Mejores Fondos Mixtos

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Mejores Fondos Mixtos
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Mejores Fondos Mixtos
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#1

Mejores Fondos Mixtos

Cuáles son vuestros favoritos?


Globales:

Trojan Fund (Ireland) EUR Acc
Analyst Rating™ : 5
Rating Morningstar™ 3


BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) Z Acc
Analyst Rating™ : 4
Rating Morningstar™ 4


DWS Invest Multi Opportunities EUR FD
Analyst Rating™ : 4
Rating Morningstar™ 3


PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class Y1H
Analyst Rating™ : 4
Rating Morningstar™ 3


BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) W Acc TRE
Analyst Rating™ : 4
Rating Morningstar™ 3 


 ❤  ❤  ❤ 

#3

Re: Mejores Fondos Mixtos

Y por qué no este?

 IE00BRJT7K50   Man AHL TargetRisk Fund Class I EUR 

Un mixto moderado global
#4

Re: Mejores Fondos Mixtos

Añadiría los BL Global y los Blackrock Managed Index Portfolios. 

También el fondo de fondos de Indexa.

Por último, unos más peculiares pero igualmente interesantes: River Patrimonio, Kronos y Baelo.
#6

Mejores Fondos Mixtos

Respondiendo al tema. No sé si son los mejores fondos mixtos pero, al menos, son los que realizo un seguimiento continuado. 

Están divididos en renta variable mixta (aquellos que tienen +50% en renta variable) y renta fija mixta (-50% rv). El espectro es muy amplio y, por tanto, antes de invertir, hay que estudiarse muy bien el folleto de cada uno de los fondos: % renta variable, plazo de los bonos, calidad de la deuda crediticia, tipología de empresas, regiones, etc...

En el universo de la renta mixta, hay muchos índices. Para simplificar he tomado el índice de Morningstar que más se repite en ellos y así tener un parámetro simple para poder compararlos. También, los resultados anualizados están en EUR y, como consecuencia de ello,  algunos de estos fondos se ven mermados en su rentabilidad (ej: MFS Prudent Wealth).  Pero, repito, es a efectos de simplificar para mi seguimiento. 

1) FONDOS RENTA VARIABLE MIXTA (más del 50% en renta variable): 

 
Rentabilidad anualizada en 2021
 
B&H Flexible:                                                    16,09% (volatilidad 15,60%)  
Man AHL TargetRisk:                                      11,29% (volatilidad 8,50) 
MFS Global Total Return:                               10,32% (volatilidad 10,18%) 
Acatis Gané Value Event:                                 9,51% (volatilidad 12,84) 
Capital Group Global Allocation:                     8,37% (volatilidad  8,68%) 
Trojan Funds I:                                                    8,33% (volatilidad 5,58) 
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR:   7,97% 
Nordea Stable Return:                                       7,92% (volatilidad 5,89) 
Baelo Patrimonio:                                              7,58% (volatilidad 8,31) 
MFS Prudent Capital:                                        6,25% (volatilidad 5,58) 
Flossbach Multi Asset Balanced :                  5,92 (volatilidad 8,66) 
JPMorgan Global Balanced:                            4,94% (volatilidad 9,37%) 
MFS Prudent Wealth EUR:                                3,72% (volatilidad 6,20%) 
 
Rentabilidad anualizada a 3 años
 
Man AHL TargetRisk:                                     10,34% (volatilidad 8,50%) 
Acatis Gané Value Event:                                 9,10% (volatilidad 12,84%) 
B&H Flexible:                                                      8,18% (volatilidad 15,60%) 
Capital Group Global Allocation:                     7,42% (volatilidad  8,68%) 
MFS Global Total Return Fund:                        7,35% (volatilidad 10,18%) 
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR   7,22% 
Trojan Funds I:                                                    6,85% (volatilidad 5,58%) 
MFS Prudent Wealth EUR:                                 6,82% (volatilidad 6,20%) 
Baelo Patrimonio:                                               6,46% (volatilidad 8,31%) 
MFS Prudent Capital:                                         6,39% (volatilidad 5,58%) 
JPMorgan Global Balanced:                             6,23% (volatilidad 9,37%) 
Flossbach Multi Asset Balanced :                   5,42% (volatilidad 8,66) 
Nordea Stable Return:                                       4,35% (volatilidad 5,89) 
 
Rentabilidad anualizada a 5 años

Man AHL TargetRisk:                                       9,09% (volatilidad 8,50) 
Acatis Gané Value Event:                                9,03% (volatilidad 12,84) 
B&H Flexible:                                                     7,83% (volatilidad 15,60%) 
Capital Group Global Allocation:                    6,47% (volatilidad  8,68%) 
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR: 6,29% 
MFS Prudent Wealth EUR:                                6,29% (volatilidad 6,20%) 
JPMorgan Global Balanced:                            5,45% (volatilidad 9,37%) 
MFS Global Total Return Fund:                        5,10% (volatilidad 10,18%) 
Trojan Funds I:                                                    4,02% (volatilidad 5,58) 
Nordea Stable Return:                                       2,24% (volatilidad 5,89) 
 
 

2) FONDOS RENTA FIJA MIXTA (menos del 50% en renta variable): 

 
Rentabilidad anualizada en 2021
 
Fidelity Global Multi Asset Income:         8,07% (volatilidad 8,83%) 
JPMorgan Global Income:                         6,67% (volatilidad 9,76%) 
Invesco Pan European High Income:       4,56% (volatilidad 9,29) 
MS Global Balanced Risk Control:            4,33% (volatilidad 6,78) 
Flossbach Multi Asset Defensive:            3,27% (volatilidad: 6,70%) 
Pictet Multi Asset Global Opportunities: 3,23% (volatilidad 4,49) 
JPMorgan Global Income Conservative: 2,19% (volatilidad 9,37%) 
Carmignac Patrimoine                                1,46% (volatilidad 7,34%) 
 
Rentabilidad anualizada a 3 años
Fidelity Global Multi Asset Income:          6,10 (volatilidad 8,83%) 
Carmignac Patrimoine:                               5,41% (volatilidad 7,34%) 
MS Global Balanced Risk Control:            5,21% (volatilidad 6,78) 
Invesco Pan European High Income:       4,44% (volatilidad 9,29) 
JPMorgan Global Income:                         4,25% (volatilidad 9,76%) 
Pictet Multi Asset Global Opportunities: 3,23% (volatilidad 4,49%) 
Flossbach Multi Asset Defensive:            3,77% (volatilidad: 6,70%) 
JPMorgan Global Income Conservative: 3,27% (volatilidad 9,37%) 

 

#7

Re: Mejores Fondos Mixtos

Carmignac tiene el siguiente fondo que parece mejorar al Patrimoine. 
No es muy antiguo pero tiene buenos ratios.
Es el siguiente :
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR 
LU1744628287  
un saludo. 
#8

Re: Mejores Fondos Mixtos

el R-co ya lo había visto y también es bueno.

los otros no los conocía

gracias
 ❤  ❤  ❤ 
#9

Re: Mejores Fondos Mixtos

muy bueno también

vamos agregando varios porque no los conozco todos

gracias.
 ❤  ❤  ❤ 
#10

Re: Mejores Fondos Mixtos

gracias
 ❤  ❤  ❤ 

No la había visto. Estuve buscando
#11

Re: Mejores Fondos Mixtos

wooow
gracias
❤❤❤❤❤❤
#12

Re: Mejores Fondos Mixtos

Poco me ha sorprendido encontrar arriba el B&H Flexible...

Si te cuentan un método para hacerte rico rápidamente es que hay alguien que está intentando hacerse rico rápidamente a costa tuya

#13

Re: Mejores Fondos Mixtos

A mi también me gusta el NN Balanced European Sustainable, LU0119197159
#14

Re: Mejores Fondos Mixtos

Una interesante selección de Fondos, gracias por compartir tus datos. 
La clase del MFS Prudent Wealth a la que haces seguimiento es la hedged, ¿no? Si no fuera así, su rentabilidad le haría escalar algunas posiciones.
He seleccionado algunos de los Fondos de RV Mixta con mejores rendimientos a 5 años para ver su comportamiento ...

... y me ha reafirmado en la selección que hice del MFS Prudent Wealth para esa parte de mi Cartera, se comporta como un veterano montañero, sin grandes alardes, pero sin desfallecimientos. 
#15

Re: Mejores Fondos Mixtos

ha tenido buen desempeño


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