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Seguimiento de Soltec Power Holdings

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Seguimiento de Soltec Power Holdings
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Re: Seguimiento de Soltec Power Holdings

Recepción de oferta vinculante, actualización estados financieros 2024, proceso de reestructuración de personal y nombramiento de secretario no consejero.

 En relación con la comunicación de información privilegiada de fecha 22 de marzo de 2025, con número de registro 2665, la Sociedad informa que ha recibido con fecha 16 de mayo de 2025 una oferta vinculante (la “Oferta”) por parte de IME Spain General Partner, S.L. (“DVC Partners” o el “Inversor”). Según se comunicó al mercado, la Sociedad había recibido ofertas no vinculantes por parte de varios inversores y, después de unas semanas de revisión limitada (due diligence) de determinados aspectos de la Sociedad y su grupo (el “Grupo Soltec”), el Inversor ha presentado una oferta vinculante, sujeta a condiciones, que incluye y tiene en cuenta distintos aspectos, que se indican a continuación, y en alguno de los cuales, la Sociedad ya ha venido trabajando: 

• Importe y estructura de la inversión. El Inversor estaría dispuesto a realizar una inversión de 30 millones de euros en la Sociedad y que, mediante la oportuna ampliación de capital, conferiría al Inversor una participación equivalente a un 80% de Soltec tras la ejecución de la operación (la “Operación”). Habida cuenta del actual capital social de la Sociedad, previo a la referida ampliación se realizaría una reducción de capital mediante la disminución del valor nominal de las acciones sin restitución de aportaciones a los socios. Para todo ello, el Inversor utilizará una sociedad vehículo (SPV) (“NewCo”) asesorada por DVC Partners. Adicionalmente, el Inversor apoyaría a la Sociedad en la obtención de 15 millones de euros adicionales en forma de deuda, a prestar por el propio Inversor o un tercero. 

 Plan de reestructuración. En el marco del proceso de reestructuración de la deuda y recapitalización del Grupo Soltec, en el que se enmarcan las conversaciones con el Inversor, la Sociedad está trabajando en un plan de reestructuración conjunto (el “Plan de Reestructuración”) conforme a los artículos 614 del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, que afectaría (sujeto a negociación con los correspondientes acreedores) a la Sociedad y a determinadas sociedades deudoras de su grupo, que podrían pertenecer tanto a la división industrial (suministro de seguidores) cuya cabecera es Soltec Energías Renovables, S.L. (“SER”) como a la división de energía (desarrollo de proyectos fotovoltaicos). De alcanzarse un acuerdo, el Plan de Reestructuración consensual se sometería a aprobación, entre otros, de los accionistas de la Sociedad, y, de lograr los apoyos necesarios de los acreedores afectados, se presentaría posteriormente para su homologación en los Juzgados de lo Mercantil de Murcia. A estos efectos, la Oferta y, consecuentemente la inversión en ella contenida, está condicionada, entre otros, a la referida aprobación y posterior homologación del Plan de Reestructuración, así como a que no se presenten impugnaciones al mismo. 1 La viabilidad empresarial del Grupo Soltec que pretende asegurar el Plan de Reestructuración requiere de la entrada de los nuevos fondos que aportaría el Inversor y que se destinarían principalmente a (i) financiar los costes de reestructuración de la división industrial y (ii) las necesidades de desarrollo de proyectos en la división de energía. Asimismo, el Plan de Reestructuración incluiría las medidas que se implementarían para la reestructuración de la deuda del Grupo Soltec, con el objetivo último de mejorar su situación financiera, hacer sostenible su deuda mediante la reducción de su endeudamiento y reforzar su estructura de capital. A tal efecto, la Oferta incluye principalmente las siguientes medidas de reestructuración de la deuda f inanciera y no financiera (en particular, con los proveedores) del Grupo Soltec como parte de los términos principales de la operación global propuesta por el Inversor, que la Sociedad está evaluando y discutiendo con los acreedores relevantes del Grupo Soltec y sus asesores: Perímetro Industrial (SER y sociedades filiales). Se propone, dentro del Plan de Reestructuración, para este perímetro, ciertas quitas a las entidades bancarias y a los proveedores, con quienes se está trabajando el detalle del Plan de Reestructuración, así como el ajuste de los plazos de vencimiento de la deuda no sujeta a quita o resultante de la quita. Asimismo, la Oferta asume que el Plan de Reestructuración incluirá el compromiso de las entidades bancarias de otorgar nuevos avales por importe mínimo de 50 millones de euros y propone un mecanismo de acceso al capital para entidades f inancieras y proveedores diseñado para incentivar la concesión de nuevos avales y crédito comercial para la continuidad de las actividades. Perímetro Energía (Soltec CAP y sociedades filiales). Se propone, dentro del Plan de Reestructuración, para este perímetro, negociar con el principal acreedor existente (Incus Capital) el esquema de repago del préstamo. Finalmente, está previsto que, en el marco de la reestructuración global del Grupo Soltec, también se implementen otras medidas accesorias igualmente necesarias para el saneamiento de la estructura de capital del Grupo Soltec, incluyendo medidas societarias como la liquidación y disolución de sociedades y la reorganización de la deuda intragrupo. 

https://www.cnmv.es/webservices/verdocumento/ver?t=%7B229bf128-b82a-499d-8450-90b9cb90dbf8%7D
#242

Re: Seguimiento de Soltec Power Holdings

Soltec recibe una oferta vinculante por parte de IME Spain General Partner que contempla una inversión de 30 M€ en la compañía

Soltec recibe una oferta vinculante por parte de IME Spain General Partner que contempla una inversión de 30 M€ en la compañía


Alphavalue/DIVACONS | El grupo dedicado a la producción, instalación y mantenimiento de soluciones de energía solar fotovoltaica recibió una oferta vinculante por parte de IME Spain General Partner, que contempla una inversión de 30 millones de euros en la compañía.

La operación se estructuraría a través de una ampliación de capital, tras la cual el inversor pasaría a ostentar una participación del 80% en Soltec, según comunicó la empresa a la CNMV. 
#243

Re: Seguimiento de Soltec Power Holdings

Y como creis que acabara
#244

Soltec pierde 206 millones de euros en 2024 en pleno proceso de reestructuración de la deuda

 
Soltec ha registrado unas pérdidas de 206 millones de euros en el 2024, un 182,4% menos respecto al año anterior, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en pleno proceso de reestructuración de la deuda y recapitalización de la compañía.

La compañía ha remitido los resultados financieros correspondientes al ejercicio 2024, tal y como avanzó a finales del mes de mayo. En ellos, ha anunciado una facturación de 326 millones de euros, un 76% más respecto al año anterior, con un resultado bruto de explotación (Ebitda) negativo de 28 millones de euros y un resultado neto de explotación (Ebit) negativo de 53 millones de euros.

Al mismo tiempo, la energética ha explicado que las negociaciones sobre la oferta presentada por IME Spain General Partner (DVC Partners) para controlar el 80% del capital por 30 millones de euros todavía se mantienen abiertas.

"La sociedad informa que a fecha de la presente comunicación continúa trabajando en paralelo con el inversor, los acreedores y sus respectivos asesores en la elaboración de un plan de reestructuración conjunto", señala en el comunicado.

No obstante, se han producido ciertas variaciones en las condiciones de la oferta presentada por el fondo. En concreto, ha variado el compromiso de otorgamiento de nuevos avales por parte de las entidades bancarias que se instrumentará mediante la concesión de una nueva línea de avales y la extensión de la línea de avales 'revolving' sindicada existente, el calendario de amortización de la seuda y la quita aplicable a la deuda, incluyendo la derivada del repago de garantías.


CONVOCATORIA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En el comunicado, Soltec ha anunciado que la próxima junta de accionistas se celebrará el próximo 22 de julio. En ella se votará la aprobación de las cuentas anuales individuales y el informe de gestión de la empresa, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024, así como el estado de información no financiera consolidado del mismo ejercicio.

Asimismo, se debatirá sobre la reelección de EY como auditor legal de Soltec y las empresas pertenecientes de su grupo, de sus cuentas anuales individuales y consolidadas para el ejercicio 2025.

La junta también votará la ratificación del nombramiento por cooptación de Marcelino Oreja, Luigi Pigorini, Alberto José Artero y Rubén Martínez García como consejeros y la reelección de Marcos Sáez, Raúl Morales y José Francisco Morales como consejeros dominicales.

En la convocatoria tendrá lugar una votación consultiva del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2024 y la aprobación de la modificación de la política de remuneraciones de los consejeros.

Por último, la junta votará la autorización al consejo de administración para proceder a la adquisición de acciones de la propia empresa, directamente o a través de sus sociedades filiales, con el fin de aumentar el capital social