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¿A qué se deben esas subidas de Sacyr Vallehermoso, Iberdrola Renovables y Telecinco?

23 respuestas
¿A qué se deben esas subidas de Sacyr Vallehermoso, Iberdrola Renovables y Telecinco?
¿a qué se deben esas subidas de sacyr vallehermoso, iberdrola renovables y telecinco?
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#17

Re: ¿A qué se deben esas subidas de Sacyr Vallehermoso, Iberdrola Renovables y Telecinco?

Enolagay
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Enolagay

Esto es un cachondeo...espero que todos os deís cuenta

QUE SACYR ES TOO BIG TO FAIL y esto con todos mis respetos es UN CHOTEO¡¡¡¡

http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Sacyr-pedira-banca-ano-extension-credito-Repsol/20101208cdscdiemp_9/

Espero que la empresa de persianas gómez y la de radiadores gonzalez tengan LAS MISMAS FACILIDADES EN LAS CONDICIONES DE RENEGOCIACION DE DEUDAS.

Que asco me da todo esto...

Aquí dejo la noticia ampliada...ya que santander se ha puesto nervioso con mi comentario jaja

Javier F. Magariño - Madrid - 08/12/2010

La refinanciación de la deuda por Repsol puede esperar. Al menos eso piensa, o más bien desea, Sacyr Vallehermoso. El grupo de construcción que preside Luis del Rivero mantiene su mayor crédito, firmado en 2006 por 5.175 millones, con un saldo vivo de 4.987 millones. El vencimiento llega en diciembre del próximo año y la empresa se va a sentar próximamente con sus acreedores para extender en 12 meses la fecha de caducidad, hasta finales de 2012.

Se trata de una concesión contemplada en el acuerdo sellado hace cuatro años con el consorcio de 48 bancos, liderados por Santander, Caja Madrid, Calyon y Citi. Pero Sacyr no tiene garantías de que éstos acepten. En todo caso, los esfuerzos de la compañía para agradar a sus acreedores han sido notables.

Estando, como está, al corriente del pago de intereses, Sacyr llegó a sacrificar en 2009 el pago de dividendos para reforzar los recursos propios pese a haber cerrado el ejercicio con beneficio. Además, dedica los dividendos procedentes de Repsol al pago de los intereses de esa deuda, ha amortizado 188 millones, y tiene pignorada la participación del 20,01% en la petrolera, además de las acciones de la patrimonialista Testa y de Vallehermoso. Eso permite que el grupo mantenga un ratio de cobertura (value to loan) de la deuda del 150%. Muy por encima del 115% que exigen los acreedores.

Se trata de una información incluida en el folleto registrado ayer ante la CNMV en el que argumenta la ampliación de capital por la que pretende captar 401 millones antes de que acabe el año.

Factor de riesgo

Sacyr afirma en el documento que su apuesta por Repsol es a largo plazo, pero también indica que el fracaso en una futura refinanciación del crédito derivaría en "la venta de las acciones bien en el mercado bursátil, con colocaciones privadas parciales o en una colocación global".

Otra píldora de actualidad sobre Sacyr, conocida a través de las 345 páginas del folleto, es que prevé inversiones entre 2011 y el cierre de 2014 por 1.958 millones. Una cifra que prácticamente se irá a potenciar el área de concesiones y que debería financiarse principalmente con deuda sin recurso a la matriz.

En el capítulo correspondiente al negocio constructor, la firma calcula que las restricciones presupuestarias de Fomento la han afectado directamente con el aplazamiento de anualidades de 2010 y 2011 por 147 millones, que la empresa no cobrará hasta 2012, 2013 y 2014. Por otro lado, ha visto paralizado el proyecto de un tramo de la autovía A-32, entre Linares y Albacete. La adjudicación ascendía a 64 millones.

Fuertes compromete 88 millones en la ampliación
Uno de los nuevos socios tras la ampliación de capital de Sacyr, según quedó ayer confirmado, podría ser la entidad murciana Grupo Fuertes. Con negocios con la constructora, como es el de la adjudicación del nuevo aeropuerto de Murcia, la empresa propietaria de la firma alimenticia ElPozo ha comprometido hasta 88 millones de euros en la recapitalización de Sacyr.

Ese montante equivale a 19,7 millones de nuevas acciones o el 5% del capital de Sacyr una vez cerrada la ampliación.

Otro nuevo compañero de viaje de Luis del Rivero, Juan Abelló, la familia Loureda y compañía, podría ser el empresario José Moreno Carretero, propietario de la constructora Altec. Su compromiso asciende a 70 millones de euros o 15,5 millones de acciones que pesarán el 3,95% del capital de Sacyr.

En todo caso, la entrada de estos nuevos inversores, al igual que la de Nor Inver, sobre la que no se ofrece dato alguno en el folleto y habría firmado compromisos sobre 2,2 millones de nuevos títulos, está supeditada al grado de aceptación que la operación logre entre los actuales accionistas (minoritarios incluidos).

Sacyr abrirá el periodo de suscripción preferente el 10 de diciembre y lo cerrará el 24 de este mes. Tras sucesivas rondas, la intención de la empresa es tener el resultado final el 3 de enero y hacer cotizar el nuevo papel el 5 de enero.

La constructora argumenta ante la CNMV que utilizará parte de los 401 millones que pretende captar a apoyar su negocio de concesiones, cubrir las inversiones previstas en sus contratos de servicios y proveer de fondos adicionales al crecimiento orgánico de las divisiones operativas de la empresa. Lo que no desglosa es el importe que dedicará a cada uno de esos capítulos.

La ampliación
401 millones es lo que pretende captar Sacyr ampliando capital por un 29%.

4,5 euros por título es el precio de la operación, incluida la prima de 3,5.

232 millones de euros han sido asegurados por los actuales accionistas. 168 millones se dejan a nuevos inversores.

Fuente:cinco días...Gracias por plagiar mi noticia Cinco días...

#18

Re: ¿A qué se deben esas subidas de Sacyr Vallehermoso, Iberdrola Renovables y Telecinco?

Enolagay
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Enolagay

Para el que quiera los datos del préstamo....(que el periodista ni lo huele)

The Loan shall be distributed by each Lender on the date this Agreement is signed in accordance with the following participations:


Lender Amount of the loan (euros) Percentage of the loan (%)

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Citibank International Plc, 1,154,367,150 22.31%
Sucursal España

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Banco Santander Central 1,154,367,150 22.31%
Hispano, S.A.

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Calyon, Sucursal en España 563,028,985.51 10.88%

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Caja de Ahorros y Monte de 933,236,714.49 18.03%
Piedad de Madrid

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Caja de Ahorros del 50,000,000 0.97%
Mediterráneo

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Caixa de Aforros de Galicia 40,000,000 0.77%

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Caixa D’Estalvis de Catalunya 30,000,000 0.58%

--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------

Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Córdoba (Caja Sur) 25,000,000 0.48%

--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------

Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Navarra (Caja 20,000,000 0.39%
Navarra)

--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------


Lender Amount of the loan (euros) Percentage of the loan (%)

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Bilbao Bizkaia Kutxa 20,000,000 0.39%

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Caja de Ahorros de Santander 10,000,000 0.19%
y Cantabria

--------------------------------------------------------------------------------

Caja de Ahorros de Castilla- 10,000,000 0.19%
La Mancha

--------------------------------------------------------------------------------

Caja de Ahorros y Monte de 10,000,000 0.19%
Piedad de Extremadura

--------------------------------------------------------------------------------

Caja de Ahorros de Murcia 10,000,000 0.19%

--------------------------------------------------------------------------------

Caja de Ahorros de Asturias 10,000,000 0.19%

--------------------------------------------------------------------------------

Banco de Valencia, S.A. 10,000,000 0.19%

--------------------------------------------------------------------------------

Banco Popular Espanol, S.A. 100,000,000 1.93%

--------------------------------------------------------------------------------

ING Belgium, Sucursal en 300,000,000 5.80%
Espaa

--------------------------------------------------------------------------------

Banco BPI, S.A. 250,000,000 4.83%

--------------------------------------------------------------------------------

Banco Comercial Português, 150,000,000 2.90%
S.A.

--------------------------------------------------------------------------------

Espirito Santo Investment 25,000,000 0.48%

--------------------------------------------------------------------------------

Banco Espirito Santo, 50,000,000 0.97%
Sociedad Anónima

--------------------------------------------------------------------------------

Commezbank
Aktieengesellschaft, Sucursal 100,000,000 1.93%
en Espaa

--------------------------------------------------------------------------------

Banco Espanol de Credito 100,000,000 1.93%

--------------------------------------------------------------------------------

Banco de Sabadell, S.A. 50,000,000 0.97%

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TOTAL 5,175,000,000.00 100%

#19

Re: ¿A qué se deben esas subidas de Sacyr Vallehermoso, Iberdrola Renovables y Telecinco?

Enolagay
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Enolagay

Vaya PUFO Tienes SACYR¡

Vaya MARRON Botín

Y Panamá es lo siguiente...(fiscalidad opaca,b....bajas temerarias...)

#20

Re: ¿A qué se deben esas subidas de Sacyr Vallehermoso, Iberdrola Renovables y Telecinco?

Enolagay
Rankiano desde hace casi 10 años
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Enolagay

Sacyr Sacyr Sacyr que se te he hunde el chiringuito,

#21

Re: ¿A qué se deben esas subidas de Sacyr Vallehermoso, Iberdrola Renovables y Telecinco?

Pablillo
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Pablillo

Te veo puesto en Sacyr, Enolagay ;)

Yo no tengo tantos datos como tu, pero no quiero tocar Sacyr ni con un palo de 3 metros...

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#22

Re: ¿A qué se deben esas subidas de Sacyr Vallehermoso, Iberdrola Renovables y Telecinco?

Enolagay
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Enolagay

No, tengo nada en contra de los trabajadores de sacyr, creo que ellos no tienen la culpa.

Pero lo que no puede ser no puede ser.

Que le echen a todo el equipo directivo y por cargarse financieramente la empresa.

Un saludo pablo,

#23

Re: ¿A qué se deben esas subidas de Sacyr Vallehermoso, Iberdrola Renovables y Telecinco?

Enolagay
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Enolagay

Vamos Abelló...

LUKOIL has this morning launched a USD1,500 million convertible bond (Bloomberg: LKOD LI, Reuters: LKOHyq.L) Books are now open and will close later today Citi is Joint Bookrunner Base Deal: c.USD1,500 millionSecurities offered: Senior, unsecured equity linked bonds due 2015, having London listed ADRs as underlyingListing: Official List of the London Stock ExchangeMaturity: 16 June 2015 (approx. 4.5 years)Coupon: 2.5% - 3.00% p.a. paid semi-annuallyIssue Price: 100% of the Principal AmountRedemption Price: 100% of the Principal AmountReference share price: Volume Weighted Average Price of the ADR on the LSE between launch and pricingPremium: 30% of the reference share priceIssuer Call Option: Callable after three years at par plus accrued interest subject to a 140% share price triggerIssuer Rating: BBB- by Standard & Poor's (Stable Outlook), Baa2 by Moody's (Stable Outlook), BBB- by Fitch (Stable Outlook).Bond Rating: Expected BBB- (Standard and Poor's)Dividend Protection: Adjustment for dividends in excess of USD1.75 per annumLock up: 90 daysSettlement Date: Expected 16 December 2010Listing Date: Expected 31 December 2010Guarantee: The amount payable by the guarantor under the guarantee is limited to USD3,100m Selling Restrictions: Offering under Reg S only - No sales into the US, Canada, Australia, Japan, and South Africa

#24

Re: ¿A qué se deben esas subidas de Sacyr Vallehermoso, Iberdrola Renovables y Telecinco?

Enolagay
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Enolagay

Quién paga todo este marron? El pequeño contribuyente...la clase media motor de un país...

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