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Buenos días, De acuerdo con un estudio realizado por S&P500, en los últimos 36

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#94

Re: Mejores fondos RV USA

Jose Adell

Buenos días,

De acuerdo con un estudio realizado por S&P500, en los últimos 36 meses solo un 24% de los fondos activos de renta variable americana han conseguido batir al índice. A continuación, se encuentran los tres fondos de rv americana comercializados en España que han conseguido unos mejores resultados:

  • Fidelity America, rentabilidad media anual a tres años del 25,6% junto con una volatilidad del 9,46%. El éxito de este fondo según su gestor se encuentra en la sobreponderación del sector salud y biotecnología, la apuesta por compañías vinculadas a los medios de comunicación (Disney o Time Warner), posicionarse en empresas de software y la actividad en fusiones y adquisiones. Además, como factor clave en la gestión del fondo indican el hecho de poder posicionarse en small caps.
  • Legg Mason Clearbridge US Aggresive Growth, rentabilidad media anual a tres alos del 24,6% junto con una volatilidad del 10,3%. Como en el caso anterior, la gestora ha señalado como elemetno clave la sobreponderación del sector salud y biotecnología en el fondo. Su estrategia se resume en: pagar un sobreprecio por una compañía es la receta para el fracaso. El precio y la valoración es lo que determina cuándo compramos y cuándo vendemos.
  • Robeco US Premium Equites, rentabilidad media anual a tres años del 24,05% junto con una volatilidad del 9,56%. El fondo tiene una estrategia value que sigue una fisosofia de inversión basada en el análisis fundamental. El gestor señala su elección de sectores como tecnología, entidades financieras y grandes capitalizadas vinculadas a la sanidad y la infraponderación de sectores como las utilities o compañías bond proxis como la clave del buen comportamiento del fondo.

 

¿Tenéis alguno de estos fondos en cartera? ¿Conocéis fondos similares?

Ya que estamos hablando de renta variable americana, ¿cómo veis la inversión en rv americana para este segundo semestre del año ante el probable escenario de subida de tipos?

Un saludo!

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Jose Adell
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