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S.I.G.O. Fondos

40 respuestas
    #46
    Javi01

    Re: S.I.G.O. Fondos

    ________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2019 _________________________
    Patrimonio.Inicial(Pat0) = 320133
    Patrimonio.Actual = 351691 = RentaVariable + Liquidez 
    RentaVariable = 288072
    Liquidez = 63619  [incluye Dividendos=0]
    
    RENTABILIDAD(Reta) = 31558 =  9,9% a 2019-03-22
    VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,8%
    Correlación = 83%
    Rotación.Cartera(Rot) = 17136 = 5,4%
    ________________________________________________________________ Operativa.Programada ___
    TruV.Renta4                      =  1683 x   15,76   =  26524                -  
    SxtP.Amiral                      =    34 x  883,79   =  30049                -  
    BstI.Bestinver                   =   635 x   42,61   =  27057                -  
    Vltm.Gesiuris                    =  1414 x   17,35   =  24533                -  
    edmI.EDM                         =   403 x   66,08   =  26630                -  
    MgsE.Magallanes                  =   213 x  128,88   =  27451                -  
    CbsS.Cobas                       =   312 x   87,33   =  27247                -  
    azVI.azValor                     =   191 x  123,19   =  23529                -  
    MtvI.Metavalor                   =   358 x   68,12   =  24387                -  
    GscS.Gaesco                      =  1942 x   12,44   =  24158                -  
    byhE.buyYhold                    =  2847 x    9,31   =  26506                -  
     
    
    Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________
                   Historico.CARTERA            Historico.FONDOS
      año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola
             -------------   -------------       -------------
     2014    230000   11%      6,6%   5,2%        10,0%  12,0%
     2015    245187   18%     11,2%   7,2%        10,0%  12,0%
     2016    272606   36%     13,3%   7,7%        10,0%  12,0%
     2017    308804   34%     15,4%   5,5%        10,0%  12,0%
     2018    356216   21%    -10,1%   7,9%       -17,7%  11,5%
     2019    320133   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..
     2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..
                             -------------       -------------
             PROMEDIOS =       7,3%   6,7%         4,5%  11,9%
             RATIO.Reta/Vola =     1,1                0,38 
             RATIO.EFICIENCIA.cartera/mercado =       2,9 
    ________________________________________________________________________
       FONDOS participantes en CARTERA:
     * azVI = ES0112611001 = azValor Internacional FI .......... RV Europa Cap.Flexible
     * BstI = ES0114638036 = Bestinver Internacional FI ........ RV Europa Cap.Flexible
     * byhE = ES0112617008 = B&H Acciones Europa A FI .......... RV Europa Cap.Grande Blend
     * CbsS = ES0124037005 = Cobas Selección FI ................ RV Europa Cap.Flexible
     * edmI = ES0168674036 = EDM-Inversión R FI ................ RV España
     * GscS = ES0113319034 = GVC Gaesco Small Caps A FI ........ RV Europa Cap.Pequeña
     * MgsE = ES0159259011 = Magallanes European Equity M FI ... RV Europa Cap.Flexible
     * MtvI = ES0162757035 = Metavalor Internacional FI ........ RV Global Cap.Flexible
     * SxtP = FR0010286005 = Sextant PEA A ..................... RV Francia Cap.Peq/Mediana
     * TruV = ES0180792006 = True Value FI ..................... RV Global Cap.Flexible
     * Vltm = ES0182769002 = Valentum FI ....................... RV Europa Cap.Flexible
     © MRNCP379420

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