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Seguimiento de Horos AM

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Seguimiento de Horos AM
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Fondutest
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#421

Re: Horos AM: la gestora de fondos de inversión value española liderada por Javier Ruiz, Alejandro Martín y Miguel Ro...

albertolari
Hola @AlejandroMartín, ánimo estas semanas duras en todos los sentidos. Seguro que a pesar de la situación estaréis tomando las mejores decisiones para los partícipes.
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#425

Re: Seguimiento de Horos AM

Rayorayo
Buenos dias.

Muy interesante, buenas iniciativas, como siempre. Aunque personalmente yo prefiero leer las tesis originales y aprender como utilizar el value investing de gente que sabe utilizarlo y que gana dinero con el. 
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#426

Re: Seguimiento de Horos AM

Gorkam
Hola, no soy de madrid y me gustaria escucharlo, se pondra en youtube para todo el mundo? gracias
#429

Re: Seguimiento de Horos AM

Aredhel
Entiendo que el nicho de mercado para invertir por parte de los value no será enorme, pero da la sensación de que al final se copian posiciones de forma descarada.
En esta carta entran en compañías como groupe guillin, S & U, que están en la cartera de true value. (además de keck seng o aercap) Por no hablar de teekay o golar. De verdad no hay empresas en el mundo para tener que compartir las de otros compañeros de gestión?

Me gustaría que dieran una respuesta sobre este punto, porque estoy acostumbrado a oír lo de gestión independiente y eso de ver como se añaden posiciones que tienen otros fondos vamos a decir cercanos me chirría bastante. 
#430

Re: Seguimiento de Horos AM

AlejandroMartín
Hola Aredhel, 

Este tema lo hemos comentado en alguna ocasión. En nuestro caso nos ayuda bastante que los equipos gestores de las compañías se desplacen a España a explicarnos las empresas, entiendo que esto le pueda pasar también al resto. Madrid se ha convertido en un punto de parada de muchas compañías que traen brokers extranjeros, algo que no pasaba hace 5 años, antes de producirse el nacimiento de nuevos proyectos independientes.

S&U por ejemplo nos la comentó Alejandro Estebaranz, pero Aercap nos llamó la atención tras ver una presentación de David Einhorn sobre la compañía.
Groupe Guillin fue desde 2013 en nuestra anterior casa, la principal posición del fondo durante varios años. En ese entonces, ni siquiera existía True Value.

 Desgraciadamente la originalidad en esto de la gestión no está premiada, y aunque fuéramos los primeros en 2013 en comprar Guillin en España, ya otras gestoras que admiramos y respetamos, como Amiral, tenían una posición en la empresa.

Lo que te quiero decir es que hablar con otros gestores es siempre interesante y enriquecedor, de hecho intentamos aprender lo máximo posible de cada uno, no sólo en España sino fuera, pero hacer tu propio trabajo es imprescindible. 

Muchas gracias por comentar. 
Saludos, 
Alejandro
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#431

Re: Seguimiento de Horos AM

Bacalo
es cierto que hay unas temáticas que se repiten en varios fondos (uranio, transporte LNG...) más empresas sueltas como las que citas, y a veces se dan todos la galleta (como con OHL), pero también van introduciendo su "pensamiento propio". En EE.UU también hay algunos gestores de pequeños fondos que se ve tienen su círculo  y repiten posiciones.
 Por ejemplo, me choca la entrada en la parte de inmobiliario de Brookfield, que creo es la parte más polémica del grupo por la situación de los centros comerciales, el "rescate cruzado" que está haciendo Brookfield de alguno de los arrendatarios,  y las dudas sobre el NAV que publican de los activos. No me suena que la tenga ninguno de los fondos conocidos en España.
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