Acciones IBEX 35, Mercado Continuo, BME Growth (MAB): actualidad, opiniones y oportunidades de inversión

 

El Ibex 35 ha subido en su primera semana completa en el mes de abril un 3,7%, después de cerrar la sesión bursátil de este viernes en los 18.204,3 enteros --un 0,55% más respecto al jueves--, recuperando los niveles previos al inicio de la guerra entre Estados Unidos (EEUU) e Israel, por un lado, e Irán, por el otro.

En paralelo, el precio del petróleo ha remitido en las últimas cinco jornadas alrededor de un 14%, hasta cotizar en los 96 dólares el barril, tras el alto el fuego acordado entre Washington y Teherán. No obstante, el crudo ha reducido el alivio anotado a lo largo de la semana debido a la fragilidad del pacto entre las partes.

En este sentido, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado de nuevo a Irán para que abandone de inmediato cualquier posible cobro de tasas a los petroleros que transiten por el estratégico estrecho de Ormuz --ruta marítima por la que circula alrededor del 20% del crudo mundial--, tras supuestas "informaciones" no confirmadas sobre presuntas tarifas impuestas a las embarcaciones que deseen cruzar por el enclave que conecta los golfos Pérsico y de Omán.

"Hay informaciones que indican que Irán está cobrando tasas a los petroleros que atraviesan el estrecho de Ormuz. Más les vale que no lo estén haciendo y, si lo están haciendo, más les vale que dejen de hacerlo ahora mismo", ha advertido el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en su red social 'Truth'.

Concretamente, la ruta, que se constituye como uno de los principales puntos de estrangulamiento para el comercio, se ha mantenido bloqueada por Irán en represalia a la ofensiva lanzada el pasado 28 de febrero por EEUU e Israel contra la República Islámica.

En este contexto, el Gobierno de Japón planea llevar a cabo en mayo una segunda liberación de sus reservas de petróleo, después de la anunciada en marzo, según ha comunicado la primera ministra del país, Sanae Takaichi.

Por otro lado, pero siguiendo con la actualidad internacional, el índice de precios de consumo (IPC) de China registró el pasado mes marzo una subida interanual del 1%, desacelerándose así tres décimas respecto del mes anterior, mientras que el índice de precios de producción (IPP) repuntó al 0,5%, su primera lectura positiva en 41 meses, como consecuencia del impacto de la subida del petróleo a raíz del conflicto en Oriente Próximo.

Además, la tasa de inflación de EEUU se aceleró el pasado mes de marzo hasta el 3,3% interanual desde el 2,4% de febrero, en la que supone la mayor subida de los precios desde mayo de 2024, como consecuencia principalmente del impacto en los precios de la energía del conflicto en Oriente Próximo, según los datos de la Oficina de Estadística Laborales del Departamento de Trabajo del país.

En el ámbito empresarial, Iberdrola comunicó anoche que ha alcanzado una participación total del 98% en su filial brasileña Neoenergía tras la subasta de la oferta pública de adquisición (OPA).

LOS PARQUÉS EUROPEOS CIERRAN EN VERDE CON LAS MATERIAS PRIMAS ESTABLES

Los principales valores alcistas de la jornada en el Ibex 35 han sido BBVA (+2,58%), ArcelorMittal (+2,56%), Unicaja (+1,85%), Banco Santander (+1,62%), y Bankinter (1,61%). Del lado contrario, Repsol (-5,76%), Solaria (-3,71%) e Indra (-3,41%) lideran las correcciones, seguidas de Aena (-0,89%) e Iberdrola (-0,78%).

El resto de los principales mercados europeos ha cerrado la sesión con signo mixto. Si bien el Mib italiano y el Cac francés han subido un 0,59%, y un 0,17%, respectivamente, el Dax alemán (-0,01%) y el FTSE británico (-0,03%) se han mantenido prácticamente planos.

Respecto a las mejoras en los parqués, el director de Estrategia de Mercado y Producto de Muzinich & Co, Eric Muller, ha defendido que "aunque la situación en Oriente Próximo sigue siendo inestable, los mercados siguen descontando un fin relativamente rápido del conflicto".

En las materias primas, el barril de Brent --de referencia en Europa-- se situaba en los 96,56 dólares, un 0,68% más, al cierre de la Bolsa de Madrid. Mientras, el West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en EEUU-- alcanzaba los 98,75 dólares, un 0,9% más.

De su lado, el contrato TTF de gas natural, negociado en los Países Bajos y de referencia en Europa, bajaba este viernes a la clausura de la renta variable del Viejo Continente en más de un 6% respecto al jueves, hasta los 43 euros por megavatio hora, dejando atrás los 60 euros que llegó a tocar en semanas previas.

RENTA FIJA, TIPO DE CAMBIO Y ACTIVOS REFUGIO

En cuanto a la renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años cotizaba en el 3,509% al toque de campana de la Bolsa de Madrid, por encima del 3,428% registrado al cierre del jueves. Sin embargo, la prima de riesgo, el diferencial con la deuda alemana con el mismo plazo, se mantiene sin cambios en los 44 puntos básicos.

Por su parte, en el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,25% frente al dólar, hasta cotizar a un tipo de cambio de 1,1728 'billetes verdes' por cada moneda comunitaria.

Asimismo, los bancos centrales continúan monitorizando la situación para reaccionar con antelación a una posible deriva inflacionista a consecuencia del conflicto en Irán, aunque ahora los inversores rebajan las expectativas de subidas.

Así, antes del alto el fuego, los precios del mercado apuntaban a tres subidas de 25 puntos básicos por parte del Banco Central Europeo (BCE) en el presente ejercicio. No obstante, esta expectativa se ha moderado ahora a solo dos. En este sentido, el responsable de investigación de Generali Investments, Vincent Chaigneau, ha argumentado que le "sigue pareciendo excesivo", aunque matiza que "una preventiva es muy posible".

En el mercado de los activos refugio, la onza de oro cotizaba al cierre de los parqués europeos en el entorno de los 4.800 dólares y se eleva más de un 2% en lo que va de semana. Al mismo tiempo, el bitcoin avanzaba un algo más de un 9% en el mismo periodo de tiempo por encima de los 73.000 dólares 

 

El Ibex 35 ha cerrado su cuarta semana consecutiva en positivo, al alcanzar los 18.484,5 puntos, lo que supone un alza del 1,54%, justo tras conocerse la intención de Irán de reabrir el estrecho de Ormuz. Respecto al cambio diario, el alza este viernes ha sido de un 2,18%.

De esta forma, el selectivo de las bolsas y mercados españoles ha recuperado todo el terreno perdido tras el inicio del conflicto a finales de febrero e inicios de marzo. Además, se encuentra cerca de los máximos históricos que había logrado el 26 de febrero, cuando cerró en 18.496 puntos.

Esta tarde, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha anunciado que las autoridades de la República Islámica han decidido abrir "completamente" el estrecho de Ormuz a la navegación comercial mientras dure alto el fuego pactado con Estados Unidos.

En su primera respuesta al anuncio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado la reapertura del paso, "listo para el tránsito total", según reza su mensaje en sus redes sociales, en el levantamiento provisional de un bloqueo que ha permanecido en vigor aproximadamente un mes entero.

El mandatario estadounidense ha agregado poco después que mantendrá su bloqueo sobre el perímetro del estrecho hasta que terminen sus negociaciones con Irán.

En este contexto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, han anunciado este viernes la puesta en marcha de una misión naval con carácter "neutral" que "acompañe y proteja" a los buques mercantes que transiten por el golfo Pérsico, en medio del proceso diplomático de una serie de aliados para contribuir a la libre navegación por el paso de Ormuz.

En todo caso, el avance bursátil de la semana ya venía de antes. "El miedo a quedarse fuera del mercado está llevando a los inversores a protagonizar una de las rachas alcistas más destacadas de los últimos años", ha explicado el analista de XTB, Manuel Pinto.

En este contexto, Amadeus ha sido el principal valor alcista en la semana, con una subida acumulada del 10,64%; por delante de Indra (+8,92%), Grifols (+7,97%), IAG (+5,63%), Banco Santander (+5%) y Colonial (+4,3%).

Del lado contrario, se han situado Repsol (-8,7%), Enagás (-4,81%), Endesa (-4,28%), Cellnex (-3,96%), Iberdrola (-2,56%) y Logista (-2,22%).

Respecto a la evolución diaria, los principales alzas son IAG (+5,94%), Banco Santander (+4,90%), ArcerlorMittal (+4,71%), Acerinox (+4,06%), Amadeus (+3,93%) y Fluidra (+3,92%). Del lado contrario estaban Repsol (-5,78%), Cellnex (-2,63%), Solaria (-2,34%), Enagás (-2,15%) y Acciona Energía (-1,45%).

Respecto al resto de los principales mercados europeos, Londres ha acabado subiendo un 0,73% este viernes; París, un 1,97%; Fráncfort, un 2,27%; y Milán, un 1,75%.

En el mercado de materias primas, el barril de Brent caía al cierre de la sesión europea un 10,67%, hasta los 88,81 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 82,86 dólares, un 12,49% menos.

Respecto a la renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años ha alcanzado el 3,389%, frente al 3,482% del cierre del jueves. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán ha caído en más de dos puntos, hasta los 45 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,15% frente al dólar, hasta cruzarse en un tipo de cambio de 1,1797 dólares por cada euro 

 

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio, ha lamentado que la Bolsa española pierda "algo de peso relativo" en comparación con la economía como consecuencia de la escasez de debuts bursátiles y de la escasa participación de los inversores particulares en los mercados de valores.

Se ha referido a este problema "estructural" durante el discurso de apertura de la 17ª Conferencia Anual sobre los Mercados de Capital españoles, organizado por la Asociación de Mercados Financieros en Europa (AFME).

En su intervención, San Basilio también ha identificado "el papel limitado que desempeñan en España los fondos de pensiones" y la liquidez "más fragmentada" como razones por las que la Bolsa española no crece más.

"Y esto supone un problema, porque las Bolsas desempeñan un papel fundamental a la hora de proporcionar bienes públicos, como la transparencia, las buenas prácticas y los mercados personalizados", indicó.

No obstante, y aunque el presidente de la CNMV ha reiterado que se trata de un tema "que merece más atención", ha agregado que constituye un problema que afecta a España y "en particular a Europa".

Con todo, ha recordado que "en términos de capitalización, la Bolsa ha crecido significativamente en 2025, en especial el Ibex 35, que ha sido uno de los índices que más ha crecido en todo el mundo durante el ejercicio, tanto en volúmenes generales como secundarios.

Ante estas dificultades, San Basilio explicó que a finales del 2024 se publicó una serie de recomendaciones sobre cómo los mercados de capitales en España pueden funcionar mejor con el apoyo de la OCDE y el ministerio de Economía.

Entre ellas, y tras un encuentro con el sector privado, se identificó la mejora fiscal, una medida que está en proceso de negociación con el Ministerio y que "llevará tiempo". A nivel europeo, algunas cuestiones están en plenas negociaciones entre el Consejo y el Parlamento, como la Unión de Ahorros e Inversiones.

De cara a la mejora de los mercados de capitales con esta medida, San Basilio aseguró que la idea es llevar la integración "al siguiente nivel" y que se debe apostar por la simplificación con el fin de dejar "espacio" para que las empresas "puedan competir e innovar".

"Ambos deben trabajar juntos si realmente queremos alcanzar el objetivo de aumentar la competitividad de la economía de la Unión Europea", aseguró.

A esta iniciativa se suma el paquete relativo a la centralización de la supervisión, algo que ayudaría, por ejemplo, respecto al mercado de las criptomonedas, puesto que así los reguladores "serían conscientes de los riesgos" que implican nuevas empresas que entrasen en el mercado de capitales europeo 

 

El Ibex 35 ha cerrado su segunda peor semana desde que se inició el conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán, al caer un 4,29%, hasta los 17.691,3 puntos. La peor semana fue la primera de marzo, al poco de iniciarse el conflicto, que se saldó con una caída del índice del 7,01%.

En la evolución intradiaria, el selectivo ha retrocedido casi 200 puntos este viernes, dejándose un 1,09%, con la práctica totalidad de sus valores en 'rojo'.

La caída del selectivo de las bolsas y mercados españoles se produce en un contexto dominado por la geopolítica. Esta semana, EEUU ha decidido mantener bloqueado el estrecho de Ormuz pese a sus expectativas de volver a negociar un acuerdo de paz con Irán.

El presidente Donald Trump ha reiterado este pasado jueves que EEUU mantiene el control sobre el paso de Ormuz y que el estratégico estrecho, por el que circula una cuarta parte del petróleo y el gas mundial, está "totalmente sellado". El jefe de la Casa Blanca ha subrayado que el Ejército estadounidense mantiene un "control total" sobre el estrecho de Ormuz.

"Ningún barco puede entrar o salir sin la aprobación de la Marina de EEUU. Está 'completamente sellado', hasta que Irán sea capaz de llegar a un acuerdo", ha señalado, incidiendo en que el bloqueo perimetral que ejerce EEUU se mantendrá hasta que Teherán se avenga a un pacto con Washington.

"Mientras el conflicto continúa sin resolverse, sus consecuencias económicas han comenzado a afectar al ánimo de los inversores en los últimos días. El escaso avance en las negociaciones entre las partes prolonga la situación de bloqueo, lo que a su vez mantiene elevados los precios de la energía. En este contexto, el ajuste del mercado energético aún no se ha completado, lo que sugiere que los precios podrían mantenerse elevados durante más tiempo del previsto", ha explicado el analista de XTB, Manuel Pinto.

De hecho, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha afirmado que la crisis energética desatada por la guerra de Irán, con el cierre del estrecho de Ormuz, llevará a los gobiernos a revisar sus estrategias de seguridad del suministro, reduciendo su dependencia de los combustibles fósiles y apostando de manera decidida por las energías renovables, lo que afectará a los mercados petroleros.

En el terreno empresarial español, y dentro del mercado continuo, Tubacex ha informado de que obtuvo un beneficio neto de 1,3 millones de euros en el primer trimestre del año, cifra un 84% inferior a la del mismo periodo de 2025, debido a su menor actividad por la guerra en Irán y a la imposición de aranceles al acero por parte de EEUU, "que han retrasado y condicionado las decisiones de compra e inversión de los clientes de Tubacex a nivel general".

De su lado, TSK, la ingeniería asturiana especializada en la transición energética, digitalización, y manejo de minerales críticos, ha comunicado su intención de salir a Bolsa a través de una Oferta Pública de Suscripción (OPS) de nuevas acciones ordinarias dirigida a inversores cualificados por un importe aproximado de 150 millones.

Las mayores caídas este viernes han sido las de Indra (-8,59%), Rovi (-4,48%), Solaria (-4,16%), Acciona Energía (-2,74%), Ferrovial (-2,27%) y ArcelorMittal (-2,24%). Solamente Amadeus ha cerrado la sesión en 'verde', subiendo un 0,66%.

Con las tensiones geopolíticas de fondo, el barril de Brent cotizaba al cierre de la sesión europea en 104,65 dólares, un 0,41% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 93,33 dólares, un 2,67% menos.

Respecto al resto de los principales mercados europeos, Londres se ha dejado un 0,75%; París, un 0,84%; Fráncfort, un 0,11%; y Milán, un 0,52%.

El rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años en los mercados secundarios de deuda ha caído al 3,444%, desde el 3,471% registrado al cierre del jueves. De esta forma, la prima de riesgo frente a la deuda alemana se ha estrechado en 1,1 puntos, hasta los 45,1 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,30% en su cruce frente al dólar al cierre de la sesión europea, hasta intercambiarse en 1,1719 dólares por cada euro 

 

BlackRock ha declarado participaciones superiores al 1% en un total de 20 compañías que cotizan en el Ibex 35 y que equivalen a 41.308,2 millones de euros --lo que supone un 3,7% de la capitalización total del selectivo--, según los cálculos realizados por Europa Press a partir de los datos que figuran en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Se sitúa así en segunda posición de mayor participaciones en el principal índice bursátil español, solo por detrás de Amancio Ortega, presente en Inditex, Redeia y Enagás, con participaciones por 97.733 millones de euros, y por delante del Estado, que a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Enaire y el FROB cuenta con participaciones valoradas en 37.147 millones de euros.

La mayor gestora de fondos del mundo se encuentra presente en bancos, aerolíneas, constructoras y energéticas, donde tiene participaciones que oscilan entre el 3,002% en Colonial SFL y el 8,199% en Banco Sabadell.

Esta gestora es accionista de la gran banca incluida en el Ibex 35, a excepción de Unicaja: Sabadell (8,199%), Banco Santander (6,861%), BBVA (7,158%), Bankinter (5,910%) y Caixabank (4,68%).

Desglosado por porcentaje accionarial, BlackRock posee más de un 5% en ACS (5,057%), Aena (5,037%), Amadeus (5,498%), Santander (6,861%), Sabadell (8,199%), Bankinter (5,910%), BBVA (7,158%), Cellnex (5,001%), Enagás (7,427%), Iberdrola (6,254%), Redeia (5,225%), Repsol (7,176%) y Telefónica (5,940%).

Además, supera el umbral del 4% en Caixabank (4,980%), Grifols (4,811%) y Merlin Properties (4,632%), y del 3% en Acciona (3,942%), IAG (3,538%), Colonial (3,002%) y Solaria (3,347%).

Por importe, su mayor participación es la de Santander, valorada en 10.277 millones de euros, seguida de Iberdrola (8.419 millones) y BBVA (7.492 millones).

AMANCIO ORTEGA Y EL ESTADO COMPLETAN EL PODIO

Por su parte, Amancio Ortega mantiene una participación del 59,294% en Inditex a través de su sociedad patrimonial Pontegadea Inversiones, un 5% en Redeia y un 5% en Enagás. Entre las tres suman 97.733 millones de euros.

A su vez, la SEPI posee un 10% en Telefónica, un 5% en Enagás, un 20% en Redeia, un 27,99% en Indra, un 2,52% en IAG, mientras que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) cuenta con un 16,177% en Caixabank y Enaire un 51% en Aena. En total, las participaciones del Estado ascienden a 37.147 millones de euros.

CRITERIA, EN CUARTA POSICIÓN

En cuarta posición se sitúa CriteriaCaixa, que ostenta un 31% en Caixabank, un 28,5% en Naturgy, un 17,32% en Colonial SFL, un 9,99% en Telefónica y un 9,36% en ACS.

En total, las participaciones del brazo inversor de La Caixa en empresas del Ibex 35 ascienden a 36.017 millones de euros 

Muy buenas, hace años que estoy en el foro, si bien no he participado mucho, por x motivos he acabado aquí de nuevo.

Llevo meses construyendo infraestructura + desarrollo para hacer lo que es trading en el ibex35 específicamente. La respuesta es estoy estancado en el mismos dinero en paper trading, lo cual es como un 50% de winrate en las operaciones y a veces el crash suele venir de algún bug o algo que se me olvida en el proyecto o simplemente datos que le faltan para tener mayor "omnisciencia"

Estoy gestionando cientos de flujos de información, con las suscripciones básicas, accesos a datos e información masivos, etc. (OpenBB, yfinance, FRED...) y conectado a un broker (en este caso IBKR, si bien puedo replicar a otros brokers mediante otra forma de derivar el proceso). 

Estaba buscando ideas frescas o gente que hayáis construido estos sistemas en específico para el ibex35 para mejorar ese winrate o darle mejores ojos y que podáis compartir o researchs que introducir dentro del flujo.

Si tenéis preguntas o dudas podéis lanzarlas.

Un saludo 

 

Un fallo en la cotización del Ibex 35 arrojaba caídas muy abultadas del índice, superiores a las reales, según informaron a Europa Press en fuentes de BME, el operador bursátil participado por SIX.

Las mismas fuentes indicaron que están analizando el fallo, que solo afectaría a la cotización global del índice selectivo, mientras que las acciones de los valores se negociaban con normalidad.