Después del octubre más alcista de todos los tiempos (quién lo iba a decir), nos adentramos en un período históricamente alcista.
Aquí hay un desglose del rendimiento histórico del S&P 500 desde 1950 (se muestran los rendimientos anualizados):
- El bueno (cierre del 27 de octubre al cierre del 18 de enero): +21,22 %
- El regular (cierre del 18 de enero al cierre del 17 de julio): +8.99%
- El malo (cierre del 17 de julio al cierre del 27 de octubre): -1.29%
Ese período "bueno" también terminó más alto de lo que comenzó en 62 de los 71 años desde 1950. ¿Ha subido cada año? Ummm, no. 9 años desde 1950, se movió más abajo. Pero claramente las probabilidades favorecen a los alcistas.
Pero para los pesimistas siempre bajsitas. que creen que los precios continuarán cayendo en espiral, les alegrará saber quelos mercados de 2018 y de 2008 con la crisis financiera de 2008 fueron ambos años. que no siguió el patrón histórico alcista.
Pero más importantes son los gráficos y la tendencia actuales
Pero para los pesimistas siempre bajsitas. que creen que los precios continuarán cayendo en espiral, les alegrará saber quelos mercados de 2018 y de 2008 con la crisis financiera de 2008 fueron ambos años. que no siguió el patrón histórico alcista.
Pero más importantes son los gráficos y la tendencia actuales
Técnicamente, tenemos una divergencia positiva en el gráfico semanal del S&P 500, por lo que sería un argumento técnico para precios más altos en el S&P 500.
Cuandose forman divergencias positivas, hay que pensaren la mayor probabilidad de una prueba de Media Móivl de 50 períodos y/o una prueba de línea central de PPO (flechas azules). Eso vale la pena verlo durante el cuarto trimestre.
Ahora toca el NASDAQ.
Nuevamente, analicemos esos 3 períodos históricos, pero esta vez desde 1971:
- El bueno (cierre del 27 de octubre al cierre del 18 de enero): +23,53 %
- El regular (cierre del 18 de enero al cierre del 17 de julio): +12,25 %
- El malo (cierre del 17 de julio al cierre del 27 de octubre): -5.58%
EL DJW está a punto de superar la media móvil de 200 días,.
Y, como puede ver en el gráfico a continuación, el viernes, el índice de volatilidad (VIX) se movió nuevamente por debajo de su promedio móvil de 200 días a pesar del batacazo de algunas técnologicas, (AMZN, GOOGL, META y MSFT lo que es una señal positiva
Otras veces que sucedió esto el mercado subió un 10%. La reistencia parece encontrarse en el Sp a niveles de 4100
Para postres nuestro amigo Harnett parece algo más optimista según nos cuenta Carpatos.
Rebote hasta el 4000 en este trimestre para caer a partir de primeros de año.
Bue año para bonos en 2023
Suelo todavía no lacanzados.
Rebote hasta el 4000 en este trimestre para caer a partir de primeros de año.
Bue año para bonos en 2023
Suelo todavía no lacanzados.
Nos vemos el saábado en: Mitos y realidades de la inversión.
https://www.rankia.com/webinars/5111-streaming-rankia-markets-experience-2022
