La actualidad de los mercados

Buenos ddías.

29 de noviembre (Reuters) – Las acciones europeas subieron el lunes tras su peor venta en más de un año, ya que los inversores esperaban pistas sobre si la variante Omicron del coronavirus obstaculizaría la recuperación económica y los planes de ajuste monetario de los bancos centrales.

El índice paneuropeo STOXX 600 ganó un 1,0%, recuperando parte de la caída del 3,7% del viernes, provocada por la preocupación por la variante recién descubierta.

Aunque la variante se ha detectado en varios países del mundo, un médico sudafricano que fue uno de los primeros en sospechar de una cepa diferente dijo que los síntomas eran hasta ahora leves y podían tratarse en casa.

«Esta noticia ha tranquilizado a los inversores, pero los valores, especialmente en el sector de los viajes, van a seguir siendo volátiles debido a la interrupción de las rutas, las nuevas restricciones y la incertidumbre general», dijo Susannah Streeter, analista senior de inversiones y mercados de Hargreaves Lansdown.

Hasta la fecha, no se ha informado de ninguna muerte relacionada con el Omicron, aunque es necesario seguir investigando para evaluar su potencial para eludir la protección contra la inmunidad inducida por las vacunas, dijo la Organización Mundial de la Salud.

Los valores del sector de los viajes lideraron las ganancias en el STOXX 600, con Wizz Air, Lufthansa, TUI Group e IAG, propietaria de British Airways, subiendo más de un 3% tras las caídas de dos dígitos del viernes por el temor a nuevas restricciones a los viajes.

Los valores financieros sumaron un 1,7%, mientras que las acciones petroleras avanzaron un 1,9%, ya que los precios del crudo se recuperaron ante la especulación de que la OPEP+ podría pausar un aumento de la producción en respuesta a la propagación de Omicron.

Por su parte, Isabel Schnabel, miembro del Consejo de Administración del Banco Central Europeo, reiteró la postura de la política monetaria del banco, afirmando que la inflación alcanzó su punto máximo en noviembre y que sería prematuro endurecer la política.

A pesar de haber registrado varios máximos históricos en noviembre, el STOXX 600 se encamina a registrar pérdidas mensuales de alrededor del 2%, ya que la fuerte temporada de beneficios y la relajación de los temores en torno al endurecimiento de la política monetaria se vieron superados por las preocupaciones en torno a la nueva variante y las nuevas restricciones en Europa.

BT Group subió un 9% tras conocerse que el conglomerado indio de telecomunicaciones Reliance estaba estudiando una oferta por la empresa británica de telecomunicaciones.

Vestas subió un 1,2% tras afirmar que casi todos sus sistemas informáticos han vuelto a funcionar después de que se registrara un ataque de ransomware contra el mayor fabricante de aerogeneradores del mundo el 19 de noviembre.

Las acciones del sector del automóvil se vieron lastradas por la caída del 6,3% de Faurecia, después de que el grupo de piezas de automóviles recortara sus previsiones para todo el año, citando una caída de la producción automovilística europea. Fuente: (Información de Anisha Sircar en Bengaluru; edición de Arun Koyyur y Shinjini Ganguli)

Un saludo!

Buenos días.

LONDRES, 29 nov (Reuters) – Una apariencia de calma volvió a los mercados mundiales el lunes, mientras los inversores esperaban más detalles para evaluar la gravedad de la variante del coronavirus Omicron en la economía mundial, lo que permitió que las maltrechas bolsas y los precios del petróleo se recuperaran.

Las acciones europeas y los futuros de las acciones estadounidenses se fortalecieron, los precios del petróleo rebotaron más de 3 dólares por barril, mientras que los bonos de refugio perdieron terreno al aferrarse los mercados a la esperanza de que la nueva variante preocupante resulte ser «leve».

La noticia de la variante desató la alarma y una venta masiva el viernes que eliminó unos 2 billones de dólares del valor de las acciones mundiales, ya que los países impusieron nuevas restricciones por temor a que pudiera resistirse a las vacunas y poner en peligro la incipiente reapertura económica tras una pandemia mundial de dos años.

Mientras que Omicron ya ha llegado hasta Canadá y Australia, un médico sudafricano que ha tratado casos dijo que los síntomas del virus eran hasta ahora leves. La Organización Mundial de la Salud dijo que la evaluación de la gravedad de Omicron podría llevar «días o varias semanas», aunque en una señal de cautela advirtió el lunes que suponía un riesgo global «muy alto». «Todavía estamos dando vueltas en la oscuridad y necesitaremos más datos, pero las cosas parecen un poco más esperanzadoras de lo que eran el viernes», dijo el CIO de BlueBay Asset Management, Mark Dowding.

Los futuros del S&P 500 sumaron un 0,7% y los del Nasdaq, un 1%. Ambos índices sufrieron el viernes su mayor caída en meses, con los valores de viajes y aerolíneas muy afectados.

El índice europeo STOXX 600 repuntó un 0,9%, tras sufrir el viernes su mayor caída en un día desde junio de 2020. El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón cedió un 0,4%, pero encontró apoyo antes de su mínimo de 2021. El índice japonés Nikkei cayó un 1,6%, ya que el país ha tomado medidas para prohibir la entrada de extranjeros y evitar así la tensión de Omicron.

Y tras desplomarse más de un 10% el viernes en su mayor caída en un día desde abril de 2020, los precios del petróleo subieron más de un 4%, con los futuros del crudo Brent cotizando por última vez en torno a los 76 dólares por barril. El crudo estadounidense subió un 4,5% hasta los 71,16 dólares.

La especulación de que el grupo productor de petróleo OPEP y sus aliados, conocidos como OPEP+, podrían pausar un aumento de la producción en respuesta a la propagación de Omicron ayudó al rebote del precio del petróleo.

CAMBIO DE EXPECTATIVAS

Los bonos, por su parte, cedieron parte de sus fuertes ganancias después de haber subido con fuerza, ya que los inversores valoraron el riesgo de que la Reserva Federal de EE.UU. empiece a subir los tipos más lentamente y de que otros bancos centrales endurezcan menos su política monetaria.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años subió hasta el 0,54%, después de caer 14 puntos básicos el viernes, en la mayor caída desde marzo del año pasado. Los futuros de los fondos de la Reserva Federal habían retrasado la primera subida de tipos en un mes aproximadamente.

Los rendimientos de los bonos soberanos europeos también subieron.

Este cambio de expectativas ha perjudicado al dólar, en beneficio del yen japonés y el franco suizo, dos monedas refugio.

El lunes, el dólar retrocedió un quinto de punto hasta los 113,30 yenes, tras caer un 1,7% el viernes. El índice del dólar se mantuvo en 96,27, tras la caída del 0,7% del viernes.

El euro volvía a luchar contra los 1,1273 dólares, tras su repunte desde los 1,1203 dólares de finales de la semana pasada.

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, puso buena cara al último susto del virus, afirmando que la zona euro está mejor preparada para afrontar el impacto económico de una nueva oleada de infecciones por COVID-19 o la variante Omicron.

La agenda económica también está ocupada esta semana, con los PMI manufactureros de China el martes, que ofrecerán otra actualización sobre la salud del gigante asiático. El lunes se publicarán las cifras de la inflación alemana, seguidas por la encuesta del ISM de fábricas de EE.UU. el miércoles y los datos clave de empleo de EE.UU. el viernes.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, hablan ante el Congreso el martes y el miércoles.

«La variante Omicron está surgiendo en un momento crítico para la formulación de políticas en el mundo avanzado, incluso si el margen de maniobra difiere para los bancos centrales en las distintas circunscripciones», dijo Gilles Moec, economista jefe de AXA Group.

Hasta ahora, el oro ha encontrado poca demanda de refugio, lo que lo ha dejado estancado en 1.792 dólares la onza.

La lira turca, por su parte, cayó hasta un 4,6% frente al dólar en un comercio escaso y volátil, acercándose a los recientes mínimos históricos, después de que el presidente Tayyip Erdogan ordenara una investigación sobre la posible manipulación de la moneda.

Fuente: (Información de Dhara Ranasinghe; información adicional de Wayne Cole en Sydney; gráficos de Danilo Masoni y Sujata Rao; edición de Alex Richardson) Reuters. 

Un saludo! 

Analizamos el comportamiento del IBEX 35 desde el punto de vista técnico con el experto José Antonio González. "Es importante vigilar los mínimos del pasado mes de julio". 

https://youtu.be/PGv2XIPLlNY

Fuente.- Estrategias de Inversión

¿Qué ha sido del lunes rojo que todos esperábamos?

Buena pregunta

Pues ya lo ves amigo Vianola. Esto es bolsa y en un finde se suelen hacer muchas conjeturas. Parece ser que desde el momento que médicos africanos informaron sobre Omicron, llegó la tranquilidad a los futuros de derivados.

Bienvenido/a al foro de la actualidad. Esperamos verte más por aquí, participando.

Saludos y buenas inversiones

Buenos ddías.

Todos los sectores bursátiles e industrias de EE. UU. Tienen un mejor desempeño durante el invierno que durante el verano en nuestra muestra de 1926-2005. En más de dos tercios de todos los sectores e industrias, esta diferencia en los rendimientos de verano e invierno, conocido como el efecto Halloween, es estadísticamente significativa y en la mitad de todos los sectores e industrias las primas de riesgo son negativas durante el verano. Sin embargo, si bien todos los sectores e industrias muestran este efecto, existen grandes diferencias entre sectores e industrias. El efecto es casi nulo en los sectores relacionados con el consumo pero fuerte en los sectores de producción. Ilustramos cómo estas diferencias entre sectores podrían utilizarse para mejorar la rentabilidad del riesgo mediante la rotación del sector basada en los fondos del sector de Fidelity y mostrar cómo un inversor podría haberse beneficiado de dicha estrategia comercial.

Lo que hacen en esencia es comprobar si el efecto funciona desde 1926 a 2006, y por supuesto lo hace, eso ya lo sabíamos, pero entonces empiezan a profundizar sector por sector.

Se dan cuenta al hacer eso y lo demuestran matemáticamente que hay algunos sectores, por ejemplo utilities, que son inmunes al efecto, y que sin embargo otros, principalmente industriales que sí lo sufren muy acusadamente.

Esta es una observación importante, pues entonces deducen que sería una muy buena estrategia, estar en el período malo veraniego en los valores inmunes y en el invierno en los sectores más favorecidos por el efecto con lo cual se conseguirá una rentabilidad mayor para un seguidor de la pauta, que estando fuera en el período malo y en los índices generales en el período bueno.

El estudio es muy bueno y lo demuestra claramente.

Un éxito la estrategia que han desarrollado los profesores probada en 80 años desde 1926 a 2006, estando largos en 5 sectores concretos que se detallan en el período malo y en otros 5 sectores diferentes en el período bueno.

Los datos son claros.

La estrategia gana desde 1926 a 2006, 1,08% anualizado, frente al 0,81% y al 0,30% de la deuda sin riesgo.

Si miramos desde 1990 a 2006, gana 1,63% anualizado, frente al 0,86% del mercado y al 0,34% de la deuda libre de riesgo. Gana de media 1,06% anualizado en el período malo y un 2,20% en el período bueno.

Creo que es un estudio muy interesante y a tener en cuenta. Ya han pasado algunos años desde el estudio, y el mercado ahora es algo más raro, pero la idea puede seguir siendo interesante.

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=901088

Desde serenity-martets.

https://serenitymarkets.com/todos-los-comentarios/macro/situacion-de-mercado-seguimos-dentro-del-efecto-halloween-en-las-bolsas/

Un saludo!

El IBEX 35 ha abierto el día apuntando hacia la recuperación y a esta hora sube un 0,85% en los 8.475 puntos. Según explica el analista José Antonio González, como vemos en la máquina de trading de Estrategias de Inversión, más del 70% de las empresas del Ibex cotizan con un momento negativo a corto plazo y con un fuerte volumen de contratación. "Es un movimiento muy violento a la baja que, al haberse producido en una sola sesión, no genera todavía lecturas de sobre venta acumulada en los osciladores de precios".

En cuanto a la situación del Dow Jones, tras el fuerte movimiento negativo, vemos alta contratación y tampoco tenemos sobreventa ni volatilidad elevada. Es lo mismo que vemos en el DAX. Por eso, el analista señala que el movimiento del viernes, de momento, se puede considerar un movimiento puntual y limitado en el tiempo. Habrá que ver la evolución en las siguientes sesiones.

Fuente.- Estrategias de Inversión

En los primero minutos de sesión, IAG (Iberia) perforaba un soporte de medio plazo en los 1,532 euros, pero ahora el valor sube casi un 5%, hasta los 1,623. En todo caso, no veremos señales positivas hasta que el valor consiga cerrar por encima de los 1,8375 euros, según explica el analista José Antonio González 

Fuente.- Estrategias de Inversión

Rusia no ve la necesidad de tomar medidas urgentes en el mercado petrolero por Ómicron, la nueva variante del coronavirus, dijo el lunes el viceprimer ministro Alexander Novak, minimizando la posibilidad de realizar cambios en el pacto de la OPEP+. "Tenemos que observar meticulosamente. No hay necesidad de tomar decisiones apresuradas", instó Novak, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Interfax. Los comentarios fueron confirmados por su portavoz. "A pesar de todo esto, también discutiremos con los países de la OPEP+ la situación del mercado y si se justifica alguna medida", apuntó Novak, según el portavoz.

A esta hora el barril de Brent  sube un 4,60% en los 74,88 dólares y el WTI avanza un 4,90% hasta los 71,51 dólares. 
 

Fuente.- Estrategias de Inversión

El Banco Central Europeo cree que la inflación alcanzó su punto máximo en noviembre, lo que significa que sería prematuro subir las tasas de interés ya que parece probable que el aumentos de los precios se desacelere gradualmente el próximo año, dijo Isabel Schnabel, miembro del consejo de gobierno del Banco Central Europeo. 

La inflación volverá a tender hacia el 2% el próximo año, dijo Schnabel a la televisión ZDF el lunes, a medida que los cuellos de botella del suministro y el crecimiento de los precios de la energía se estabilicen. "Si pensáramos que la inflación se ubicaría permanentemente por encima del 2%, definitivamente reaccionaríamos. Sin embargo, por el momento no vemos indicios de esto", agregó.

Fuente.- Estrategias de Inversión

El viernes muchos estarían pensando en el 8000, pero en este foro bastantes pensábamos en el 9000 para fin de año

Los 8000 para hoy ,hubiesen sido un batacazo muy importante. En los 8200 hay un fuerte soporte. Si omicron va a más y entra nuevamente el canguelo en los mercados, tendrá que batir ese soporte importante de los 8200. De batirlo , puede pasar cualquier cosa. Desde la barrena o rebotar desde ahí. Todo va a depender de la evolución de omicron y de las noticias que se vayan generando con el  nuevo protagonista de los mercados, OMICRON.