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Fondos de renta variable: cuánto han caído por el Coronavirus

Las caídas abruptas de estas dos semanas en las bolsas tanto europeas como estadounidenses tiñen de rojo los fondos de inversión, pero ¿cuánto han caido los fondos de renta variable por Coronavirus?

 

Imagen caída fondos de inversión

 

¿Cuáles son los fondos de renta variable que más han caído con la crisis del Coronavirus?

Fondos de renta variable nacional

Según el último informe elaborado por Inverco del mes de febrero, todas las categorías de fondos gestionados por gestoras españolas (con excepción de los fondos de renta fija a largo plazo y renta fija internacional) estaban obteniendo pérdidas a lo largo del mes, sin contar que la mayoría de ellos ya llevaban rentabilidades negativas desde el inicio del año.

La situación empeora este mes por la expansión del virus a nivel mundial. De un conjunto de 139 fondos españoles de gestión activa que invierten en renta variable nacional tan sólo 2 fondos ha tenido un crecimiento mínimamente positivo:

 
Fondos de inversión ISIN Rentabilidad acumulada 1 mes Rentabilidad acumulada 3 meses
PBP Bolsa España Cartera FI ES0115063002 0,58% 4,26%
PBP Bolsa España A FI ES0115063036 0,45% 3,85%
 

Entre los fondos que peor han rendido son los de Caixabank (CB Bolsa España 150 Estándar FI, CB Bolsa España 150 Extra FI y CB Bolsa España 150 Cartera FI) y Abante (Abante Global Funds Spanish Opportunities Class B y Abante Global Funds Spanish Opportunities Fund C), alcanzando una rentabilidad acumulada negativa de hasta un -46,33% a lo largo de este mes.

Los fondos de gestión pasiva están en una situación similar, ninguno de ellos ha conseguido rendimientos positivos y acumulan rentabilidades negativas de hasta un -33,83%.

Fondos de renta variable europea

Loa fondos de renta variable europea también se han visto muy penalizadas ante las caídas bursátiles. ¿Cuáles son las diferencias entre fondos blend, growth y value?

En primer lugar, los fondos blend de capitalización grande ha descendido hasta un -42,72% (Pictet European Equity Selection R EUR), seguido de Schroder International Selection Fund European Alpha Focus A Distribution GBP AV con un descenso de -41,84%. 

Por otra parte, de los casi 200 fondos growth que existen de esta tipología, ninguno ha conseguido obtener una rentabilidad positiva. El peor rendimiento fue de un -37,44% de Hermes European Alpha Equity Fund Class R EUR Acc.

Los fondos value parecen ser los más castigados. Se registra un máximo de un -29,29% de Abanca Renta Variable Europa FI  y un mínimo de -50,7% de GVC Gaesco Europa FI

Imagen fondos renta global

Fondos de renta variable global

Finalmente, respecto a la renta variable global, se han observado pérdidas en todas las categorías.  

Fondos de inversión (blend) ISIN Rentabilidad acumulada 1 mes Rentabilidad acumulada 3 meses
Mimosa Cap SICAV Altum Faith - Consistent Equity R LU1790109331 -41,04%

-48,43%

Morgan Stanley Investment Funds - Global Endurance Fund A USD Acc LU2027375281 -40,93%

-30,76%

Long Term Investment Fund SRI EUR LU1790109257 -38,77%

-37,60%

 

 
Fondos de inversión (growth) ISIN Rentabilidad acumulada 1 mes Rentabilidad acumulada 3 meses
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation GBP Kah LU1870219364 -33,57%

-29,77%

Standard Life Investments Global SICAV - Global Focused Equity Fund A Acc EUR LU1195750101 -33,06%

-29,16%

Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Glb Research A USD Acc IE00B1187X13 -32,93%

-27,42%

 

 
Fondos de inversión (value) ISIN Rentabilidad acumulada 1 mes Rentabilidad acumulada 3 meses
GVCGaesco Multinacional A FI ES0140634033 -50,88%

-50,80%

Edmond de Rothschild Fund - Global Value R EUR LU1160359102 -39,66%

-40,27%

Tressis Cartera Eco30 R FI ES0110485010 -38,96%

-37,25%

 

 
Fondos de inversión (emergentes) ISIN Rentabilidad acumulada 1 mes Rentabilidad acumulada 3 meses
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Value Equity Fund Qdn(GBP)9 LU1816659392 -35,18%

-36,17%

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund D2 GBP LU1896777239 -34,86%

-34,89%

Brandes Emerging Markets Value Fund Euro Class A Shares IE00B6RNXY80 -33,21%

-32,29%

Sin embargo, además de toda esta caída, los reembolsos registrados son mucho menores en comparación con fondos de renta fija, sino todo lo contrario, las suscripciones y el número de partícipes han incrementado

En la carta que escribió Francisco García Paramés, director de Cobas AM, a sus partícipes que asegura que los fondos de la gestora han tenido suscripciones netas por valor de 5 millones de euros este mes. Y habla de nuevas entradas incluso durante el jueves y el viernes pasado y ayer mismo. El gestor se refiere también a nuevos partícipes.

 

  1. en respuesta a Simbota
    #2
    Xiaoying Zhou

    Hola Simbota,
    Ha sido un error mío al filtrar los datos... Ya he realizado los cambios pertinentes, muchas gracias por el apunte.
    Saludos!

  2. #1
    Simbota

    Hola, Xiaoying, muchas gracias por tu información, pero una pregunta: los fondos que comentas con resultado positivo, los he mirado en Morningstar y están sin datos desde hace al menos 8 años. Es un error o es que no se actualizan en Morningstar?
    ¿porqué comentas que han tenido ganancias? en 2020 no tienen datos. Me refiero a estos:
    Candriam Sustainable – World I EUR BE6226276408 7,80%
    12,34%

    JPMorgan Funds - Global Equity Fund X (acc) - EUR LU0243498887 5,81%
    5,38%

    JSS Thematic Equity - Global S EUR acc LU1842716992 2,85%
    10,66%
    gracias y saludos


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