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Buscando joyas de la gestión activa: los mejores fondos de inversión

1086 respuestas
  1. Manolok
    en respuesta a Manolok

    Re: Buscando joyas de la gestión activa: los mejores fondos de inversión

    Ver mensaje de Manolok

    Ah por supuesto a cambio esos Robeco son de los que suben relativamemte poco en años muy alcistas.
    Ah y el nombre no me gusta

  2. Apertus

    Re: Buscando joyas de la gestión activa: los mejores fondos de inversión

    Hola chicos,

    Ando en busca de un buen fondo de inversión de emergentes, de cara a tenerlo durante unos 15 años y que ocupe el 10-15 % de mi cartera.

    He estado mirando el Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Leaders y veo que bate a su índice año tras año, lo único que me echa para atrás es que no esté en euros, ¿que opináis de añadirlo a mi cartera?

  3. Samuel Izquierdo
    en respuesta a Apertus

    Re: Buscando joyas de la gestión activa: los mejores fondos de inversión

    Ver mensaje de Apertus

    Hola Apertus,

    La verdad es que el Vontobel es un muy buen fondo que dentro de la categoria de Global Emergente ha tenido muy buenos resultados. También puedes pegarle un ojo al Man Numeric Emerging Markets Equity Class D EUR (IE00BTC1N590) y 
    Hermes Global Emerging Markets Fund Class F EUR Accumulating Hedged (IE00BBHXD989), este año su evolución no es la más deseada pero no está de más barajar más alternativas. 

    Un saludo,

  4. Manolok
    en respuesta a Daniel Pérez Alegre

    Re: Votación para añadir fondos al listado de joyas

    Ver mensaje de Daniel Pérez Alegre

    Gracias Daniel.
    Tanto esa gama de fondos de Robeco (Qi Conservative Eq) como la de Invesco (Structured Eq) se centran en acciones de baja volatilidad (beta<1) ya que históricamente se da la llamada "anomalía de baja volatilidad" estudiada por Haugen, es decir que al subir la volatilidad llega un momento en que también baja la rentabilidad, a diferencia de la teoría (CAPM) que nos dice que la rentabilidad sube linealmente con la volatilidad/beta.

    https://en.m.wikipedia.org/wiki/Low-volatility_anomaly
    https://en.m.wikipedia.org/wiki/Robert_Haugen
    algún artículo de Haugen al respecto esta disponible online.
    Uno de los gestores de Robeco (Van Vliet) tiene un libro de divulgación al respecto
    https://www.amazon.es/pequeño-libro-altos-rendimientos-riesgo/dp/8423428931

    Beta <1 no es el único criterio que utilizan, también dividendo, Value ...

    También Nordea Stable Equities utiliza un método de este estilo (aunque parece les va mejor a Robeco e Invesco).

    Me parece una alternativa interesante como una cuarta pata para la cartera de fondos RV además de las 3 típicas de
    -Indexado
    -Value
    -Growth
    (al menos en mi caso)

  5. Manolok
    en respuesta a Manolok

    Re: Votación para añadir fondos al listado de joyas

    Ver mensaje de Manolok

    Otro enlace para ampliar información sobre lo de baja volatilidad

    http://www.lowvolatilitystocks.com

    Por cierto, se supone esto no se aplica solo a los FI de RV sino también a los de RF y mixtos. No obstante en la práctica el mixto de baja volatilidad de Robeco no ha ido muy bien, aunquebes verdad q lleva poco tiempo y que estando la RF como está ...

  6. jormato
    en respuesta a Daniel Pérez Alegre

    Re: Votación para añadir fondos al listado de joyas

    Ver mensaje de Daniel Pérez Alegre

    Hola Daniel , vuelvo a poner el mensaje del día 2 de Septiembre que creo que no has leído 

    Buenos días , veo poca actividad en este hilo este verano . Bueno, os hago unas propuestas a ver si nos animamos todos ahora en Septiembre , je, je .....

    Propongo que se incluya en la lista de joyas de la gestión activa a un fondo ( o quizás dos ) de una gestora francesa especialista en renta variable llamada COMGEST  y os pongo a continuación una serie de información a ver qué os parece . En concreto es el   Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc    con  ISIN IE00B4ZJ4188 .

    - Invierte en renta variable mayoritariamente europea tanto de  empresas de gran capitalización como de pequeña o mediana con un estilo de crecimiento . 

    - Es un fondo que existe desde 2009 y tiene las cinco estrellas morningstar en todos los plazos , global, a 3 y 5 años. A tres años lleva una rentabilidad media del 14,7% con una volatilidad del 13,15% , tiene un ratio sharpe del 1,07 y un ratio de información del 1,24 . Es un fondo totalmente de gestión activa y ha generado un alfa a 3 años de 10,2 respecto a su índice de referencia ajustado MSCI Europe Growth NR EUR , es mucho .... En un año tan difícil como el actual para la renta variable europea  ya lleva rentabilidades rondando el 20% . 

    - Tiene una cartera no muy diversificada, actualmente está concentrada en 35 compañías de las que las 10 con mayor exposición suponen el 47% del total. 

    - Otro fondo de esta misma gestora con el mismo nombre pero sin el "opportunities" con ISIN IE0004766675   tiene también las 5 estrellas morningstar y ha obtenido la calificación Gold . Es el Comgest Growth Europe EUR que me gusta algo menos que su primo "el Opportunities" pero creo que se merece también estar en la lista dentro de los mejores fondos de inversión de gestión activa . La diferencia entre ambos es que este último  invierte solo en empresas de gran capitalización y por tanto es menos volátil . De éste no pongo todos los datos pero vamos, podéis entrar en su ficha de morningstar y verlo   http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04M0B

    - Los gestores del fondo Comgest Growth Europe Opportunities tienen una larga experiencia,  buena reputación en el sector y están ampliamente reconocidos , todos ellos con calificación Cytiwire . Son tres , Eva Fornadi con AAA , Rebecca Kaddoum AA y Franz Weis A , este último es también cogestor del Comgest Growth Europe .

     

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