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Tablas de Valoraciones

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#1353

Re: Tablas de Valoraciones

Zenon

Hola Javi, aqui esperando tus tablas pero mientras queria comentar sobre Bestinfond... He visto que recomiendas a los novatos como yo meterse mejor en ese fondo u otro similar, lo he estado mirando y me parece que esta caro... eso no importaria porque es para largo y tal...? o seria mejor esperar una bajada y entrar entonces..? Un saludo. Gracias

#1354

Re: Tablas de Valoraciones

Javi01

02-08-2013


Empresas  Precio   VALORACION  Volatil.   Operativa
_______________________________________imprescindibles__________
TEF       10,87€       -5      17,6%
ITX      102,90€       40      18,7%
IBE        4,20€        6      20,1%
REP       18,26€       35      20,2%
BME       20,77€       35      18,1%
ABE       13,91€       33      17,9%
EBRO      16,33€       43      16,2%
GRF       33,12€      123      19,4%    vender 
AMS       26,09€      134      16,8%    vender 
ACX        7,76€      -29      18,9%
MAP        2,87€       94      25,5%      2,91€ vta
ACS       21,89€       46      22,3%
SAN        5,55€      -10      21,9%
GAS       15,43€       41      21,0%
_______________________________________alternativas_____________
REE       42,00€       37      18,0%
TRE       33,46€      -28      18,2%
FER       13,11€       64      18,4%
IDR       10,45€       24      22,4%
VIS       40,00€       31      18,0%
ZOT       10,89€       28      17,6%
DIA        6,29€       70      21,7%      6,72€ vta
IAG        3,65€      129      23,5%    vender 
CAF      328,00€      -17      17,7%
TL5        7,85€      110      26,0%    vender 
GAM        5,94€      237      35,9%    vender 
PSG        3,90€      -18      22,8%
MEL        6,99€       70      26,1%      7,49€ vta
_______________________________________redundantes______________
BBVA       7,24€       23      22,6%
ELE       17,67€       24      19,9%
ANA       35,92€      -75      28,4%     32,50€ cpa
ENG       18,42€       33      18,0%
MTS        9,45€      -63      22,0%
OHL       28,68€       65      21,8%
FCC       11,31€       73      31,6%     12,10€ vta
ALB       38,04€       41      22,7%
CABK       2,85€      -10      24,1%
POP        3,47€      -66      31,4%
MDF        4,84€      -12      15,8%
A3M        7,92€      211      28,9%    vender 
ABG        2,00€      -38      33,7%
SAB        1,61€      -73      22,5%      1,46€ cpa
BKT        3,50€       21      28,4%
SYV        2,78€      108      36,7%    vender 
JAZ        6,75€       94      21,0%      6,83€ vta
ALM        9,90€       49      22,2%
MERCADO                24      15,1%    Correlacion=61,2%
_________________________________________________________________________ - Criterio de CALIDAD : las empresas estan ORDENADAS de mejor a peor. - Criterio de OPORTUNIDAD : comprar si VALORACION menor-100 [rojo], vender si VALORACION mayor+100 [verde]. - imprescindibles : Carteras pequeñas deberian tener SOLO empresas del primer grupo; son las mejores y mas diversificadas sectorialmente (empresas de referencia). - alternativas : Si tenemos mucho dinero para invertir y diversificar, podemos recurrir a estas empresas. - redundantes : Las empresas del tercer grupo ya estan suficientemente representadas en el primer grupo. Estas empresas NO deberiamos tenerlas en cartera; a no ser que sean de las mejores (primeras del grupo), y aun no tengan en cartera su representante clonica del primer grupo. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones _________________________________________________________________________

             CARTERA OPTIMIZADA 2013
_______________________________________________________
Patrimonio.Inicial(€o) = 166258€
Patrimonio.Actual = 180786€ = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 120910€
Liquidez = 59876€  [incluye Dividendos=2813€]
   
RENTABILIDAD(Reta) = 14528€ = 8,7%
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 9,4%
Correlacion = 65,4%
Rotacion.Cartera(Rot) = 5966€ = 3,6%

_______________________________________________________
TEF   =   687 x   10,87   =   7464 €
ITX   =    62 x  102,90   =   6380 €
IBE   =  1489 x    4,20   =   6254 €
REP   =   478 x   18,26   =   8728 €
BME   =   383 x   20,77   =   7953 €
ABE   =   522 x   13,91   =   7258 €
EBRO  =   445 x   16,33   =   7265 €
GRF   =   220 x   33,12   =   7286 €
AMS   =   300 x   26,09   =   7827 €
ACX   =   861 x    7,76   =   6681 €
MAP   =  1684 x    2,87   =   4833 €
ACS   =   236 x   21,89   =   5166 €
SAN   =  1145 x    5,55   =   6349 €
GAS   =   447 x   15,43   =   6897 €
REE   =   154 x   42,00   =   6468 €
FER   =   460 x   13,11   =   6031 €
VIS   =   143 x   40,00   =   5720 €
ZOT   =   583 x   10,89   =   6349 €

_______________________________________________________
           Operativa  Programada

REP   =   137 x   19,13   =   2621 €    =   VENTA

_______________________________________________________

             Historico.Cartera          Historico.IBEX
  año    €o     Rot     Reta   Vola       Reta   Vola 
       -------------   -------------     -------------
 2012  149524   23%     11.2%   9.7%      -4.7%  19.7%
 2013  166258                                         
 2014                                                 
 2015                                                 
 .... 
 .... 
                       -------------     -------------
       PROMEDIOS =      11.2%   9.7%      -4.7%  19.7%
       RATIO.Reta/Vola =     1.2               -.- 
_______________________________________________________
Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada © MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#1355

Re: Tablas de Valoraciones

Javi01

No sólo porque es para largo plazo, sino también porque el Mercado está históricamente barato, y sobre todo porque los fondos SIEMPRE están optimizadados para que el decalage entre su valor y precio esté lo más separado posible (es decir, siempre están baratos).

En definitiva, debes participar en el Fondo, en cuanto te sea posible. Saludos.

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#1356

Re: Tablas de Valoraciones

Zenon

Gracias por el consejo, pues padentro entonces... y por las tablas. Un saludo.

#1357

Re: Tablas de Valoraciones

lolly

Hace tiempo me recomendaste lo mismo entrar en un fondo, no te hice caso y me meti en bolsa siguiendo un poco tus tablas y mis intuiciones, algo dinero he ganado , pero ahora creo que ha llegado el momento de hacerte caso y entrar en un fondo , el que menos exige de capital si no he entendido mal son 6mil euros, pues en ese entrare, pero tengo muchas dudas de como funciona el fondo, que ganan ellos y como gano yo? cuando hay que entrar y cuando salirse etc , podrias explicarme un poco como va el tema
Muchas gracias Javi

#1358

Re: Tablas de Valoraciones

Javi01

Yo nunca recomiendo los fondos de inversión, son un fiasco, un montaje comercial (como tantos otros).
Existe en España una excepción, que es la de la gestora BESTINVER. Siempre recomiendo uno de sus dos fondos estrella y veteranos (Bestinfond y/o Bestinver.Internacional).
Supongo que ya conoces su web [http://www.bestinver.es/nuestrosFondos.aspx], allí puedes encontrar información detallada de como funciona todo. Puedes también llamarles por teléfono y te atenderán muy bien.

El proceso de alta es un poco complicado pero ellos te lo facilitan mucho. Resumiendo, tendrás que hacer el ingreso en una cuenta del banco Santander (a nombre del Fondo), y después ellos te enviaran la documentación oportuna para darte de alta. A partir de allí tendrás una información puntual y muy DETALLADA (rentabilidad, movimientos, fiscalidad, etc.) sobre tu fondo de inversión, a través de la web (zona de clientes) o si quieres también por correo postal.

En cuanto al momento de invertir, hazlo cuanto antes. No vale la pena esperar, puesto que el valor (objetivo) de los fondos siempre está por debajo del precio. Evidentemente pueden bajar en cualquier momento, pero siempre la probabilidad de subir es mayor que la de bajar, y por lo tanto si no estás en el Fondo, siempre tienes un "coste de oportunidad".

Saludos.

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#1359

Re: Tablas de Valoraciones

Javi01

09-08-2013


Empresas  Precio   VALORACION  Volatil.   Operativa
_______________________________________imprescindibles__________
TEF       10,96€       -2      17,5%
ITX      103,20€       40      18,5%
IBE        4,25€       11      19,9%
REP       18,17€       32      20,0%
BME       20,77€       34      17,9%
ABE       14,07€       36      17,8%
EBRO      16,92€       58      16,1%
GRF       32,46€      109      19,2%    vender 
AMS       25,08€      109      16,6%    vender 
ACX        8,12€      -12      18,8%
MAP        2,89€       95      25,1%      2,92€ vta
ACS       22,35€       52      21,9%
SAN        5,67€       -2      21,6%
GAS       15,57€       43      20,8%
_______________________________________alternativas_____________
REE       42,00€       36      17,7%
TRE       34,43€      -17      18,4%
FER       13,28€       68      18,3%     14,17€ vta
IDR       11,40€       57      22,6%
VIS       39,68€       27      17,8%
ZOT       11,15€       37      17,4%
DIA        6,31€       67      21,5%      6,78€ vta
IAG        3,77€      135      23,7%    vender 
CAF      332,65€      -11      17,6%
TL5        7,99€      111      25,4%    vender 
GAM        6,16€      229      36,8%    vender 
PSG        4,11€        1      22,7%
MEL        7,09€       73      25,9%      7,55€ vta
_______________________________________redundantes______________
BBVA       7,45€       34      22,3%
ELE       17,88€       28      19,7%
ANA       38,92€      -51      28,6%
ENG       18,33€       30      17,8%
MTS       10,15€      -38      22,3%
OHL       28,76€       64      21,7%
FCC       12,83€      118      32,2%    vender 
ALB       38,00€       39      22,5%
CABK       3,04€       14      24,0%
POP        3,93€      -31      31,5%
MDF        4,87€       -9      15,8%
A3M        8,00€      201      28,4%    vender 
ABG        2,11€      -23      33,9%
SAB        1,98€       -6      23,4%
BKT        3,61€       32      28,4%
SYV        2,90€      117      36,2%    vender 
JAZ        7,00€      108      20,7%    vender 
ALM       10,44€       69      22,2%     11,18€ vta
MERCADO                46      15,0%    Correlacion=61,3%
_________________________________________________________________________ - Criterio de CALIDAD : las empresas estan ORDENADAS de mejor a peor. - Criterio de OPORTUNIDAD : comprar si VALORACION menor-100 [rojo], vender si VALORACION mayor+100 [verde]. - imprescindibles : Carteras pequeñas deberian tener SOLO empresas del primer grupo; son las mejores y mas diversificadas sectorialmente (empresas de referencia). - alternativas : Si tenemos mucho dinero para invertir y diversificar, podemos recurrir a estas empresas. - redundantes : Las empresas del tercer grupo ya estan suficientemente representadas en el primer grupo. Estas empresas NO deberiamos tenerlas en cartera; a no ser que sean de las mejores (primeras del grupo), y aun no tengan en cartera su representante clonica del primer grupo. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones _________________________________________________________________________

             CARTERA OPTIMIZADA 2013
_______________________________________________________
Patrimonio.Inicial(€o) = 166258€
Patrimonio.Actual = 181638€ = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 121762€
Liquidez = 59876€  [incluye Dividendos=2813€]
   
RENTABILIDAD(Reta) = 15380€ = 9,3%
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 9,3%
Correlacion = 65,0%
Rotacion.Cartera(Rot) = 5966€ = 3,6%

_______________________________________________________
TEF   =   687 x   10,96   =   7530 €
ITX   =    62 x  103,20   =   6398 €
IBE   =  1489 x    4,25   =   6334 €
REP   =   478 x   18,17   =   8685 €
BME   =   383 x   20,77   =   7955 €
ABE   =   522 x   14,07   =   7345 €
EBRO  =   445 x   16,92   =   7529 €
GRF   =   220 x   32,46   =   7140 €
AMS   =   300 x   25,08   =   7524 €
ACX   =   861 x    8,12   =   6987 €
MAP   =  1684 x    2,89   =   4860 €
ACS   =   236 x   22,35   =   5273 €
SAN   =  1145 x    5,67   =   6493 €
GAS   =   447 x   15,57   =   6960 €
REE   =   154 x   42,00   =   6468 €
FER   =   460 x   13,28   =   6106 €
VIS   =   143 x   39,68   =   5674 €
ZOT   =   583 x   11,15   =   6500 €

_______________________________________________________
           Operativa  Programada

REP   =   137 x   19,13   =   2621 €    =   VENTA

_______________________________________________________

             Historico.Cartera          Historico.IBEX
  año    €o     Rot     Reta   Vola       Reta   Vola 
       -------------   -------------     -------------
 2012  149524   23%     11.2%   9.7%      -4.7%  19.7%
 2013  166258                                         
 2014                                                 
 2015                                                 
 .... 
 .... 
                       -------------     -------------
       PROMEDIOS =      11.2%   9.7%      -4.7%  19.7%
       RATIO.Reta/Vola =     1.2               -.- 
_______________________________________________________
Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada © MRNCP379420

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