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1755

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1755 14/10/26 17:53
Ha respondido al tema MDA Ltd (MDLF) La compañía espacial de Canadá...
Acaba de ponerse a cotizar x debajo de 40; Si el mercado se pone bajista, podría arrastrarla a la baja, hasta 25.Es un empresote.
1755 11/10/26 21:58
Ha comentado en el artículo Ideas de inversión (IV). Como (quizás) hacerse millonario comprando un solo valor (20.000 euros).
Están paradas como consecuencia de la subida de tipos de interés en USA, debido al conflicto de Hormuz.Ocurre que esa combinación de tipos de interés e inflación al alza en USA es chunga para las bolsas y puede acabar forzando una corrección de Mercado o una recesión económica, como en 2.007.No tengas ninguna prisa x incorporarlas mientras no cambien las circunstancias que las atenazan.
1755 11/10/26 20:32
Ha comentado en el artículo Ideas de inversión (IV). Como (quizás) hacerse millonario comprando un solo valor (20.000 euros).
Hola Antonio, disculpa que he estado liado.Conozco Kindryl de refilón; es la escisión en 2.021 de servicios de Infraestructura de IBM que prestaba servicios TIC a clientes empresariales.Yendo al grano, usando dartos de TIKR, al pie Cuentas de Pérdidas y Ganacias desde 2.021.1. Ingresos decrecientes, que se compensan con "coste de venta" tb decrecientes, con lo que el Margen Bruto se va expansiendo, para llegar a ser de 21'8% en ejercicio 2.026.2. Margen Operativo del 3'8%  en ejercico 2.026.3. Beneficio de $ 252 M  y  $ 198 M en los 2 últimos ejercicios, con un Margen Neto del 1'7% y 1'3% respectivamente.4. Como muy bien indicabas, el número medio de acciones en circulación se ha ido reduciendo en los últimos años para quedar en 226 M en 2.026.Parece que la empresa escindida ha conseguido alcanzar un equilibrio entre ventas y costes, lo que le permite que haya podido dar beneficios en los 2 últimos ejercicios. A partir de ahí han de enfocarse en aumentar margen neto obtenido.En cuanrto al Balance, xel lado del Activo, tienen mucha dinero en caja, que den necesitar para el normal desarrollo de su negocio.Por el lado del Pasivo, se han empleado en reducir la deuda mas onerosa (la deuda a largo plazo, hasta 2.182 M, así como las líneas de crédito, hasta 703 M).En cuanto al capital social, es de 1.070 M sobre un activo de 12.026 y un pasivo de 10.859 M. Es decir, es una empresa "asset light" xq opera con muy poco dinero propio.  En cuanto a los flujos, generó un FCF de 321 M [=948- 608- 19] el ejercicio pasado, métrica que se utiliza para obtener su Valor intrínseco y saber si está barata o cara.TIKR hace una nota en cuanto a la variació del capital circulante, que segun la IA tienen que ver con pagos x adelantado. Habría que entrar en detalle de sus cuentas para ver a qué son debidos esa variacione sy si son preocupantes o no.  Para finalizar, hay que hacerle el seguimiento a sus cuentas trimestrales, en particular a la evolución de sus ingresos y gastos.Suerte!!!
1755 11/10/26 17:53
Ha respondido al tema MDA Ltd (MDLF) La compañía espacial de Canadá...
En mi caso, me siento más cómodo en acciones que con bonos.
1755 09/10/26 23:34
Ha respondido al tema MDA Ltd (MDLF) La compañía espacial de Canadá...
Me corrijo: T30 = 5'6%,  T10 = 5'24%y T2 = 4'79%.
1755 09/10/26 22:01
Ha recomendado Re: BlackSky (BKSY) de ErickSpace369
1755 09/10/26 22:00
Ha recomendado Re: Intuitive Machines (LUNR) de ErickSpace369
1755 09/10/26 22:00
Ha respondido al tema MDA Ltd (MDLF) La compañía espacial de Canadá...
Sin duda el crecimientivo de las comunicaciones va a ser espectacular; no puede ser de otra forma.En el corto plazo, que la T30 y la T10 renten el 4'6% y el 4'24%, respectivamente, quita "mecha" a las valoraciones bursátiles, con lo que es probable que en unos meses se puedan incorporar valores de 1er nivel "en rebajas" xq Semejantes niveles de tipo de interés mantenidos en el tiempo acabarán x romper algo con ello, derrumbar las bolsas.Veremos.
1755 09/10/26 00:49
Ha respondido al tema MDA Ltd (MDLF) La compañía espacial de Canadá...
Finalmente se materializa:https://youtube.com/shorts/_dIairoEiok?is=nREjYX-nzyq504gu 
1755 01/10/26 18:09
Ha recomendado Re: Firefly Aerospace (FLY) de ErickSpace369
1755 30/09/26 00:36
Ha recomendado Re: Amplitech Group (AMPG) de ErickSpace369
1755 30/09/26 00:36
Ha recomendado Re: Sidus Space (SIDU)... de ErickSpace369
1755 27/09/26 18:01
Ha recomendado Re: Sidus Space (SIDU)... de ErickSpace369
1755 26/09/26 14:34
Ha comentado en el artículo Ideas de inversión (IV). Como (quizás) hacerse millonario comprando un solo valor (20.000 euros).
Rhylin Bailie, VP Investor Relations of Equinox Gold Corp. (TSX: EQX | NYSE American: EQX) presents at the September 2026 Metals Investor Forum in Vancouver. https://youtu.be/eTZpbYIjd5k?is=zWVBL949CZgNPDbT A fin de año me miraré sus cuentas integradas y los planes de crecimiento, que tienen de sobra para crecer de manera orgánica.Ídem con RIO2, que está teniendo un rampUp atropellado en Fénix.
1755 23/09/26 23:18
Ha comentado en el artículo Ideas de inversión (IV). Como (quizás) hacerse millonario comprando un solo valor (20.000 euros).
Serabi H1 2.026https://wp-serabi-2023.s3.eu-west-2.amazonaws.com/media/2026/09/Q2-2026-Financial-Report-vfinal.pdfhttps://wp-serabi-2023.s3.eu-west-2.amazonaws.com/media/2026/09/Serabi-Gold-Corporate-Presentation-September-2026-v1.pdfLa RosaAyer presentó resultandos, que no gustaron al Mercado, y cerró con una caída del 7'2%; su capitalización a cierre era $ 260  M, un poc x arriba del valor de sus activos.Produjo 21.348 oz (x debajo de las 26.500 onzas de guidance semestral) que vendió $ 4.687 c.u e ingresó 100 M (+51%), con un AISC de $ 2.682.Esta invirtiendo fuerte en el RampUp de la nueva mina Meio, y en el desarrollo de la nueva mina Galana, ambas en su concesión Coringa, lo que le aumenta el Coste de Ventas de 30'5 a 45'4 M i.a. y los gastos administrativos de 5'5 M a 9'9 M i.a.Dispone de una exención fiscal x 10 años x la que paga el 15'25% de impuestos en vez del 35% habitual en Brasil. Sin embargo, ha hecho un adelanto de impuestos de 4'28M.Ganó $9'14 M (-10% i.a) en el Q2 y $ 30'13 M en el H1 (+59 % i.a).Si se incluyen diferencias x reporting de operaciones en divisas, el benefico fue de  $7'86 M (-47'7% i.a) en el Q2 y $ 36'27 M en el H1 (+17'7 % i.a) Revisando el balance, no tiene deuda sino caja neta de 67 M y 12'46 M de exenciones fiscales. De la hoja de Flujos, ha dedicado 19'58 M a inversiones en el RampUp de la nueva mina Meio, y en el desarrollo de la nueva mina Galana, ambas en su concesión Coringa. Ha generado 34'54 M (beneficio + amortizaciones) que podría dedicar a crecimiento, sin endeudarse, si así lo estimase oportuno. La espina:Serabí posee 2 concesiones mineras en el estado de Parà, en Brasil, en la provincia de Tapajos, denominadas Palito y Coringa.En Palito, de  64.709 Ha,  tiene una Licencia Minera Permanente, LI, y opera la mina Palito: 43-101 RESOURCES* (January 2026) inM&I: 427koz at 9.3g/t, Inf: 158koz at 6.6g/t  En Coringa, de  23.620 Ha, dispone de una Licencia Minera Temporal, GUIA, que expira a finales de enero del 2.027, y opera las mimas Serra y Meio: 43-101 RESOURCE (January 2026) M&I: 304koz at 8.9g/t, Inf: 495koz at 8.8g/t. Ha completado el Estudio de Componente Indígena, ECI, y está a la espera de que le asignen la LI, según indica la Dirección, en el Q4.Sin embargo, el riesgo es que la LI no llegue a tiempo, lo que les obligaría a parar Coringa, donde trabajan más de 1.000 personas y que paga importantes royalties e impuestos a Brasil.En una entrevista en Crux Investor, el CEO de Serabi,  Mike Hodgson, manifestaba su confianza en lograr la LI antes  de su fecha de expiración de la GUIA y, caso que no la lograse, indicaba algo así como que "en Brasil siempre se ha de tener un Plan B". Es decir, daba a entender que disponían de un mecanismo ante semejante contingencia (quizas la prórroga tacita x 1 año de la GUIA o, en su defecto, tramitar una nueva GUIA desde 0)Entiendo que deben estar muy seguros de la continuidad operativa de Coringa más allá de final de enero de 2.027, ya que caso contrario no tiene sentido que hayan dedicado 39 M (19,54 M en inversión + 19'5 M en gastos) al RampUp de Meio. Suponiendo el peor caso posible, Serabi caería a 1/2 ó  1/3 de su capitalización actual a partir de febrero de 2.027.Ocurre que con una produción de 50.000 oz año, a $ 4.500 oz y un AISC de $ 2.000 el NPV 8% de Coringa+Palito supera los $ 1.000 M, x lo que cuando le concedan la licencia definitiva y se pongan a explotarla, debería hacer un x7 ó x11.Y para una producción de 100.000 oz/año, objetivo previsto x la Dirección a 2-3 años vista, el NPV 8% de Coringa+Palito es $ 1.500 M.Y caso que no pase nada de lo anterior dados esos NPVs,  Serabi debería hacer un x4 o x6 a varios años vista.En mi caso, acabo de dedicar el dividendo de Fresnillo a reforzar esta posición x lo que me he vuelto a "quedar sin un duro".  Es mi sino!! A ver cómo evoluciona todo esto xq bien es verdad que en el AIM  de Londres no se dan la valoraciones de las mineras que se dan en Toronto o NY. Inciso: resultados de reciente campaña de "taladros" en Coringa: https://polaris.brighterir.com/public/serabi_gold_plc/news/rns_widget/story/rm95j5x
1755 23/09/26 17:17
Ha recomendado Re: Spire (SPIR) de ErickSpace369
1755 23/09/26 17:17
Ha recomendado Re: Firefly Aerospace (FLY) de ErickSpace369
1755 23/09/26 17:16
Ha recomendado Re: Eos Energy (EOSE) de ErickSpace369
1755 22/09/26 20:58
Ha recomendado Re: Grab Holdings (GRAB) de ErickSpace369
1755 22/09/26 20:18
Ha respondido al tema Grab Holdings (GRAB)
La parte de pagos on line se presta a fuerte crecimiento.Un ejemplo es un banco brasileño, una fintech realmente, que opera en el ecosistema digital, que es una máquina de crecer.No dejes de reportar.
1755 22/09/26 20:13
Ha respondido al tema Intuitive Machines...
Ésta aún la mantengo. A ver si hay suerte el 28!!
1755 22/09/26 20:11
Ha recomendado Re: Intuitive Machines (LUNR) de ErickSpace369
1755 22/09/26 20:11
Ha respondido al tema 5N Plus
Excelente noticia.Disfrutala!!!
1755 22/09/26 20:10
Ha recomendado Re: 5N Plus de ErickSpace369
1755 21/09/26 09:34
Ha respondido al tema Eos Energy...
Tienes alguna alternativa?

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