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Mucha gente asiste atónita a la subida espectacular de Tesla o Apple, viendo como el Nasdaq se va al cielo y es tarde para tomar posiciones. Por otro lado hay miedo, porque la situación económica es deplorable y no coincide con la posición de las bolsas americanas en máximos históricos. Saben que estas distorsiones terminan pronto. O bien la economía se arregla, o bien tenemos un desplome brutal. Por lo tanto existe una cierta probabilidad de hundimiento de las bolsas, posibilidad que causa terror en los inversores en bolsa y fondos.

La plata es un elemento vital para el desarrollo tecnólogico y para la futura electrificación de la economía. También es muy importante para el avance de la energía fotovoltaica y la transición renovable. No hay dispositivo eléctrico como  ordenadores, móviles, pantallas, coches eléctricos o paneles solares que no tenga un poco de plata. Es el mejor conductor eléctrico del mundo en cuanto a metales y eso se nota en su consumo industrial. La tecnología necesita la plata.

Por otro lado, la plata ha sido dinero durante 5.000 años por sus características intrínsecas. Desde el denario romano hasta nuestros días, la plata ha sido fundamental para el intercambio de bienes y además no se puede fabricar de la nada.

Desde hace cuatro años, la producción minera de plata está decayendo y en 2020, la producción se va a hundir, como consecuencia del coronavirus. La demanda es fortísima y no existe un inventario adecuado, por lo que las casas de la moneda como el US Mint, no pueden atender la demanda y dan meses de espera, para la entrega.

Ante la escasez de plata,la demanda se ha trasladado al Comex y las peticiones son enormes. 

La primera consecuencia es que el oro y la plata están muy alcistas. Han iniciado un movimiento secular alcista, que puede durar años. La principal razón que ha excluido la tenencia de oro y plata físicos de los fondos es que no dan dividendos, no rentan, pero en una situación anómala con tipos cero o negativos, esta reticencia ya no existe. Los inversores buscan protegerse de la emisión infinita de los BC, porque saben que en el fondo están devaluando las monedas fiduciarias y el oro y la plata como dinero que siempre han sido, son la mejor protección, ante una ruptura del sistema.

Para saber hasta donde puede llegar el precio de la plata tomó prestado los artículos , que Cyrille Jubert ha ido publicando, parte de los cuales he trancrito en Rankia.

Empezaré por uno básico de Julio de 2018.

 

https://www.silver-phoenix500.com/article/corner-silver

 

En 2017 la inversión en plata (barra física, compra de monedas y ETF) cayó un 40%. En términos de valor, la inversión anual identificable fue de $ 2.6 mil millones durante todo el año. Y en los primeros 6 meses de 2018, las inversiones solo en barras físicas de plata aumentaron a  27,3 mil millones de dólares . En un mercado tan pequeño, es una información explosiva.

El precio de la plata todavía está por debajo de los $ 16 hoy, pero no durará mucho en ese nivel. Con un interés abierto de alrededor de mil millones de onzas en el Comex, habrá un enorme CORTO SQUEEZE antes de fin de año.

Recuerde, la regla para la plata como para el oro: si no la tiene, no la posee.

El mercado de la plata

Reservas subterráneas de plata

El USGS produce anualmente un informe sobre la producción minera y las reservas minerales. Durante décadas, el USGS contabilizó "reservas" por un lado y "bases de reservas" por el otro. Las últimas son reservas conocidas pero no explotables en las condiciones económicas del año de referencia. Todos estos documentos están disponibles, año tras año, desde 1996 hasta 2018  en este sitio web . Compilé sus datos en la tabla a continuación.

De 1995 a 2008, los funcionarios del USGS informaron el mismo número de «reservas» de plata 280.000 t, y 420.000 t para la «base de reserva», independientemente de la producción de las minas.

En 2009, la noción de "reservas básicas" de plata desapareció y se fusionó con las "reservas". Solo quedaban 510.000 toneladas de plata para extraer en el mundo.

A la derecha de esta tabla, hice el trabajo de los funcionarios del USGS tomando la cifra de la "base de reserva" de 1995 y restando la producción de la mina año tras año. En 2010, la "base de reservas" debería haber sido de solo 141.400 toneladas.

Debajo, me hice cargo de las 510.000 toneladas de las reservas totales de plata conocidas de 2010, de las que restaba la producción año tras año.

Más o menos, solo quedan 307,500 toneladas en reservas subterráneas de plata. Al ritmo actual de la minería, esto representa 12 años de producción. En 2030, solo quedará una producción residual.

¿12 años no te recuerda nada? ¿Ni 2030?

El Club de Roma " fue un grupo de expertos de científicos, economistas, industriales y funcionarios internacionales que han cuestionado el futuro de nuestras sociedades y los "límites del crecimiento". Este era el título de su informe publicado en 1972, resultado de cuatro años de estudios, análisis y previsiones. El informe de 1972 anunció un futuro muy preocupante para la humanidad y preveía el colapso de nuestra sociedad para 2030.

Este informe traducido a 37 idiomas diferentes se ha vendido a 12 millones de copias. Fue la Biblia de nuestros gobiernos después del fuerte crecimiento de los 30 gloriosos años de posguerra.

En 2012 se hizo público un segundo informe elaborado por los mismos actores, utilizando la misma metodología que el primero con datos actualizados y beneficiándose de las más modernas herramientas informáticas. Este informe llegó exactamente al mismo resultado que el de 1972. Todavía prevé el colapso de la sociedad actual para 2030. La cuenta regresiva comenzó hace 45 años, y solo quedan 12 años.

La siguiente tabla muestra las reservas globales de materias primas y la fecha de su agotamiento. Si busca Silver, se suponía que los recursos se agotarían para 2020.

Siempre habrá plata, pero el contenido de mineral será menor y, por lo tanto, más costoso de extraer. En cuanto a la plata que duerme en el fondo del océano, los precios tendrán que subir mucho para que sea rentable abrir minas a gran profundidad.

La producción minera ha aumentado en los últimos años, a pesar de la continua disminución del contenido de plata en los minerales extraídos, tanto en las minas de plata pura (gráfico anterior) como con leyes más bajas en las minas de cobre, plomo o zinc, donde la plata es un subproducto. . (70% de la producción de plata).  

Sin embargo, durante más de 50 años, la demanda de plata ha sido más fuerte que la oferta y el mercado de la plata se encuentra en un déficit casi permanente (ver la línea roja en la tabla de abajo)

Cuando China terminó su semental de plata monetaria en 1935, el Tesoro de los Estados Unidos compró toda la plata que pudo recolectar. Las existencias estadounidenses de plata monetaria culminaron en 1950 en 2000 Moz. Esta plata monetaria complementaba el oro en poder del Tesoro de Estados Unidos. La regla en 1934 era entonces que el valor monetario de las existencias de plata no debería exceder un tercio del valor de las existencias de oro. Proporción interesante, ¿no?

Cuando Nixon detuvo la «ventana del oro» en 1971, la OCC utilizó las existencias de plata monetaria para tratar de mantener bajos los precios de la plata. Como se puede ver en la mesa, las ventas de plata del gobierno en el mercado disminuyeron cada año a 7,9 Moz en 2013 y desde ese año a cero. La pequeña reserva restante de plata monetaria se había confiado al ejército de los Estados Unidos como reserva estratégica.

Acciones de plata sobre el suelo

El World Silver Survey 2018   (página 38) dice que hay 86,651 toneladas de plata en existencias sobre el suelo.

86,651 toneladas de existencias aéreas totales de plata 

49.781 toneladas en bóvedas de custodia 50% en Asia

20.834 toneladas en el ETF occidental conocido  

2.523 toneladas de reservas gubernamentales (2/3 chinos) 

454 toneladas de reservas industriales privadas

A finales de 2017, 13.059 toneladas se encontraban en bóvedas privadas compradas por inversores a la espera de un gran aumento en los precios de la plata.

Plata en ETF

Desde el principio, parece obvio que el propósito del ETF de plata es desviar la demanda de plata física de los inversores, proporcionándoles un sucedáneo llamado papel plateado. 

Reducir la demanda de física permite una mejor gestión de los precios de la plata.

Se publican los stocks de plata de los diferentes ETFs en plata ... (¿Cuántas auditorías externas desde su creación?)

Oficialmente los diferentes ETF acumularon 669 Moz de plata por cuenta de los inversores.  

Después del G20 de Washington en noviembre de 2008 y la voluntad expresada por el concierto de naciones para cambiar el sistema monetario, los bancos chinos habían ofrecido a sus clientes mantener su efectivo en Yuan o en oro o plata a través de ETF. Esto significa que todos los bancos chinos tienen existencias de oro y plata. A diferencia de Occidente, estos ETF chinos están supervisados ​​oficialmente por el Banco Central de China. Por lo tanto, China ha establecido una reserva de plata, pero cuyo peso no se revela.

LBMA

El año pasado, la LBMA prometió publicar las existencias de oro y plata el primer día de cada mes. La última vez que lo hicieron fue en marzo de 2018. En ese momento, no había 337,86 toneladas de plata ( s ource). Esto incluye el stock de plata SLV por 9.000 toneladas. Entonces, solo había alrededor de  24,781 toneladas  de plata para vender en los almacenes de LBMA.

COMEX

En los almacenes de Comex, hay 203 Moz elegibles (no a la venta) y 72,9 Moz registrados (a la venta a un precio definido por el vendedor). Este inventario listado representa solo 275 Moz, que incluyen los 133 Moz de JPM, que a priori están destinados al Tesoro de los Estados Unidos ... y tal vez para ser restituidos de un arrendamiento a China, en fin.

En el Comex, tradicionalmente, hay muy pocas entregas de plata.

Envíos mensuales de Comex

contratos

Marzo 2015 2,583

Mayo de 2015 2.840

Julio 2015 3.637

Septiembre 2015 1,555

Diciembre de 2015 3.939

Total 2015    14.554 contratos de 5000oz = 72.77 Moz     o 2.204 toneladas

Mar 2016 1.356

Mayo 2016 2.716

Julio 2016 2.474

Septiembre de 2016 3.215

Diciembre de 2016 3.980  

total 2016 13,741 contratos de 5,000 oz = 68.7 Moz   o 1,947 toneladas

Entre 2012 y enero de 2018, JPM Bank acumuló 133 Moz en 6 años, o 22,2 Moz por año. Esto representa el 31,4% de las entregas de Comex.

Por lo tanto, COMEX entrega solo 47,8 Moz por año o 23,9 Moz por semestre

Acorralando el mercado de la plata

Desde principios de 2018, el COMEX ha transmitido a Londres sus obligaciones de entrega en forma de estos nuevos EFP. (Fuente  Harveyorgan  )

ENERO DE 2018: 236,87 MILLONES DE OZ

FEB 2018: 244,95 MILLONES DE OZ

MARZO 2018: 236,67 MILLONES DE OZ

ABRIL 2018: 385,75 MILLONES DE OZ

MAYO 2018: 210.05 MILLONES DE OZ

JUNIO 2018: 345,43 MILLONES DE OZ

En solo 6 meses, estas EFP representaron 1.659 Moz o   47.031 toneladas de plata.

Estos 1659 Moz de solicitudes de entrega en el primer semestre de 2018 representan  47 veces la normal semestral en el COMEX. (O  69 veces  lo normal sin la pila JPM)

En 2017, la producción de la mina de plata había sido inferior a 22,500 toneladas. Estas solicitudes de entrega representan el doble de la producción de 2017 y se concentra en solo 6 meses !!! Si esto continúa, al final del año, habrá una solicitud de entrega por 4 años de producción.

Como el suministro de plata de la mina ha estado en producción "justo a tiempo" durante décadas, es casi imposible entregar una cantidad tan grande sin desestabilizar el mercado.

Si solo hay  24,781 toneladas  de plata para vender en los almacenes de LBMA, ¿cómo podrían entregar 47,031 toneladas? 

 Faltan 22,250 toneladas que representan  11 meses  de la producción minera de 2017  

Mis fuentes me confirmaron que el primer círculo de la oligarquía vendió sus inversiones en la bolsa de valores al máximo en enero, mayo y junio ... e invirtió mucho ese efectivo en plata física.  

No en ETF como SLV, ni en acciones mineras, sino en plata física real y pidieron la entrega. La entrega podría haber sido solicitada en la bóveda privada de Singapur, uno de los países donde no hay impuestos sobre los intercambios de metales preciosos.

En el SGE, en 2018, no hay anomalía visible en las solicitudes de entrega de la plata que sale de los almacenes de Shanghai. La demanda ha sido un poco más fuerte en marzo y junio de este año, pero nada como las enormes solicitudes de entrega de Comex.

Puedes ver que en Shanghai, las bajas del segundo semestre suelen ser mucho más fuertes que durante la primera mitad del año.  

La estacionalidad de la plata muestra que junio suele ser el mes más débil del año para los precios de la plata.

El gráfico de plata dice que el triángulo se cerraría a fines de octubre de 2018, pero para mí, el aumento debería comenzar este verano. 

Las esquinas de plata anteriores

A principios de la década de 1970, los hermanos Hunt, que habían hecho fortuna con el petróleo, entraron en pánico al ver una inflación galopante, ya que la Reserva Federal había abandonado la defensa del precio fijo del oro en dólares. Se preguntaron cómo defender su capital de la inflación. Como en los Estados Unidos estaba prohibido tener más de una cierta cantidad de oro… decidieron invertir fuertemente en plata. Cuando empezaron, una onza de plata valía 1,3 dólares. En el último día de la subida, a fines de enero de 1980, la plata alcanzó los 50 dólares, antes de que la Fed aplastara al hermano Hunt. Lo sorprendente es que los hermanos Hunt y sus asociados en los emiratos solo habían acumulado alrededor de 100 Moz de plata física ( fuente wikipedia). Además de eso, habían comprado todos los contratos de futuros en los mercados, que tenían que vender con grandes pérdidas debido a las llamadas de margen.

En octubre de 2009, China prohibió la exportación de plata, privando al mercado de aproximadamente 154 Moz bloqueando JPM en un breve aprieto al no entregar la plata vendida por China a través de Bear Stearns. Esto provocó que los precios se dispararan en 2010 y 2011. El precio de la plata subió de 14,67 a 49 dólares. En mayo de 2011, la CME cambió las reglas para estrellar al especulador con 5 llamadas de margen sucesivas ... exactamente como en 1980.

A principios de 2009, cuando la plata estaba a 14,67 dólares, todo el mercado de la plata valía unos 13.000 millones de dólares.

Entre enero y junio de 2018, el primer círculo de oligarcas pidió la entrega de  1.659 Moz  que compraron por  27,3 mil millones de dólares. Comenzaron a comprar toda la plata física disponible en el mercado. 

Cuando se informe al segundo círculo de personas con información privilegiada de esta extraordinaria oportunidad, habrá una avalancha de nuevos inversores y fondos de cobertura, que intentarán aprovechar la ganancia inesperada. Se invertirán miles de millones de dólares en un mercado muy pequeño. Es probable que la mayor parte de este capital se invierta en ETF, rastreadores, warrants o minas. Creo que podría ser una trampa mortal debido al aumento de las llamadas de margen.

El 6 de julio, Andrew Maguire confirmó este movimiento del dinero inteligente en  KWN 

  “ También estamos evidenciando  un gran movimiento para asignar y eliminar oro y plata del sistema bancario heredado interconectado . Esto está creando una escasez de suministro antes de la temporada ".  

Después de esos conocedores, la web probablemente hará más y más ruido sobre el futuro aumento de la plata y todos los pequeños especuladores se apresurarán a intentar conseguir algunas monedas. Pero esta demanda temprana del dinero inteligente debería provocar un aumento exponencial de los precios. 

Desde junio de 2018, todo había cambiado

13.059 toneladas estaban en manos privadas a fines de 2017, pero en los primeros seis meses de 2018 se agregaron 47.031 toneladas en las bóvedas privadas.  

Ahora hay 61.924 toneladas de plata en bóvedas privadas, el  75% de las existencias de plata sobre el suelo esperando un aumento en los precios de la plata u organizándola a través de una escasez y una contracción corta.

Y el año ni siquiera se acaba

5 años de producción minera de plata están en manos privadas y solo hay 12 años de reservas subterráneas de plata. 

REINICIAR

En 2018, los que están acaparando el mercado no son cualquiera, como en 1980. Creo que son los Maestros del Dinero, unas pocas dinastías de banqueros, que dirigen el sistema monetario. No intentan dar un solo golpe financiero. Están implementando el nuevo orden monetario mundial. Este nuevo sistema monetario fue solicitado por China en noviembre de 2008 en el G20 de Washington y luego fue formalizado mediante una breve carta, que se puede leer en el sitio del  BIS.  que hoy se conoce como Banco Central de Bancos Centrales. El gobernador del Banco Central de China exigió que se abandone el dólar como moneda de los intercambios internacionales, porque es demasiado tentador para una nación aprovechar su moneda en detrimento de otras naciones y tratar de poner en marcha el sistema propuesto. de Keynes a Bretton Woods: el Bancor.

El Bancor   es un sistema muy justo, donde las naciones se ven obligadas a equilibrar su balanza comercial, por un lado, y donde la moneda internacional está constituida por una canasta de monedas (como el DEG), garantizada por una canasta de 30 representantes de materias primas (Capítulo II, párrafo 1). Esta información ha sido retractada en casi todas partes de Internet, pero este documento emitido por China restaura la verdad.

Generación tras generación, se ha hecho todo lo posible para borrar la realidad monetaria de la plata de la memoria colectiva, pero Xia Bin, uno de los líderes del Banco Central de China, dijo en una entrevista con  China Daily  en enero de 2011: " China necesita fortalecerse sus reservas de oro y plata ". ¿Ha escuchado alguna vez a Greenspan, Bernanke o Yellen hablar de reservas de plata? 

En la historia de la humanidad, el oro y la plata siempre han sido referencias monetarias. Las proporciones oro / plata a menudo han fluctuado de un continente a otro y de una era a otra. Cuando las minas europeas se agotaron a finales del siglo XV y XVI, la proporción oro / plata era de 1/10 en Europa contra 1/5 en China. El sistema monetario bimetálico establecido por la Convención francesa en 1795, estableció una relación de 15,5, que seguirá siendo la referencia internacional hasta la Primera Guerra Mundial. Hoy, la relación fluctúa según las manipulaciones del mercado. Pero si nos fijamos en los datos publicados por el USGS año tras año sobre el  oro  y la  plata

Cuando la producción mundial de oro sea de 2.500 toneladas, la producción mundial de plata se evaluará en 25.000 toneladas. La proporción es 1/10

Cuando las reservas mundiales de oro se estiman en 50.000 t, las reservas mundiales de plata se calculan en 500.000 toneladas, la relación es 1/10

Todas las cifras producidas por el USGS son falsas, pero escribieron esas cifras, año tras año, sobre la misma base de proporción:   1/10   Concluyo que esta proporción ha sido durante décadas una voluntad política.

Esta voluntad política se ha reflejado en estas monedas golpeadas por la Casa de la Moneda de Estados Unidos en 2007 y 2008, que había sido revelada por un denunciante a la comunidad de la red. Se suponía que los Ameros se convertirían en la moneda nacional de la Zona NAFTA (EE.UU., México, Canadá) como el EURO para la Unión Europea. Como se ve en estas monedas, con un peso de una onza de oro y una onza de plata,  su valor nominal respetaba la proporción de 1/10.

Los Maestros del Dinero están acaparando el mercado de la plata. Es uno de los pasos hacia el Nuevo Orden Monetario. El nuevo precio de la plata no tendrá nada que ver con el azar, sino que será parte del pasaje al Nuevo Orden Mundial negociado desde noviembre de 2008 durante el G20 y a puerta cerrada.

En febrero de 2014, en el Foro de Davos, Christine Lagarde habló extensamente sobre el RESET. Las siguientes semanas, la fuente de Jim Willie reveló las negociaciones en curso sobre los DEG. Según la fuente de Jim Willie, The Voice, quien ha demostrado en los últimos años estar bastante bien informado ... "en el futuro DTS las acciones del dólar y el euro disminuirían drásticamente para dar paso a un asiento auxiliar para el rublo ruso, para el Yuan chino y un 20% significativo para los metales preciosos. Podría haber una pequeña parte no asignada, que podría ser el petróleo, pero no se dijo en la canción ». Cita de mi memoria

¿Cuál será la relación oro / plata en este futuro DTS? Para mí, debería ser 1/10

Como sabemos, los barones del Imperio financiero estadounidense bloquearon las reformas todo el tiempo que pudieron. Fueron necesarios los países miembros del FMI para emitir un  ultimátum  al Congreso, para que finalmente los acuerdos firmados por Obama en la época del G20 financiero fueran refrendados. El yuan chino obtuvo una silla de apoyo en la EDE y las autoridades monetarias chinas algunos votos en la junta directiva del FMI. Este DEG con oro, plata y el rublo ruso podría votarse en octubre de 2020.

La relación Oro-Plata, que se encuentra hoy en 1/78, colapsará severamente en los próximos 3 años.

¿Qué precio tiene la plata?

El ascenso de la plata puede ser lento o muy brutal 

Una subida lenta ya será sorprendentemente rápida. 

Consulte el gráfico 2010-2011. En septiembre de 2010, Silver rompió la resistencia, que se había mantenido durante 2 años. Luego, los precios subieron de $ 18 a $ 50 en solo 6 meses, saltando de un Fibonacci Fan al siguiente.

El aumento será cada vez más rápido cuando se rompa el nivel de 50 $.

Una subida brutal

Se podría aplicar la Norma COMEX  n ° 589 , que entró en vigor el 22 de diciembre de 2014.

Supongamos que el precio de la plata es de 16 $. En algún momento nadie querrá vender su Plata física. Los compradores se verán obligados a subir la subasta. Después de un aumento de $ 3, el mercado se detendrá 2 minutos para permitir que compradores y vendedores negocien. Entonces el mercado se reanuda, la subasta sube $ 3 ... etc. Cuando se alcance el umbral de $ 12 alza en el día, sin que nadie quiera vender plata física, el mercado se cerrará. Y no habrá arreglos para ese día. Sin un arreglo, nadie podrá comprar o vender plata en el mundo hasta el próximo arreglo.

El segundo día, el mercado de la plata abre a $ 28. Pero nadie acepta vender plata física a este precio ... así que como el día anterior, el precio sube $ 12 ... pero una vez más no hay fijación.

En 2 semanas, 10 días hábiles de negociación, los cursos aumentarán de $ 16 + $ 120 = $ 136.… Diviértete y haz los cálculos tú mismo.

Y durante todo este período sin arreglos, nadie podrá comprar ni vender plata en el mundo.

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Esta regla se ha creado para algo, ¿no? ¿Crearon esta regla para resolver el problema de un futuro Big Corner? ;-)

Israel Friedman escribió en 2006

Solo una escasez de documentos físicos puede traer precios altos y derrotar al mercado del papel y llevar a la quiebra a los vendedores cortos desnudos.

Puntos de precio y el apretón de plata venidero

Para definir lo que quiero decir con escasez de plata, digo categóricamente que no me interesa el nivel de los inventarios mundiales de plata, los inventarios de COMEX y las historias de gurú. Solo me interesa saber si los usuarios están recibiendo sus envíos de plata a tiempo. Cuando se produzca un retraso en los envíos de plata y afecte a la mayoría de los usuarios, lo consideraré una escasez.

Veamos las etapas de una escasez. 

1) Pre-escasez: los usuarios tendrán que esperar de 3 a 6 semanas más para los envíos. Entonces los precios pueden subir a $ 20-30 / oz.

2) Escasez: los usuarios esperarán de 6 semanas a 4 meses adicionales para obtener plata. Entonces, los precios pueden subir por encima de los máximos históricos de $ 50 / oz.

3) Súper escasez: los usuarios tienen que esperar más de 4 meses para recibir sus envíos de plata. El precio oscilará entre $ 100 y precios que no creerá. 

Si ocurre este último escenario, y el oro tiene suficiente oferta, el precio de la plata, como mínimo, será igual al precio del oro. Y mi bola de cristal me dice que la plata puede superar mucho el precio del oro.

Debería preguntarse, ¿cómo calculé los precios para las diferentes etapas?

Mi cálculo es muy conservador. Solo tomo en consideración los déficits futuros entre productores y usuarios, que actualmente ronda los 50 millones de onzas anuales. También tomo en consideración que los inversores privados tienen 400 millones de onzas en lingotes y monedas que venderán en algunas etapas. 

-En la etapa uno, antes de la escasez, creo que los inversores estarán dispuestos a vender 50 millones de onzas a un precio entre $ 20 y $ 30.

-Etapa dos, escasez, los inversores venderán 200 millones de onzas entre $ 30 y $ 100.

-Y los 150 millones de onzas restantes se venderán en la etapa tres, super escasez y los precios serán realmente impactantes.

Estos precios son muy conservadores, en mi opinión, porque no toman en consideración los desnudos cortos, las nuevas inversiones o los bancos de todo el mundo que vendían certificados de plata sin respaldo de plata real, solo respaldo de derivados.

La escasez está aquí

En las próximas semanas, debería tener muchos artículos para leer sobre los crecientes retrasos en la entrega de plata.

La primera etapa de este mercado alcista de la plata está a punto de iniciarse. Para mí, habrá 3 grandes olas en los próximos años. El último debería ser un tsunami y crear la burbuja más grande de la historia. 

De momento, disfrutemos de la primera ola.  

Es la calma antes de la tempestad.

 

Después de unos meses, Cyrille empezó a desgranar por análisis técnico la subida prevista a partir de 2019. Lo publiqué en Rankia en este interesantísimo artículo.

 https://www.rankia.com/blog/pico-petroleo-consecuencias/4393440-precio-plata-oro-alcanzara-niveles-impensables-segun-cyrille-jubert

 

Meses después vemos el acierto que han tenido sus proyecciones, (exceptuando la caída temporal de la plata como consecuencia del crash por el coronavirus, que se ha recuperado inmediatamente).

Ahora nos recuerda como sigue la tendencia, dando cifras insultantes para el precio de la plata (varias veces ha mencionado los 500$ la onza). Para final de año 2020 espera los 34$.

PUBLICADO POR CYRILLE JUBERT | 2 DE AGOSTO DE 2020 | ARTÍCULOS

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En mi artículo de junio, " El gran reinicio ", anuncié que la resistencia de $ 18,50 a $ 19 sería atacada alrededor del 10 de julio. El nivel de $ 18,50 se rompió efectivamente el 8 de julio y el nivel de $ 19 se rompió el lunes 13 de julio.

El lunes siguiente, 20 de julio, vimos una fiebre alcista que provocó que los precios de la plata subieran un 36% en 8 días. Un fenómeno extremadamente raro debido a una redención masiva de posiciones cortas por parte de los operadores a contracorriente.

El gran retroceso en marzo hizo que los precios bajaran 7 dólares desde la resistencia de 19 dólares. Cuando esta resistencia se rompió hacia arriba, los precios subieron exactamente $ 7 hasta la resistencia de $ 26.

Tenga en cuenta que la subida final tuvo lugar cuando los mercados se abrieron en Asia y la consolidación se realizó en flash antes de las 9 am y los mercados se abrieron en Europa.

 

 

Si miramos el gráfico mensual y comparamos el cruce de esta misma resistencia de $ 19 en septiembre de 2010, luego tomó dos meses y medio para alcanzar el nivel de $ 26, que luego no tenía resistencia. En 2020, solo tomó 8 días alcanzar este nivel.

 

 

En 2010, hubo una pequeña contracción en el mercado de la plata exactamente como hoy. Las consolidaciones después de los picos alcistas duraron una o dos semanas, por lo que fueron inexistentes si miras el gráfico mensual. Después de cruzar la resistencia en 18,50 dólares, los precios de la plata subieron directamente a 31 dólares.

 


Este 31 de julio de 2020, tengo la impresión en UT 4H, que la consolidación ya podría estar completa. El soporte para el alza parece ser el MM50 en UT 4H. Los precios de la plata cruzaron la pequeña resistencia que conecta los dos picos del 28 y 29 de julio.

Este cierre diario, semanal y mensual debería finalizar en el máximo del día, para mantener el mercado decididamente alcista.

 


Se espera que la plata rompa la resistencia de $ 26 a mediados de agosto, antes de toparse con la resistencia de $ 27,50 y colgarse un poco.
El nivel de $ 30 podría alcanzarse a fines de septiembre, fecha límite cada año muy importante para el mercado de la plata.

Después de pasar el nivel de $ 21 de la " secuencia de Fibonacci ", el siguiente objetivo es $ 34. El 18 de julio de 2019, en el artículo " ¿A dónde va el precio de la plata? ", Había anunciado que la plata alcanzaría este nivel alrededor de noviembre de 2020. Hoy es posible pensar que la plata podría alcanzarlo más rápidamente, por todas las razones que se explican a continuación :

En los últimos meses, para evitar el riesgo de propagación de la epidemia, las minas de plata se han cerrado durante dos meses en México, el mayor productor mundial. También se han cerrado minas de cobre en América Latina y las huelgas han prolongado esta situación. Esto desestabilizó gravemente toda la producción minera de plata en el segundo trimestre de 2020 y, por lo tanto, la oferta de mercados.

El cierre de fronteras en Estados Unidos, como en Inglaterra, bloqueó las importaciones y exportaciones de metales preciosos en marzo y abril. Esto hizo estallar el habitual "truco de las tres cartas" entre COMEX, LBMA y ETF.

El jueves 16 de julio de 2020 , Sprott Physical Silver Trust registró ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) su intención de invertir la suma de $ 1.500.000.000, es decir, 1.500 millones de dólares en plata física durante los próximos 24 meses.

A 21 dólares la onza, esto representaría 71,4 millones de onzas, o el 8,8% de la producción minera de plata del mundo.

James Turk , un especialista líder en el mercado de la plata, tras el anuncio de la compra de Sprott Physical Silver Trust, cambió inmediatamente su objetivo a corto plazo de 22 dólares la onza a 30 dólares.

Craig Hemke entrevistó a Andrew Maguire , quien dijo:

“Nos enfrentamos a restricciones de suministro y tiempos de espera extremadamente largos para la plata al por mayor. Tenemos retrasos en el refinamiento de varios meses. De hecho, nos han dicho, están tan ocupados produciendo lingotes de oro en este momento que están impulsando todo el procesamiento de la plata aún más ".

Mis propias fuentes en el sector de los metales preciosos en Suiza son más precisas.

Las refinerías suizas solo podrán entregar lingotes de plata de 5 y 15 kilogramos en diciembre de 2020. ¡Los mercados tendrán que esperar 5 meses! En cuanto a las barras de plata de 1 kilo, no habrá entrega antes de enero de 2021, en 6 meses.

En mi libro "La plata a lo largo de la historia " cité a Israel Friedman , quien escribió en 2006:

Precios esperados para la próxima escasez de plata.

Para definir lo que quiero decir con escasez de dinero, no me interesa el nivel oficial de los inventarios mundiales o el ExCom, ni las historias de los gurús del mercado. Solo me interesa una cosa, el tiempo de entrega de la plata a los clientes. Cuando hay un retraso en los plazos de entrega, considero que hay escasez.

1) Preescasez: los  usuarios esperan de 3 a 6 semanas para la entrega. Si corresponde, los precios subirán a $ 20-30
2) Escasez: los usuarios esperan de 6 semanas a 4 meses para la entrega. Entonces los precios subirán a $ 50
3) Súper escasez: Los usuarios esperan más de 4 meses para la entrega. Los precios comenzarán desde $ 100 sin límite al alza.

Si eso sucede, y no hay escasez de oro, el precio de la plata al menos alcanzará el del oro. Para establecer estos precios me basé en el déficit estructural entre productores y usuarios, que ronda los 50 Millones de onzas cada año (por más de 60 años), y sopesé el hecho de que los inversores privados mantienen alrededor de 400 millones de onzas en forma de lingotes o monedas, que aceptarán vender en un nivel u otro.

1) Pre-escasez:  Creo que los inversores aceptarán vender 50 millones de onzas por entre $ 20 y $ 30.
2) Escasez: Los inversores venderán 200 millones de onzas a un precio de entre $ 30 y $ 100.
3) Super escasez:  Los 150 millones de onzas que quedan en esta fase se venderán a precios realmente impactantes.

Estos precios son muy moderados, en mi opinión, ya que no tienen en cuenta las "ventas cortas", los derivados y otros productos financieros como los ETF que no tienen plata física real detrás ".

El martes 28 de julio,  Bloomberg  publicó un artículo que revelaba que la Casa de la Moneda de Estados Unidos en West Point reducirá la producción de monedas de oro y plata durante los próximos 12 o 18 meses.

US Mint es una agencia independiente del gobierno de los Estados Unidos, que produce y distribuye monedas estadounidenses. Un e acuerdo con Wikipedia, T él menta de los EEUU en West Point es llamado el "Fort Knox de Plata".

La razón es, por supuesto, tratar de proteger a los empleados tanto como sea posible de una posible epidemia futura.

De todos modos, desde abril de 2020, el  sitio web de la Casa de la Moneda de EE. UU.  Había estado ofreciendo la moneda Silver Eagle por $ 54.

Algunos podrían verlo como un mensaje subliminal que anuncia el precio futuro de la plata ...

 


En la misma página de la Casa de la Moneda de EE. UU., La moneda de oro de una onza, el Águila Dorada está a $ 2,475.

Notarás que para la Casa de la Moneda de EE. UU., La relación Oro / Plata debería caer hacia 1:45.

                                                          *  *  *

 

Muchos inversores se preguntan donde invertir.

Cada uno debe analizar los datos aportados y elegir que es lo mejor para sus inversiones.

A la gente de bolsa y fondos, no les gusta tener oro y plata físicos, es un engorro. Pero la inversión en mineras de oro y plata ya despegó e invertir en ellos supone admitir un posible fuerte retroceso, por lo que no recomiendo la compra de mineras, a no ser que se disponga de un conocimiento superior, en cuyo caso no es necesaria la recomendación.

Al menos es una alternativa interesante a perseguir la burbuja de la renta fija o de las tecnológicas y si se cumplen las previsiones de este artículo, será la mejor inversión de la historia, eso si con mucha paciencia.

En mi caso, solo pienso en proteger el patrimonio, la revalorización es secundaria, porque no me fio del sistema fiduciario actual.

 

Saludos.   

 

 

    

  1. en respuesta a steelman1234
    #40
    Jorgeus
    Grande steelman1234, gracias por el comentario y gracias sobre todo por los post que escribes. 
    Efectivamente, después de todo lo leído durante un tiempo me decidí a ponderar más hacía las monedas físicas de plata efectivamente. Son la oportunidad de la década, como se expone en los artículos que menciona el sr. Linares. 
    Me estoy centrando en ir adquiriendo de la forma más beneficiosa posible y para lo que llevo comprado he utilizado Coininvest, por comparación entre Andorrano, Degussa y alguna otra plataforma. ¿Hay algún otro distribuidor que conozcáis con mejores precios y seguridad?
    4 recomendaciones
  2. en respuesta a 1755
    #39
    Timitimi
    que plateras tenéis en seguimiento ?
    1 recomendaciones
  3. en respuesta a steelman1234
    #38
    1755
    Aqui se ve más claro.
    Si nos vamos a un escenario de devaluación del dólar y demás monedas a largo plazo, las materias primas deberían subir su valor en compensación. Y entre ellas el cobre.
    Salud.
    3 recomendaciones
  4. en respuesta a 1755
    #37
    1755
    Gráfica de largo plazo del cobre. Tiene muy buena pinta x AT.
    Estos días está intentsndo romper el techo del canal de la tendencua bajista iniciada hace casi 10.años.
    Salud


    2 recomendaciones
  5. #36
    1755
    Aunque visto la evolucion gráfica de ambos metales y teniendo en cuenta lo poco certero que suelo ser con el timming, quizás lo mejor sea estarse quietecito y aprovechar una correción de mercado para ampliar alguna posición o incorporar alguna otra minera.
    Salud
    3 recomendaciones
  6. en respuesta a steelman1234
    #35
    1755
    En mi caso, hace tiempo que cuento con esa bajada en USA. Estoy x deshacer alguna posición y esperar en cierta liquidez a que se materialice.
    Gráfica de largo plazo del oro.
    Aquí ocurre lo contrario que a la plata, es decir, aguanta bien las caídas de mercado y se recupera con prontitud. Son
     las oreras son las que las pasan canutas.
    Salud
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  7. en respuesta a 1755
    #34
    steelman1234
    Es un poco egoista, pero estoy esperando ese bajón en la plata.

    Lo malo es que puede llegar ahora  o en Octubre, nunca se sabe.

    Vigilar la lira turca (está rompiendo la resistencia de 7,4 hoy ), que puede tener influencias insospechadas como el efecto mariposa.

    Saludos.  
    3 recomendaciones
  8. #33
    1755

    Gráfica histórica de la plata.
    Si en la actualidad  se diese una correción en las bolsas USA como ocurrió en 2.007, muy probablemente la plata y las plateras metan un bajón importante, como pasó el pasado marzo.
    El lado bueno del asunto es que, al contrario de 2.007, en esta ocasión la plata lleva varios años bajando, desde 2.012, hasta formar un doble suelo hace poco más de un año.
    Es decir, se caería pero no desde tan arriba como en 2.007.
    En cualquier caso, lo previsible es que las mineras caigan más que la plata.
    Salud


    1 recomendaciones
  9. en respuesta a Jorgeus
    #32
    Fernandojcg
    Hola, Jorgeus: Como steelman1234 y yo pensamos como "clones" en cuanto al tema de la posesión de los MPs, la respuesta que te ha dado es la que te habría dado yo punto por punto, así que nada más puedo aportarte.

    Me complace saber que eres compañero de fatigas, por lo tanto conoces y sabes lo que es el riesgo y que es aplicable a muchas de las variables en las que nos movemos durante nuestra vida. NO sólo existe la Bolsa para los "sustos" y las "debacles"...

    NO me gusta Kiyosaki, por lo tanto NO lo leo... Mucho más profundo es Nassim Nicholas Taleb, que va más allá de la especulación financiera. Tengo "El Cisne Negro" y "Antifrágil", además de "El lecho de Procusto: Aforismos filosóficos y prácticos" y la que creo que es su última obra: "Jugarse la piel". Te recomiendo éste último...

    En "Jugarse la piel", Taleb se remonta hasta cuatro milenios atrás para demostrar que las élites NO siempre rehuyeron su responsabilidad como ocurre ahora. Los líderes militares ejercían su Poder desde la primera línea de batalla... Buenos ejemplos a "voleo" son Alejandro Magno,  Aníbal, Julio César, Napoleón... etc., etc. Y la "selección natural" actuaba: los mejores sobrevivían o eran derrotados después de una brillante carrera y los más ineptos caían muchas veces en el mismo campo de batalla...

    Podemos decir que es a partir de la Guerra de Vietnam cuando se empieza a acusar una falta de liderazgo en la política mundial y eso nos ha llevado a un mundo en permanente convulsión... aunque NO tengo claro que exista una clara comprensión de ello. La TV, el móvil y la tecnología mal aplicada están detrás de ello... Y creo que se me entiende, ¿No?

    Para finalizar este comentario, Jorgeus, te diré que si te fijas bien, Taleb "clavó" en el 2007 su "teoría"... Pocos meses después, los "Cisnes Negros" empezaron a pulular... De Lehman Brothers a la Gran Recesión. Del ISIS a la ola de atentados en la UE. De Donald Trump al Brexit. Y ahora el Coronavirus o lo que haya "detrás" del mismo...

    Y , la cosa está "muy malita" y parece que se va a poner mucho PEOR...

    Saludos.
    7 recomendaciones
  10. en respuesta a Jorgeus
    #31
    steelman1234
    Hola Jorgeus.

    Hay varias formas de acercarse a la inversión en oro y plata.

    La gran mayoría quiere invertir en una tendencia alcista como modo de diversificar sus inversiones, con la intención de obtener buenos rendimientos a un plazo determinado. En esta categoría entra la compra de mineras y Etf´s.

    Otra categoría es la que pretende invertir en metales preciosos a muy largo plazo, con la intención de proteger su patrimonio ante una crisis sistémica. Si el formato de dinero de papel está en peligro, si una elevada inflación amenaza con erosionar el patrimonio, si el peligro de una explosión de la burbuja monetaria está muy presente o si una probable destrucción de la Unión Europea, amenaza con volvernos a la peseta con el riego enorme de una devaluación masiva, es lógico querer protegerte con metales preciosos. No hay ánimo de especular u obtener ganancias (cuidado, a nadie le amarga un dulce), sino de dormir tranquilo, ante un acontecimiento como los anteriores.

    Se puede ver que son dos formas opuestas de invertir en metales preciosos.

    Por otro lado, siempre existirá la duda de la tenencia física de los ETF´s. Por mucho que lo aseguren en su contrato. Para invertir con intención de obtener beneficios, prefiero las acciones, que suelen replicar el comportamiento alcista de los metales, con un beta más alta. Es decir para una subida del precio de la plata, el comportamiento de las acciones es superior a la revalorización de los ETF´s (en promedio).

    Por último, para aquellos que desean tener una exposición a los metales, aprovechando la tendencia alcista y no tienen tiempo de evaluar fondos o mineras, invertir en Etf´s es una posibilidad interesante, si están bien asesorados.

    El ETF que comentas, lleva una buena subida en 2020. Quizás corrija en los próximos días.



    Saludos.         
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  11. en respuesta a Timitimi
    #30
    steelman1234
    Estamos en modo "parón por vacaciones". Imagino que se retomaran los contactos próximamente.

    Saludos.
    2 recomendaciones
  12. #29
    Jorgeus
    Buenos días a todos.
    Un par de cuestiones, en cuanto al debate de si físico o en ETF, ¿porqué no utilizar ambos? Entiendo que quien se decante por el ETF es por la coyuntura actual y para aprovechar un movimiento a medio plazo para recoger beneficios de forma fácil y rápida. Yo tengo mi estrategia de compra de plata repartida al 50% entre el Etf WisdomTree Physical Silver (EUR) | PHAG con Isin JE00B1VS3333 y monedas 999.9 (skin in the game como diría Taleb, que por cierto tiene estrategia de compra de plata y oro). Mi intención es no coger más en ETF e ir adquirien do ya solo monedas hasta llegar a tener 25% ETF y 75% en físico.
    No quiero dejar pasar la oportunidad de preguntaros a steelman1234, fernandojcg, Fernando Linares, y todos los que tenéis un mejor conocimiento del tema inversor la pregunta ¿si quisierais tener una posición en plata (u oro) en ETF para la especulación a medio plazo, que os parecería el ETF arriba mencionado? Según su politica tienen respaldo físico y la comisión anual no es nada alta. 
    La otra cuestión es que quiero recomendaros también a los que no los hallan leído todavia dos libros, donde enfentan las razones y estrategias de ir adquiriendo plata. Uno es el libro de Kiyosaki "Falso"  con unas perlas muy interesantes y el otro, brutal y genial, "Antifrágil" del mencionado Nicholas Nassim Taleb. Este último ya menciona su necesidad de adquisición como forma de cubrirse y prosperar ante eventos de volatilidad, y no es que crea que vienen tiempos revueltos, es que...en fin.

    P.D. Fernandojcg, creo que compartimos oficio y experiencia, y la verdad veo la "mu malita".
    4 recomendaciones
  13. en respuesta a Fernandojcg
    #28
    Timitimi
    ahora que estáis los 2 (Steelman1234 y Fernando) y perdonad el cambio de tema:

    Para cuando la charla / coloquio con Linares ?  creo que lo leí en algunos comentarios ,,,o son las ganas de escucharos a los 3 juntos y lo he soñado ?   jeje
    3 recomendaciones
  14. en respuesta a steelman1234
    #27
    Fernandojcg
    Hola, Antonio, somos muy "iguales" y eso nos dificulta el debate entre nosotros, aunque a veces -muy pocas, la verdad- se han dado situaciones concretas en las que hemos discrepado. Luego hemos argumentado nuestras respectivas posiciones y creo que SIEMPRE buscamos la parte constructiva o cuanto menos acorde a nuestros postulados. Todo dentro de una excelente corrección y es lo bueno que tiene esta Comunidad.

    Saludos.
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  15. en respuesta a steelman1234
    #26
    Fernandojcg
    Hola, Timitimi: ¡Ay! NUNCA digas jamás... Ahora mismo es difícil pensar en que la Plata alcance una mayor valoración que el Oro y más en las circunstancias actuales, pero no sé, no sé... si se diera una gran escasez y siguiera teniendo la misma importancia industrial que ahora tiene...

    Te voy a poner un buen ejemplo: Nos trasladamos a principios del año 2004, como también podríamos hacerlo mucho más atrás en el tiempo, y nos encontramos con que el Oro cotizaba a $ 402 y el Paladio a $ 231... Bien, hoy el Oro ha cerrado a $ 1949,80 y el Paladio a... $ 2269,70.

    Lo dicho: NUNCA digas jamás... aunque parezca improbable.

    Saludos.
    3 recomendaciones
  16. #25
    1755
    Os comparto el siguiente link que, aunque  largo, es interesante.
    https://www.crescat.net/crescat-capital-quarterly-investor-letter-q2-2020/
    Salud

    1 recomendaciones
  17. en respuesta a Corso1982
    #24
    Fernandojcg
    Hola, Corso1982: TODO en esta vida tiene su riesgo... Yo he tenido pérdidas patrimoniales importantes al haber perdido dos vehículos en accidentes de tráfico y eso que uno de ellos tenía un seguro a todo riesgo. Ese es un simple ejemplo.

    Yo tengo tanto Oro como Plata en FÍSICO... Y tengo la gran ventaja de haberme ganado las habichuelas en el sector de la Seguridad integral, de manera que para mí NO supone un gran "problema" el solucionar en parte su adecuada custodia. Por otro lado, también en la misma me apoyo en otros "metales" como el Cobre y el Plomo... También existen seguros para esto, al igual que para las joyas.

    Desde luego, es un engorro el volumen de la Plata, pero uno acaba acostumbrándose... Piensa que me dedico a la Numismática desde hace muchos años. Y ya no te digo si encima te dedicas a la Filatelia y ésa que precisa de espacio...

    Otro ejemplo: tienes un buen cuadro de un pintor reconocido... ¿No es mejor que decore la pared de tu casa que tenerlo escondido? Ya sé que pierden "valor" o eso dicen, pero en mi caso creo que en el otro "barrio" no disfrutaré de lo que ahora tengo, así que...

    Saludos.
    5 recomendaciones
  18. en respuesta a Quinto Fabio Máximo
    #23
    Fernandojcg
    Hola, Buenas Noches: Un placer tratar con personas como Vd. En fin, creo que "algo" entiendo sobre los MPs y la minería asociada a los mismos, de ahí mi recomendación de prudencia...

    Le añadiré algo más sobre Franco-Nevada y que, seguramente, es desconocido por estos lares y es la eficiencia que tiene esa compañía. Su beneficio neto por empleado es de $ 7,24 millones. NO conozco ninguna compañía mundial que se le pueda comparar en ese aspecto. Dicho esto, insisto en que el precio actual es un poco caro y, quizás, se pueda comprar un poco más barata.

    Entiendo que es muy difícil de "entender" en esta Comunidad el apego que tenemos los "metaleros" al FÍSICO y lo mismo en sentido contrario nos suele pasar a nosotros en relación al "papel" asociado al mismo.

    La respuesta más objetiva que se me ocurre es decirle que desconfiamos del Sistema y que muchas cosas suceden de un día para otro. Imagine por un momento lo que puede pasar un Viernes cualquiera durante la madrugada hasta la mañana del Lunes siguiente...

    Y NO lo vea tan "imposible": ¿hace un año se veía Vd. con una mascarilla por la calle?

    Saludos.
    3 recomendaciones
  19. en respuesta a Fernandojcg
    Muchas gracias por su aportación. Tengo claro los riesgos de la RV hoy en día, sean las acciones de lo que sean y si meto la patita con las regalías, asumiré mi error con resignación y recordaré con melancolía sus prudentes advertencias, siempre para aplaudirle y nunca como reproche.

    En cuanto a la aversión a los "papelitos" por los amantes de los metales en físico, no la entiendo muy bien. Yo veo más la tenencia física para un mundo en el que todo se haya ido al garete y en el que haya que romper las monedas a cachitos para comprar una barra de pan. Vamos como en Mad Max. Otra cosa es que los Estados tengan sus existencias y las Empresas que comercializan los activos tengan sus reservas que los respalden. Si no creemos en el "Sistema" no deberíamos invertir en nada, yo no voy a fiscalizar si Inditex tiene en existencias los jerseys o los pantalones que necesita para la nueva temporada, por ponerle un ejemplo quizás no muy afortunado. 

    Saludos cordiales.
    4 recomendaciones
  20. en respuesta a Quinto Fabio Máximo
    #21
    Fernandojcg
    Hola, Quinto Fabio Máximo: Ahora mismo NO me atrevo a recomendar/aconsejar sobre las empresas de Regalias y sobre las mineras de los MPs. Han subido mucho desde que las recomendé en esta web, aunque lógicamente todavía podrían hacerlo mucho más si los MPs siguen con su marcha triunfal...

    De todas formas, si se decide a entrar en algunas de ellas, le recomendaría en primer lugar a Franco-Nevada y después tiene también para elegir estas otras: Wheaton Precious Metals, Osisko, Sandstorm Gold... Podría vigilarlas por si hubiera una fuerte corrección en los mercados de acciones.

    No sé... a fin de cuentas todo es cuestión de las "percepciones" que tengamos al respecto, pero a mí el "papel" ahora mismo me da bastante repelús y, por otro lado, los MPs SIEMPRE me han gustado en FÍSICO.

    Saludos.
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