La actualidad de los mercados

Buenas tardes.
Las principales plazas europeas cotizaban con signo mixto en la apertura en una sesión en la que se ha conocido los datos de inflación que se mantiene en la Eurozona y Reino Unido en septiembre con expectativas de que continúen las presiones en los próximos meses ante la crisis energética y los distintos cuellos de botella en las cadenas de producción, pero con progresiva moderación a medida que avance 2022. Los índices del Viejo Continente mantenían una tendencia sin rumbo fijo en la media sesión. El Euro Stoxx y el FTSE cotizaban plano (+0,02%), el CAC parisino restaba un 0,06%, mientras que el FTSE y el DAX alemán subía un 0,11%. A cierre de mercados todos, subidas generalizadas: Euro Stoxx (+0,13%), CAC 40 (+0,54%), DAX 40 (+0,05%) y FTSE 100 (+0,07%).
Por su parte, los principales índices de Wall Street han abierto en positivo tras la jornada optimista de ayer con unos resultados que siguen siendo mejores de lo esperados por parte de varias compañías. El Dow Jones subía un 0,12%, el S&P 500 avanza un 0,18% y en Nasdaq sumaba otro 0,18%. A cierre de mercados europeos, los índices americanos se mantenían en verde: el S&P 500 se incrementaba un 0,37%, el Promedio Industrial Dow Jones avanzaba un 0,41% y el Nasdaq sumaba un 0,15%.
En Eurozona y Reino Unido hemos conocido el IPC final anual de septiembre, tasa general +3,4% (vs +3,4%e y preliminar y +3% anterior revisado); +3,1% (vs +3,2%e y anterior). En términos de inflación subyacente +1,9% (vs +1,9%e y +1,6% anterior) y +2,9% (vs 3%e y 3,1% anterior) respectivamente. Además, en Alemania se ha publicado del IPP de septiembre, anual +14,2% (vs +12,8%e y+12% anterior) y mensual +2,3% (vs +1,1%e y +1,5% anterior).
En Estados Unidos se publicará a las 20:00h el Libro Beige de la Reserva Federal, preparatorio para la próxima reunión del FOMC prevista para el 3 noviembre, y donde se esclarecerán algunos aspectos relevantes acerca de las condiciones económicas actuales.
Al cierre europeo, el precio del petróleo bajaba un 0,13% situando al barril de Brent en los 85,19 dólares. El West Texas ganaba un 0,28%, situándose en los 82,67 dólares.
En el mercado Forex de divisas, el euro suma un 0,10% frente al dólar, situándose en los 1,1643 'billetes verdes'.
Fuente: r4.com
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Buenas tardes.
Netflix. La compañía de producción y distribución de contenido audiovisual en 'streaming' Netflix registró unos beneficios de 1.449 millones de dólares (1.245,9 millones de euros) en el tercer trimestre de 2021, al tiempo que ha batido sus previsiones de nuevos suscriptores tras el estreno durante el trimestre de la serie coreana 'El juego del calamar', que ya se ha convertido en la serie más exitosa de su historia, según ha informado la empresa. Entre julio y septiembre, Netflix sumó 4,38 millones de suscriptores, frente a los 3,5 millones que había estimado que lograría. De esta forma, el número total de suscriptores de la empresa se ha situado en 213,56 millones, un 9,4% más que hace un año.
Verizon. El gigante de telecomunicaciones estadounidense anunció este miércoles que entre enero y septiembre ha ganado 17.452 millones de dólares, un 32 % más respecto al mismo tramo del año anterior gracias a la demanda de la tecnología 5G. En el tercer trimestre, Verizon obtuvo un beneficio de 6.407 millones, un 47 % más, con una facturación de 32.915 millones, un 4,3 % superior. El principal ejecutivo, Hans Vestberg, atribuyó precisamente los "sólidos" datos trimestrales al "crecimiento en la adopción del 5G, los suscriptores de la banda ancha y las aplicaciones de negocio", lo que ha llevado a la firma a mejorar sus previsiones para el conjunto del año.
Philip Morris. La empresa tabaquera estadounidense anotó un beneficio neto atribuido de 2.426 millones de dólares (2.081 millones de euros) en el tercer trimestre de 2021, lo que equivale a un aumento del 5,2% en comparación con el mismo periodo del año 2020, según ha informado la empresa en la presentación de sus resultados trimestrales. La cifra de negocio de la compañía se elevó un 5,7%, hasta 21.617 millones de dólares (18.547 millones de euros). Los ingresos netos, obtenidos al descontar los impuestos especiales sobre la venta de tabaco, se situaron en 8.122 millones (6.968 millones de euros), un 9,1% más.
Fuente: r4.com
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Buenas noches.

* Los inventarios de crudo descendieron en 431.000 barriles en la semana al 15 de octubre a 426,5 millones de barriles. Analistas consultados por Reuters esperaban un alza de 1,9 millones de barriles.

* Las existencias de crudo en el centro de distribución de Cushing, Oklahoma, cayeron en 2,3 millones de barriles , agregó la EIA.

* La refinación bajó en 71.000 barriles por día. La tasa de utilización retrocedió en 2 puntos porcentuales en la semana.

* Las existencias de gasolina se redujeron en 5,4 millones de barriles a 217,7 millones de barriles. Analistas consultados por Reuters esperaban un descenso de 1,3 millones de barriles.

* Los inventarios de destilados, que incluyen combustible para calefacción y diésel, cayeron en 3,9 millones de barriles a 125,4 millones de barriles frente a la expectativa de un declive de 700.000 barriles, mostró el informe de la EIA.

* En la última semana, las importaciones netas de crudo en Estados Unidos cayeron en 715.000 barriles por día. (Reporte de David Gaffen. Editado en español por Janisse Huambachano)

https://www.infobae.com/america/agencias/2021/10/20/inventarios-de-crudo-eeuu-caen-en-ultima-semana-eia/

 

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Buenas noches.
Spotgamma comenta:
Dicen que el muro de Opciones call que hay en la zona 4500 a 4550 es enorme. También comentan que en los mercados de Opciones hay posiciones excesivas a favor de las alzas, lo que tradicionalmente conlleva algunos días de mayor calma y consolidación. No hablan de bajadas, pero si de consolidación ya que consideran que no se puede seguir subiendo a esta velocidad y con estos excesos.
Fuente: serenity-markets.
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Buenas noches.

El efecto TINA que impulsa a la bolsa - Pablo Gil

Las bolsas se acercan nuevamente a los máximos históricos en un periodo que estadísticamente favorece el buen comportamiento de la renta variable. En este ví...

https://www.youtube.com/watch?v=tR7iBfnWYS8&t=7s

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Buenas noches.
Los empleadores estadounidenses informaron de aumentos significativos de precios y salarios, incluso cuando el crecimiento económico se desaceleró a un ritmo «entre modesto y moderado» en septiembre y principios de octubre, dijo el miércoles la Reserva Federal en su último compendio de informes sobre la economía.
«Las perspectivas de la actividad económica a corto plazo siguieron siendo positivas, en general, pero algunos distritos señalaron un aumento de la incertidumbre y un optimismo más cauteloso que en meses anteriores», según el resumen de la información de los 12 distritos regionales de la Fed, preparado como parte de una amplia gama de sesiones informativas antes de la reunión de los responsables políticos del 2 y 3 de noviembre.
El empleo aumentó, aunque el crecimiento de la mano de obra se vio frenado por la escasa oferta de trabajadores, a pesar de los aumentos salariales diseñados para atraer nuevas contrataciones y mantener a los empleados existentes, según el informe.
La mayoría de los distritos informaron de «precios significativamente elevados», y algunos esperan que los precios se mantengan altos o sigan aumentando, mientras que otros esperan que la inflación se modere. «Muchas empresas aumentaron los precios de venta, lo que indica una mayor capacidad para trasladar los aumentos de costes a los clientes en medio de una fuerte demanda», informaron los distritos de la Fed. El informe no cambiará mucho el curso inmediato de la política de la Reserva Federal, ya que los banqueros centrales están preparados para empezar a reducir sus compras mensuales de bonos por valor de 120.000 millones de dólares tan pronto como el mes que viene, tras lo que la mayoría considera una mejora sustancial del mercado laboral desde finales del año pasado.
Pero podría ayudar a matizar las discusiones sobre lo que la Fed debería hacer a continuación, sobre todo porque la inflación ha estado funcionando muy por encima del objetivo del 2% de la Fed durante los últimos meses.
Los responsables de la política monetaria están muy atentos a los factores que impulsan esas subidas de precios y a si, como la mayoría espera, retrocederán el próximo año.
Si la alta inflación actual persiste, es posible que la Reserva Federal tenga que empezar a subir los tipos antes de lo que se supone, según han dicho recientemente varios responsables políticos de https://www.reuters.com/business/feds-waller-says-high-inflation-through-year-end-may-need-aggressive-response-2021-10-19 https://www.reuters.com/article/usa-fed-quarles/feds-quarles-taper-test-is-met-fed-not-behind-curve-idUSKBN2HA24Z.
El informe del miércoles mostró que las empresas de la mayoría de los distritos estaban sintiendo las presiones sobre los precios y los salarios de los cuellos de botella de la cadena de suministro, así como de las limitaciones laborales.
La Fed de Filadelfia informó de una empresa que ofrecía hasta «90.000 dólares por un puesto de contador público de segundo año que podría haber alcanzado los 65.000 dólares antes de la pandemia».
La Fed de Cleveland dijo que casi el 60% de sus contactos informaron de que habían aumentado los salarios recientemente, pero con las cadenas de suministro que ralentizan la producción de bienes, incluso eso parecía no ser suficiente. Un concesionario de automóviles, informó el distrito, señaló que «las interrupciones de la cadena de suministro estaban causando sus desafíos laborales, añadiendo, ‘nada que vender hace difícil mantener a los empleados'».
Un minorista de muebles dijo a la Fed de Boston que había subido los precios más de un 30% desde febrero de 2021 para reflejar el aumento de los costes de envío y materiales.
La Fed de San Francisco informó que la competencia por el talento y la disposición de los trabajadores a cambiar de trabajo están impulsando los salarios, y un contacto del sector bancario lo llamó «una guerra salarial.»
Mientras tanto, el aumento de los trabajadores disponibles que muchos empresarios esperaban ver al expirar las prestaciones de desempleo por pandemia y la vuelta a las clases no se materializó en muchos distritos, según el informe.
Fuente: (Información de Ann Saphir y Lindsay Dunsmuir; edición de Andrea Ricci) Reuters. Traduce serenitymarkets
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Buenas noches.

Crónica de cierre de Wall Street

https://youtu.be/Xf4-RfT6JMg

 

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Buenas noches

Este jueves se va a publicar el dato de préstamos netos al sector público en Reino Unido, la encuesta de negocios de Francia de octubre, las ventas industriales de Italia de agosto y en España el Tesoro subastará obligaciones y bonos. A nivel europeo, se celebra una cumbre de líderes de la UE y por la tarde se conocerá el dato de confianza del consumidor de la zona euro. En EEUU, los datos a seguir serán las peticiones semanales de subsidio por desempleo y las reservas de gas natural.

Fuente.- Estrategias de Inversión

Soportes: 4.469,5 - 4.455 - 4.436,25 - 4.421,5 puntos. 

Resistencias: 4.509,25 - 4.517,5 - 4.519,75 puntos.

Fuente.- Estrategias de Inversión

Los mercados de materias primas de China cayeron el miércoles, liderados por fuertes desplomes en los precios del carbón térmico después de que el planificador estatal dijo que evalúa una intervención para enfriar los precios récord de un combustible vital para la segunda mayor economía mundial. El petróleo también cede en esta jornada y el Brent ha vuelto a estar por debajo de los 85 dólares.

Fuente.- Estrategias de Inversión

Buenos días.

PARÍS, 21 de octubre (Reuters) - Acciones a seguir el jueves en la Bolsa de Valores de París y en Europa:

* El grupo de lujo HERMES HRMS.PA informó este jueves un crecimiento del 31,2% de sus ventas a tipos de cambio constantes en el tercer trimestre a favor de una dinámica considerada "excepcional". 

* PERNOD RICARD PERP.PA informó el jueves un primer trimestre "dinámico", con un crecimiento orgánico de las ventas del 20%, pero advirtió que el ritmo de crecimiento sería más moderado durante el resto del año fiscal 2021-2022. 

* CARREFOUR CARR.PA, que acaba de finalizar las discusiones para una posible fusión con su rival Auchan, sigue siendo "comprador", anunció este miércoles la distribuidora, a pesar de la ralentización de las ventas en el tercer trimestre y tras la confirmación para 2021 de su  objetivo de flujo de caja libre neto. 

* TECHNIPFMC FTI.PA el miércoles por la noche publicó resultados trimestrales por debajo de las expectativas, incluidas ventas por debajo de $ 1,58 mil millones. 

* TECHNIP ENERGIES TE.PA informó este jueves sus resultados a finales de septiembre, marcados por una facturación de 4.910 millones de euros y un beneficio neto de 159,7 millones. 

* ATOS ATOS.PA anunció este miércoles la renuncia de su director general, Elie Girard, quien será reemplazado por Rodolphe Belmer, actualmente al frente del grupo EUTELSAT ETL.PA. El grupo también ha confirmado sus objetivos para 2021 tras registrar unas ventas trimestrales estables en 2.640 millones de euros. 

* EUTELSAT ETL.PA anunció este miércoles que Rodolphe Belmer dejaría el cargo de consejero delegado del grupo tras haber informado de su decisión al consejo de administración del operador de satélites. 

* GETLINK GETP.PA informó el jueves que los ingresos del tercer trimestre cayeron un 13%, con restricciones de viaje implementadas durante el verano con la esperanza de detener la propagación de COVID-19 que ralentizó el tráfico. 

* IPSEN IPN.PA anunció el jueves que había revisado al alza sus perspectivas para todo el año después de que las ventas subieran un 14,9% a 727,4 millones de euros en el tercer trimestre. 

* BIOMÉRIEUX BIOX.PA ha revisado al alza su perspectiva anual con, en particular, una previsión de crecimiento orgánico de su facturación del 4% al 7%. 

* EUROFINS SCIENTIFIC EUFI.PA elevó sus objetivos anuales y registró un crecimiento orgánico de los ingresos del 11,7% en el tercer trimestre. 

* EDENRED EDEN.PA anunció este jueves que ha revisado al alza su perspectiva anual tras registrar un crecimiento del 13,6% en su facturación en el tercer trimestre, hasta los 393 millones de euros. 

* REXEL RXL.PA reportó ingresos trimestrales de 3.550 millones de euros, un aumento del 11.5% en una base diaria constante, y confirmó sus objetivos para 2021. 

* ENGIE ENGIE.PA, BOUYGUES BOUY.PA, EIFFAGE FOUG.PA - Candidato para la adquisición de Equans, Bain Capital Specialty Finance BCSF.N tiene la intención de llevar a Fimalac a la capital de la entidad de servicios multitécnicos de Engie, anunció el director asociado del fondo estadounidense en una entrevista con Les Echos. Bouygues y Eiffage también se encuentran entre los candidatos que se postulan para la adquisición de Equans. 

* SOITEC SOIT.PA elevó el miércoles sus perspectivas para los ingresos de electrónica y el margen EBITDA para el año fiscal 2021-2022 después de que los ingresos aumentaran un 40% a tipos de cambio constantes en el segundo trimestre. 

* TOTALENERGIES TTEF.PA anunció el miércoles que podría expandirse a estaciones de carga eléctrica en India.

* ALBIOMA ABIO.PA informó el miércoles un alza en la facturación de hasta un 19% con respecto al tercer trimestre y confirmó su perspectiva para 2021.

* SAP SAPG.DE confirmó el jueves su perspectiva anual y los resultados trimestrales preliminares, impulsados ​​por una mayor demanda de sus actividades de computación en la nube. 

* BARCLAYS BARC.L publicó este jueves resultados trimestrales por encima de las expectativas gracias al crecimiento de sus actividades de banca de inversión. 

* UNILEVER ULVR.L registró una facturación trimestral superior a las previsiones y confirmó su previsión de margen para todo el año. 

* AB VOLVO VOLVb.ST informó el jueves ganancias operativas trimestrales como se esperaba, respaldada por una fuerte demanda, incluso cuando la escasez de chips está frenando la producción. 

* NORDEA NDAFI.HE anunció el jueves un aumento en su beneficio operativo trimestral en línea con las expectativas y el lanzamiento de un programa de recompra de acciones. 

* SCHINDLER SCHP.S, fabricante suizo de ascensores y escaleras mecánicas, informó el jueves una caída del 0,4% en las ganancias netas trimestrales, citando el aumento de los costos y las tensiones en las cadenas de suministro que se espera que continúen en el cuarto trimestre. 

* METRO B4B.DE anunció este miércoles un crecimiento de las ventas del 9,9% en el cuarto trimestre hasta alcanzar los 7.100 millones de euros, continuando la distribuidora alemana beneficiándose de la recuperación de la demanda de sus principales clientes. El título gana hasta un 3,5% en el mercado previo. 

* SWEDBANK SWEDa.ST informó el jueves una ganancia neta superior a la esperada para el tercer trimestre. 

* NOVARTIS NOVN.S anunció la extensión de un acuerdo con Pfizer y BioNTech para la producción de su vacuna contra COVID-19.

Buenos días.

La casa alemana Seasonax, uno de los mayores especialistas mundiales en pautas estacionales, avisa sobre la muy favorable pauta estacional que se inicia en noviembre.

Fuente Seasonax

Como vemos en los últimos 25 años no se gana nada comprando en mayor y manteniendo hasta octubre, nada de nada se pierde. Y toda la ganancia, está en los otros 6 meses del año. Muy concentrad además en los favorables noviembre y diciembre y luego el mes de abril.

Vean lo que había pasado para un inversor que solo entrara en mercado cada año del 26 de octubre, al 30 de abril.

Fuente Seasonax

Habría ganado desde 1996 en 21 años y perdido en solo 4. La pauta es aplastante. Desde 2008 solo perdió un año en el 2019

20,97% de subida en promedio.

Estas son las causas que citan los autores:

El sector minorista, con la próxima temporada de compras navideñas, es uno de los impulsores del aumento de las acciones en los próximos meses. Halloween es solo uno de los eventos de ventas que genera gastos adicionales. El siguiente en la fila es el Black Friday, que también contribuirá a impulsar los precios de las acciones, así como el tradicional repunte de las acciones de fin de año y el sentimiento de los inversores durante la temporada festiva.

Nosotros añadiríamos que luego en abril el responsable de la subida es el sistema fiscal de EEUU, que permite ingresar en los planes de pensiones dinero hasta el 15 de abril con efecto retroactivo al año anterior. Entra mucho dinero por este motivo.

Aquí no pasaría, porque el gobierno ha tenido la peregrina idea de castigar los planes privados y solo permitirá deducir una cantidad ridícula de 1500 euros. Un error a nuestro modo de ver.

Leer más...

https://serenitymarkets.com/todos-los-comentarios/macro/truco-o-trato-en-las-bolsas-de-cara-a-una-estacionalidad-muy-favorable/

 

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Buenos días.

El jueves, las monedas de las materias primas cayeron desde los máximos de varios meses, después de que su repunte, debido a la fortaleza de los precios de las materias primas, se viera afectado por una repentina venta contra el yen, en lo que muchos operadores describieron como una inevitable recogida de beneficios tras un largo repunte.

El dólar estadounidense cayó un 0,2% frente al yen, hasta 114,12 yenes, alejándose de su máximo de cuatro años de 114,695 alcanzado el miércoles.

«Espero que los activos de riesgo se corrijan un poco antes de que se produzcan los numerosos acontecimientos de la próxima semana, como la reunión de política monetaria del Banco de Japón», dijo Masaru Ishibashi, director general conjunto de Sumitomo Mitsui Bank.

«Antes de las elecciones en Japón el 30 de octubre, se habla mucho de que un yen más barato está perjudicando a la economía. Seguramente se le preguntará al gobernador del BOJ, Haruhiko Kuroda, al respecto».

El Banco de Japón celebrará su reunión de política monetaria los días 27 y 28 de octubre.

Las divisas europeas se mostraron más firmes, con el euro cotizando plano a 1,1664 dólares, manteniéndose cerca del máximo de tres semanas alcanzado el martes, de 1,1670 dólares.

La libra esterlina bajó un 0,1%, hasta 1,3807 dólares, pero se vio respaldada por la percepción de que el Banco de Inglaterra subirá los tipos de interés el mes que viene para frenar la inflación, a pesar de que los datos de precios del Reino Unido del miércoles fueron más suaves de lo esperado.

Frente al euro, la libra se acercaba a sus niveles más altos desde febrero de 2020, a 84,33 peniques por euro. «Es como si el Banco de Inglaterra le robara el protagonismo a la Fed, ya que parece probable que suba los tipos antes que la Fed», dijo Kyosuke Suzuki, presidente de la empresa Financial algotech de Ryobi Systems.

«Sin embargo, lo que podría cambiar el juego es que la Fed también se suba al carro de las subidas de tipos a nivel mundial mucho antes de lo previsto», añadió.

El índice del dólar apenas cambió a 93,612, manteniéndose apenas por encima del mínimo de tres semanas del martes, 93,501.

Ha bajado un 1,1% desde el máximo de 15 meses alcanzado la semana pasada. Las expectativas de que la Reserva Federal podría reducir pronto los estímulos de la era de la pandemia han apuntalado al dólar en los últimos meses. Se espera que la Reserva Federal anuncie la reducción de su compra de bonos en una reunión de política monetaria a principios de noviembre, pero se espera que se distancie de futuras subidas de tipos por ahora.

Los mercados monetarios prevén una subida de tipos en 2022, después de que la Reserva Federal haya finalizado su proceso de reducción a mediados del próximo año.

https://serenitymarkets.com/todos-los-comentarios/divisas/cronica-de-forex-441/

 

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Cierro cortos WS

Buenas tardes.

21 de octubre (Reuters) – Las acciones europeas retrocedieron el jueves desde los máximos de seis semanas, con las mineras liderando los descensos ante la renovada preocupación por el sector inmobiliario de China, mientras que las actualizaciones trimestrales mixtas de las empresas mermaron el apetito por el riesgo.

El índice europeo STOXX 600 cayó un 0,2% debido a un estado de ánimo sombrío en los mercados mundiales tras el colapso de la venta de activos por valor de 2.600 millones de dólares del endeudado promotor inmobiliario China Evergrande Group.

Las mineras europeas, muy expuestas a China, perdieron un 2,5%. Las acciones de Anglo American, que cotizan en el Reino Unido, cayeron un 3,7%, a pesar de haber registrado un aumento del 2% en la producción global del tercer trimestre.

La preocupación por el plan de China de rebajar los precios del carbón afectó el miércoles a los precios de los metales, que se encontraban en plena fase de expansión.

«El macrociclo de China se ha reducido, pero el crecimiento sigue siendo escaso», dijo Andreas Bruckner, estratega de renta variable europea de Bank of America, que a principios de este mes fijó un objetivo de fin de año de 420 para el STOXX 600, lo que implica una caída de alrededor del 10% desde los niveles actuales.

«Los riesgos a la baja en relación con nuestras proyecciones están aumentando, dado el potencial arrastre adicional de las interrupciones de la cadena de suministro, la escasez de energía en Europa y China, la intensificación de la crisis de la deuda en el sector inmobiliario de China y el riesgo de un error en la política del banco central».

El grupo suizo de ingeniería y tecnología ABB se desplomó casi un 6% después de que rebajara su previsión de ventas para todo el año y advirtiera de la escasez de componentes, mientras que la sueca AB Volvo cayó alrededor de un 0,8% después de que dijera que la escasez de chips dificultaba la producción de sus camiones.

Tampoco hubo alivio para los valores bancarios. El sector cayó un 0,9% a pesar de que el británico Barclays y el finlandés Nordea presentaron resultados trimestrales positivos.

Los sectores defensivos prestaron apoyo a las bolsas europeas, ya que el índice de bienes personales y del hogar subió un 0,7% gracias a la mejora de los beneficios de Unilever en el tercer trimestre.

Los valores de lujo también subieron después de que el fabricante de bolsos Birkin, Hermes, subiera un 0,8% gracias a las buenas ventas trimestrales.

Richemont, propietaria de Cartier, avanzó un 0,4% después de que HSBC elevara la marca a «comprar» desde «mantener», citando su liderazgo e impulso en el sector de la joyería. (Información de Anisha Sircar y Sruthi Shankar en Bengaluru; edición de Uttaresh.V y Anil D’Silva) Traduce serenitymarkets

https://serenitymarkets.com/todos-los-comentarios/intradia/el-mercado-a-las-11h-las-mineras-y-resultados-flojos-lastran-a-europa/

 

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