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Abengoa levanta el vuelo

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Abengoa levanta el vuelo
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Abengoa levanta el vuelo
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#1153

Re: Abengoa levanta el vuelo

LO DICHO, SE VEÍA VENIR: H.R. : CNMV:

Abengoa anuncia el comienzo de la oferta pública inicial de Abengoa Yield plc:

http://www.abengoa.es/web/es/noticias_y_publicaciones/noticias/historico/2014/06_junio/abg_20140602.html

Abengoa anuncia el comienzo de la oferta pública inicial de Abengoa Yield plc

2 de junio de 2014

2 de junio de 2014 – Abengoa (MCE: ABG.B/P SM /NASDAQ: ABGB), ha anunciado hoy que su filial, Abengoa Yield plc (“Abengoa Yield”) (NASDAQ: ABY) tiene la intención de iniciar una oferta pública inicial de sus acciones ordinarias por un valor bruto total aproximado de $600 M, antes de comisiones, descuentos y otros gastos relacionados con la oferta (la "oferta”). Los bancos aseguradores de la oferta tienen la opción durante 30 días de comprar hasta un 15 % adicional sobre dicho importe a Abengoa con el fin de cubrir sobreasignaciones, si las hubiese.

Abengoa Yield es una compañía enfocada en la generación de dividendos, que servirá como vehículo principal a través del que Abengoa invertirá, gestionará y adquirirá activos de energías renovables, generación convencional, líneas de transmisión eléctrica y otros activos concesionales. En un principio, la compañía estará centrada en Norteamérica (Estados Unidos y México), Sudamérica (Perú, Chile,Uruguay y Brasil), y Europa (España).

Se ha realizado la solicitud para la cotización de las acciones ordinarias de Abengoa Yield en el NASDAQ Global Select Market, bajo el símbolo “ABY”.

Abengoa Yield distribuirá a Abengoa todos los ingresos netos procedentes de la oferta, excepto $30 M que serán destinados a fortalecer su posición de liquidez, como parte del pago por el traspaso de activos a Abengoa Yield.

Citigroup y BofA Merrill Lynch serán los coordinadores globales de la oferta, mientras que Canaccord Genuity, HSBC, RBC Capital Markets y Banco Santander actuarán como joint bookrunners.

La oferta se realizará únicamente por medio de un folleto informativo. Cuando esté disponible, se podrá obtener una copia del folleto preliminar en la forma prevista en el párrafo siguiente.

Abengoa Yield ha presentado un documento de registro (“registration statement”), incluyendo un folleto, en relación con las acciones ordinarias ante la “Securities and Exchange Commission” (“SEC”) de los EE.UU., que todavía no ha sido declarado efectivo. Se puede acceder al documento de registro a través de la página web de la SEC: www.sec.gov. Dichas acciones ordinarias no podrán venderse ni podrán aceptarse ofertas de compra hasta que el referido documento de registro sea declarado efectivo. Se pueden obtener ejemplares del folleto de forma gratuita por correo dirigiéndose a las oficinas de Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 (Tlfno: 800-831-9146) o BofA Merrill Lynch, 222 Broadway, New York, NY 10038, a la atención de: Prospectus Department o enviando una solicitud por correo electrónico a: [email protected].

La presente nota de prensa no constituye una ofertade venta ni una solicitud de oferta de compra. No se producirá ningún tipo de venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación en virtud de las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.

Esta comunicación está dirigida únicamente a: (i) aquellas personas que se encuentren fuera del Reino Unido o (ii) en el Reino Unido, a las personas que tengan experiencia profesional en materia de inversión comprendidas en el artículo 19 (5) de la ley “Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)”, Orden de 2005, incluyendo sus enmiendas (la “orden”), o que son entidades de alto poder adquisitivo, u otras personas a quienes pueda ser comunicada legalmente, comprendidos en el artículo 49 (2) (a todas estas personas se les referirá como “personas relevantes”). Cualquier inversión o actividad de inversión a que se refiere esta comunicación solo estará disponible y solo podrán participar personas relevantes. Cualquiera que no sea una persona relevante no debe actuar o confiar en este documento o cualquiera de sus contenidos.

Declaraciones sobre el futuro

Este comunicado contiene declaraciones sobre el futuro que pueden expresar las intenciones, creencias, expectativas o predicciones para el futuro de Abengoa. Dichas declaraciones de futuro están sujetas a determinados riesgos, incertidumbres y asunciones, pudiéndose localizar habitualmente mediante el uso de formas verbales en futuro o de palabras tales como “esperar”, “estimar”, “anticipar”, “pronosticar”, “prever”, “creer” y otros términos similares. Aunque Abengoa cree que sus expectativas son razonables, no puede asegurar que dichas expectativas serán correctas, pudiendo variar materialmente los resultados reales con respecto a los aquí contemplados. Los factores que podrían provocar que los resultados difirieran materialmente de los contemplados en el presente comunicado incluyen, entre otros, riesgos e incertidumbres relacionados con los mercados de capitales. Cualquier información de futuro presentada aquí se realiza sólo a la fecha de la presente nota de prensa, y no asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar información alguna de futuro con el fin de reflejar cambios en asunciones, el acontecimiento de sucesos imprevistos, u otros.

Saludos.

#1154

Re: Abengoa levanta el vuelo

Hola Asturs:
Tengo una duda : ¿Sabes si podremos comprar acciones de la yieldco, en España? o sólo será para los americanos.
Gracias y saludos.

#1155

Re: Abengoa levanta el vuelo

Hola rookie1:

No tengo ni idea del tema; yo esperaba que nos regalaran acciones de la misma a los Accionistas, tal y como he comentado muchas veces y tal y como han hecho en otras partes de Europa y América.
El Foro de Invertia va de categoría; todos los días líos y no se enteran ni de la noticia de la salida da la Yieldco de Abengoa, un hecho singular. Como para escribir en el foro Invertia.

Un saludo.

#1156

Re: Abengoa levanta el vuelo

La verdad que en ese foro hay una serie de foreros que no hacen más que dar la vara a Abengoa y a quienes muestran los logros de la empresa. No importan que sean hechos objetivos, siempre tienen algo negativo que decir. Y como es lógico, a la gente que como tú se esfuerza en conseguir información para luego compartirla desinteresadamente con todos nosotros le molesta, y mucho.
En cuanto al tema de la yieldco, ojalá repartieran esas acciones entre los accionistas. Pero aunque no han dicho nada sobre ello igual nos sorprenden regalando algunas.

Saludos.

#1157

Re: Abengoa levanta el vuelo

Rookie:

Las noticias que yo tengo de Abengoa son muy buenas. Y digo esto, aparte de mis opiniones personales de invertido enAbengoa.

Abengoa dio al Accionista en el año 2013, y cuando la situación era muy mala 0,07 € / por acción. En el año 2014 ha dado 0,111, lo que supone una bestialidad de aumento del dividendo del 59 %, lo que supone muchísimo más que antes, ya que en el año 2013 no cotizaban las acciones en USA en ADRs.
En e futuro, Abengoa seguirá subiendo el dividendo TODOS LOS AÑOS, ya que ASÍ LO EXIGE First Reserve Corporation, el mayor inversor en Abengoa. Pero es también decisión de la empresa de que se así en el futuro.

Si Abengoa no nos da acciones de la Yieldco, aparte del dividendo, NOS VA A DAR UNA MPLIACIÓN DE CAPITAL GRATUITA ANTES DE LA PRÓXIMA JUNTA DE ACCIONISTAS DEL 2014. así se quedó acordado en la últIma JGA de Abengoa,

#1158

Re: Abengoa levanta el vuelo

Ya se sabe e precio de la Yieldco Abengoa Plc de salida al Nasdaq:.

El precio de la salida al Nasdaq de la Yieldco Abengoa Plc se situará entre los 25-27 $ ADRs, lo que le situará en un precio comparativo con Abengoa Clase "B" entre los 3,67 €. y los 3,964 €.. Y todo ello sin tener que tener ninguna comparación con Abengoa, aunque parezca que la tienen.

http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.renaissancecapital.com/news/solar-energy-spinoff-abengoa-yield-sets-terms-for-%24601-million-ipo-19648.html&prev=/search%3Fq%3DAbengoa%26start%3D10%26sa%3DN%26biw%3D1440%26bih%3D783%26tbs%3Dqdr:h

Por tanto, Abengoa podría fluctuar sobre esos precios...; no obstante y dado el calendario de Abengoa y el poco papel que parece que hay, con entrada incluida en el Ibex35 todo apunta a que Abengoa pueda ir en el corto plazo a buscar nuevos niveles y superar los 4 €. en el corto plazo.
Abengoa Clase "B" en estos momentos cotiza en los 3,50 €.
Habrá que estar atentos a Abengoa en los próximos días en el Nasdaq, ya que allí son muy apreciadas últimamente las Yieldco eléctricas que además están de moda.

Saludos.

#1159

Re: Abengoa levanta el vuelo

Gracias Aturs
Parece que están intentando sujetar la acción en los 3,5 (imagino que por aquello de la comparación de precio).
A las 4 el cuidador lleva saldo negativo de 813.773 desde Bilbao (compradas 579.140 y vendidas 1.392.913).
Y eso que parece que hoy el contrato de liquidez se está gestionando desde Valencia (comprando 460.000 y vendiendo 505.000).
Veremos qué músculo tienen.

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