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Blog Enrique Roca - Erre
Comentarios bursátiles, socioeconómicos e ideas sobre autonomía financiera

Cartera 2015: Asignación de fondos IV Trimestre

Antes de publicar la cartera de fondos y una vez asumida la desaceleración del crecimiento vamos a  repasar los principales puntos de los que hablamos al realizar la cartera para el III trimestre. Podéis consultar la rentabilidad de la cartera del tercer trimestre de 2015. 
 
Está pensado para un perfil moderado y lo único que quisiera advertirles es que alrededor de niveles de 10.200-9.800 del Ibex, o 3.250 Eurostoxx o 1.950 del SP500, incrementaríamos un 15% la proporción de bolsa, sacándola de liquidez.
 
Las ideas principales para este último trimestre de 2015 son: incremento de la volatilidad (China, subida de tipos USA , Grecia), posibilidades de que el mercado descuente subida de inflaciónrecuperación de los mercados emergentes y las metales básicos. (Previsiblemente después de la subida de tipos USA, dónde previamente puede que sufran).
 
Por zonas geográficas Europa parece más barata. En la parte monetaria introduciremos fondos de bonos flotantes, en otros bonos ligados a la inflación y algo de commodities metales básicos, y en renta variable introducimos fondos cuyos gestores usan opciones puts para comprar o calls para vender y de probada trayectoria.
 
Acierto en la disminución del peso de bolsa, y el incremento de volatilidad, y cagada general en las commodities. Para ser consecuente incrementamos el peso en riesgo (bolsa, mixtos, quitándole de monetarios y mantenemos las apuestas por las commodities y Brasil después de la hostia que nos hemos dado). Por tanto, ésta es la cartera elegida para el cuarto trimestre de 2015 (podéis compararla con la del tercer trimestre).
 
 
 
  FONDOS CÓDIGO ISIN
Monetario 40%

Preferentes en Bankinter o Popular

 

Deutsche Floating Rate

LU0034353002
RV Europa 8% DB Platinum CROCI LU0194163134
Odey European Focus Fund IE00BWZMLF61
Brandes European Equities Fund IE0031574647
Fidelity Iberia LU0115765678
Valentum ES0182769002
RV USA 4% Threadneedle Smaller Companies Fund GB0030809916
Schroder US Smaller Companies LU0106261612
Fondos multiestrategia 6% Nordea 1-Stable Return LU0227384020
Oyster Dynamic Allocation LU0339310699
Acatis Gané Value Event Fonds DE000A0X7541
RV Global 22% MFS Global Equity LU0094560744
MS Global Brands LU0119620416
Fidelity Global Focus LU0157217158
Henderson Global Growth LU0200076213
AXA Global Small Caps LU0868490383
Edr Global Values FR0010781385
Fondos alternativos y resto 10% M&G European Inflation Linked GB00B3VQKJ62
Alken Absolute Return Europe LU0572586674
HSBC Brazil Bond  LU0254978488
BSF European Diversified Equity Absolute Retun LU0525202155
RobecoSAM Smart Materials  LU0175575991
Emergentes 10% Vontobel Emerging Markets LU0040507039
Robeco Asia Pacific Equities LU0084617165

 

 

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** Los puntos de vista expresados en este artículo no deben considerarse como una recomendación, asesoramiento o previsión.

  1. #1

    Charlyy

    El fondo de Waerton ya no existe; te refieres al de Oddey donde marchó el gestor??

    un saludo

  2. #2

    Enrique Roca

    en respuesta a Charlyy
    Ver mensaje de Charlyy

    Charly: Gracias por el comentario. Evidentemente es el fondos IE00BWZMLD48 de Oddey.

Autor del blog

  • Enrique Roca

    EX-Director de Carteras de Fondos de Inversion. Ha obtenido numerosos premios nacionales e internacionales, destacado en Citywire y Financial Times como uno de los mejores gestores europeos. Imparte masters especializados en destacadas escuelas de Negocio. Sus inversiones financieras más significativas se concentran en azValor, Bestinver y en el fondo Presea Talento Selección. Los puntos de vista expresados en los artículos no deben considerarse como una recomendación, asesoramiento o previsión.

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