MFS Meridian Funds European Value: buena relación volatiidad - rentabilidad

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MFS Meridian Funds European Value: buena relación volatiidad - rentabilidad
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MFS Meridian Funds European Value: buena relación volatiidad - rentabilidad
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#62

Re: Aportar ahora?

Sí, claro, eso es lo que pretendo hacer. Es un fondo que me ha dado muchas alegrías, pero el año pasado acabó en -0'33% (achacado al Brexit, en parte) por lo que me pregunto si no habrá erminado su ciclo de rentabilidades de dos dígitos.

#63

Re: Aportar ahora?

Sí bajará un 10 por ciento desde cuándo? Desde la inversión inicial, durante los últimos doce meses, últimos tres meses.. información incompleta

#65

Re: MFS Meridian Funds European Value: buena relación volatiidad - rentabilidad

En R4 he visto que está disponible la categoría I1 con unos gastos de 0.85% y TER de 0.92% con un mínimo de 200€, sin embargo en MS está marcado como para institucionales con un mínimo de 2.000.000 €. Además, leo por aquí que estaba en soft-close, ¿alguien ha hecho alguna suscripción últimamente de esta clase? No me gustaría que el dinero se quedara en el limbo si lo intento contratar por un fallo de la web de R4. Ya les he escrito para preguntarles si está todo correcto.

#66

Re: MFS Meridian Funds European Value: buena relación volatiidad - rentabilidad

Me acaban de responder y dicen que si aparece es debido a un error en su web, porque es para institucionales, en mi caso los 2 millones se quedan lejos.

#67

Re: MFS Meridian Funds European Value: buena relación volatiidad - rentabilidad

A veces en Renta 4 pasa eso yo he entrado en algunos así y sin problema.Despues las demás aportaciones son menores

#68

Re: MFS Meridian Funds European Value: buena relación volatiidad - rentabilidad

¿Te refieres a que has podido contratarlos sin problema aunque sea una clase que per se tiene un mínimo mucho mayor?

#69

Re: MFS Meridian Funds European Value: buena relación volatiidad - rentabilidad

Si exacto. Con el Groupama Avenir me paso eso y estoy en la clase que piden 1 millón de euros.

#70

Re: MFS Meridian Funds European Value: buena relación volatiidad - rentabilidad

Anoche ya no estaba disponible para realizar suscripciones a esa clase

#71

Re: MFS Meridian Funds European Value: buena relación volatiidad - rentabilidad

Suele pasar lo abren a veces un poco, en Rankia en el hilo de fondos baratos, ponen a veces estos fondos con comisiones bajas que temporalmente lo abren con importes menores

#72

Re: MFS Meridian Funds European Value: buena relación volatiidad - rentabilidad

Nunca le he prestado atención, lo haré a partir de ahora y dejaré algo en líquido con la escopeta cargada. Gracias

#73

Cartera actualizada del MFS Meridian European Value



Trading activity over the quarter included the initiation of two new positions:
Willis Towers Watson, a multinational risk management, insurance brokerage and advisory company. We find the business attractive given a high level of revenue recurrence and consolidated supplier base. We recognise the near term could be challenging given the impact of COVID-19; however, the long-term structural drivers of demand for risk solutions and advice remain intact. Additionally, the proposed merger with Aon should enhance the customer value proposition and long-term competitive positioning. 
Meggitt, a UK-based international engineering company involved in the design and manufacture of high performance components and sub-systems for aerospace, defense and other specialist markets. In our view, the company has a strong market share, operates in highly regulated markets creating barriers to entry and pricing power. In addition, the valuation looked compelling.

Other activity during the period included additions to some of our existing positions where we see long-term conviction and valuation support, as well as building position size in some of the more recent names that were introduced in the portfolio, includingPhilips, Danone and Burberry.

No positions were exited during the quarter, although we trimmed some of our existing positions that had performed strongly and where valuations looked extended, or in order to manage position size, includingAveva, SAP, Deutsche Wohnen and Spirx-Sarco.

We continue to keep a close eye on any valuation inefficiencies that might arise and are prepared to take advantage of opportunities as they emerge, focusing on companies that have the ability to grow their earnings sustainably and have minimal balance sheet leverage or liquidity needs.

The investment team takes a bottom-up, fundamental approach to investing and sector positioning is thus an output of stock selection.

Looking across the portfolio, we continue to maintain a relative overweight position in the consumer staples sector, although our absolute exposure has been reduced. We have been cognisant that some of the names we held had performed very strongly and valuations had started to look extended, prompting us to trim some positions whilst adding to stocks that we believe have the quality and durability characteristics that we like, yet the market has failed to recognise.

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