta a 18 M€. A este precio (14 €) el Entreprise value no llega a 4 veces EBITDA 206 M€ vs 58 M€ EBITDA anualizados. Por PER, está por debajo de 7 veces.
Con un reparto de dividendo del 70% (la media de los últimos años)el año que viene podría dar alrededor de 1,4 € x acción lo que supone un 10% de rentabilidad a los precios actuales.
A mie entender, la acción debería estar cerca de los 20 €  
#106

Infravaloración Clínica Baviera

Alguien entiende como con un beneficio del primer semestre de 16,3 M€ cotice al mismo precio que en 2019 cuando hice un beneficio neto de 7,2 M€? Entiendo que la liquidez sea muy baja pero esto no tiene sentido. 
#107

Re: Infravaloración Clínica Baviera

Yo no. He ampliado posición, tiene un PER interesante.
#108

Re: Infravaloración Clínica Baviera

Yo tampoco. ¿Como es posible un aumento de ventas y mejora de márgenes tan brutal en clínica Baviera durante 1S21 vs. 2S20 con las mismas clínicas?
#110

Re: Infravaloración Clínica Baviera

Los beneficios parece que vayan un trimestre adelantados, en medio año ya hemos superado el cierre de 2020.
#111

Re: Clínica Baviera (En Expansión)

Lanzo una pregunta a los que conozcais mejor la empresa, ¿ existe riesgo elevado de una OPA de exclusion como en Baron de Ley?
Los números de la empresa y las perspectivas son espectaculares, con los resultados publicados el BPA puede ser de unos 2 euros y cotiza 14,50, como han citado antes con un reparto del 70% del beneficio el dividendo podría ser de 1,4 y crecer en años futuros.
Yo he tomado en el día de hoy una pequeña posición, pero el riesgo de una posible OPA es lo que me lleva a no meter mucho aquí.
Saludos.
#112

Re: Infravaloración Clínica Baviera

el 90 , lo tienen los chinos , los baviera y el santander smalls , osea solo un diez esta en mercado , asi podemos estar un año o dos o quizas 20 .

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