Hola superfondista,:
Llevo el Nordea desde hace unos quince meses. Me tuvo un poco mosqueado. No piensas, que tuvo un 2º semestre del 2016 muy flojo pero que estan recuperando en este 2017 el estilo de control de riesgo con rendimiento caracteristico de este fondo.
Saludos
Se está recuperando muy bien, de hecho está teniendo un gran inicio de año. A mi lo que me preocupa no es la rentabilidad, me preocupan el resto de factores. Esto no va de mirar rentabilidades pasadas o presentes, si no de ver la capacidad de seguir haciéndolo igual o mejor en el futuro... y simplemente, no me fio del Nordea.
Igual me equivoco y me pierdo a un gran fondo, si, pero no estoy tranquilo con el en cartera.
Buenos días. Puede ser un buen momento para ver esos fondos rana del 2017.
Buenas,
Fondos famosos rana 2017.
Aqui van algunos comparando la rentabilidad del fondo en cuestión con fondos de su categoría y su índice de referencia.
Abante Global Funds Abante Pangea -14,5% y -14,4%
Az Valor internacional -8,9% y -7%.
Mirabaud - Equities Spain A EUR -7,6% y -10,4%
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund E -7% y -9,5%
Fidelity Funds - America Fund A-Acc-EUR -8,9% y -10,9%
First Eagle Amundi International Fe-C -4,1% y -6,7%
Carmignac Patrimoine E EUR -5,1% y - 5,5%
Auriga Investors - Belgravia Lynx A - EUR -6,54% y -5,4%
Saludos
Añado:
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds A EUR H
-16% de su índice y -9,2 % en el año, el peor 5 estrellas Morningstar este año.
un poquillo rana el
Global Allocation FI
1 día 0,24 - - 1 semana 0,00 - - 1 mes -4,60 - - 3 meses 0,03 - - 6 meses -6,61 - - Año -2,13 - - 1 año -2,10 - -Buenas tardes. Vamos a echar un vistazo a una de las categorías más populares, RV Europa.
Tomamos como referencia (2017 YTD);
Amundi MSCI Europe/Vanguard European Stock/Ishares Europe: +9,72%
Amundi MSCI Euro/Vanguard Eurozone Stock: + 13,82%
Resultado de algunos fondos activos:
- Renta 4 Valor Europa: +1,19%
- AZ Valor Internacional (una de las "joyas"): +1,93%
- Schroeder European Value B (4 estrellas): +3,71%
- Franklin European Growth: +4,66%
- JPM Europe Dynamic: +4,66%
- BGF European Value: +5,19%
- Invesco Pan European Eq: +5,65%
- Nordea European Value: +5,69%
- Templeton Euroland N: +7,10% (éste compara con el índice Eurozone, recomendado por Renta4, se ha dejado más de 6 puntos en solo 11 meses)
- DNCA Invest Value Europe: +7,26% (5 estrellas)
- Henderson Horizon Pan European Eq A2 EUR: +7,27% (el nombre es más largo que la rentabilidad)
- Groupama Avenir All Cap Euro: +8,36% (compara con Eurozone, se deja 5 puntos)
- M&G European Strategic Value Euro: + 8,37%
- JPM Europe Equity Plus D. +8,64% (5 estrellas superventas, creo que lo cerraron).
- Invesco Euro Equity A: +9,59% (5 estrellas zona euro, 4 puntos menos que el índice)
RV Global.
Tomamos como referencia (2017 YTD);
Amundi MSCI World/Vanguard Global Stock +6,9%
Resultado de algunos fondos activos:
- Franklin Global Discoveries: -2,62%
- Brandes Global Value: +0,37%
- Carmignac Investissement: +0,71%
- Nordea Global Stable Eq: +0,86%
- BNY Mellon Global Opps: +1,30%
- Schroder Global Quality: +1,94%
- Fidelity International: +4,04%
- Robeco BP Global Premium Eqs: +5,05% (5 estrellas)
- JPM Global Focus: +5,05%
- M&G Global leaders:+5,14%
Demoledor. Es q ya sabéis lo que pasa..." el mercado nunca se equivoca, las opiniones, a menudo" Jesse Livermore
El Rally de Navidad esta al caer y las cosas pueden mejorar en muchos fondos, el rally se produce por conseguir los objetivos que tienen los brokers y batir sus marcas para conseguir sus bonos de productividad a final de año. Por las desgravaciones fiscales al final del año: un incremento de las aportaciones a los planes de pensiones suponen un incremento de la posición compradora. Por los intentos de “maquillar” los valores al cierre de las cuentas anuales, Por la preparación para el .efecto enero,: el comportamiento que tenga la bolsa durante esos primeros días del mes de enero será el patrón que siga durante todo el año. Si la bolsa registra beneficios, el nuevo año será alcista, si es la situación contraria el nuevo ejercicio será bajista. Por el ambiente propicio que hay en estas fechas hacia las compras, regalos, alimentos y otras cosas que impulsan a derroches de grandes cantidades dinero, ambiente del que la bolsa no parece librarse.
Carmignac Patrimoine E EUR Acc
Fondo superventas (22.000 millones de € bajo gestión, 2.200 en esta clase). Recomendado en múltples carteras modelo. "Bronze" Morningstar.
Rentabilidad 2017 (a falta de un día): -0,99%. Se deja 6,7 puntos con la categoría y 5,7 puntos con el índice.
Lógicamente los fondos hay que mirarlos a más largo plazo, donde aflora la pericia del gestor. El fondo se deja a 3 años un 4,8% respecto a su índice, a 5 años un 5,7%, y a 10 años "solo" un 2,5%. Cada año.
Gastos corrientes anuales 2,3%. La calidad hay que pagarla.
La verdad es que el marketing es un arma fabulosa. ¿Qué cartera llevas este año Rontxi? ¿Llevas sólo fondos pasivos o algunos activos también? Si no es molestia..S2
Hola Zappa. Como todos los años la cabeza me dice que meta todo a inversión pasiva, pero no pierdo la esperanza...
Mi cartera pasiva es la clásica: Index World / EMU / Emerging / Small Caps / REITs. No tengo renta fija indexada (no creo ni en los índices de renta fija ni en sus valoraciones actuales), aunque al Amundi Index Euro Corporate le he sacado un buen pico... La cartera la tengo en versión ETF y en versión fondos, aporto de vez en cuando sin pensarlo demasiado y casi ni las miro. Para mí las carteras indexadas son para no estar encima de ellas todo el día, es cuando de verdad funcionan.
Fondos activos de renta variable tengo unos cuantos, de más inversión a menos:
- True Value: el fondo lo cogí por su transparencia y porque me gustaban los análisis que hacen, son parecidos a los que haría yo si tuviera tiempo (profesionalmente me he dedicado muchos años a analizar y comprar empresas no cotizadas). Además me encaja bastante que cubra el dólar, el problema de la cartera indexada es que acabas llevando un 60% de exposición a USD/EUR. El fondo ha crecido mucho y las probabilidades de que se "mediocrice" son muy altas, pero lo aguanto.
- Magallanes European Equity y un poco todavía en el Iberian. Me gusta la cartera y cómo trabajan. El Iberian lo reduje tras el subidón de hace unos meses.
- Aquí iría en el ranking el Robeco BP Global Premium, ejemplo de fondo que crece y se cuasi indexa. De hecho para lo que hace lo voy a traspasar al Amundi Index World. Fuera.
- Vontobel Global Equity Hedged. Lo cogí para rebajar la exposición al dólar, rotación y volatilidad bajas.
- Groupama Avenir Euro MC: Fondo activo small cap Euro. Además pillé la clase más barata. Está en Hard Close, otro de los problemas de la gestión activa.
- AZ Valor International SICAV. Un poco decepcionado con esta SICAV, y no solo con la rentabilidad, también con las explicaciones. Estoy pensando darle el cambiazo por la Rex Royal de B&H, con menos marketing, menos comisiones y las ideas más claras.
- MS Global Opportunities Hedged. Fondo de gestión activa de verdad (solo 30 valores) y que toca Giant y Big Caps. Es el único fondo activo al que he aportado este inicio de año.
- HSBC Frontier Markets. Este fondo lo tengo desde hace muchos años para muy largo plazo y casi ni lo sigo. Lo tengo porque los índices Frontier son una broma, y llevo un +50% o así.
Tengo algunos más como el Belgravia Lynx o el fiasco del Smart Social, que no son de RV.
Muchísimas gracias por tu detallada respuesta Rontxi. Además de algunos retoques, mi duda es si merecen la pena los mixtos tipo Nordea stable return que llevo en cartera o darles aire. El MS Global Opportunities Hedged es un fondo muy interesante y sobre el AZValor que también llevo veremos...Gracias de nuevo :-)