Making Science (MAKS): nueva salida al MAB

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA
Making Science ha adquirido en el día de ayer, el 100% de las participaciones del Grupo de
Empresas Sweeft Digital, especialista en ecommerce, plataformas de pagos y apps. Sweeft
Digital, basada en Tiblisi (Georgia), emplea a más de 200 ingenieros de software y
científicos de datos y es la compañía líder en desarrollo digital de Georgia.
Se estima que Sweeft Digital aporte a Making Science 1 millón de euros de EBITDA
proforma en 2021 (es decir, teniendo en cuenta su actividad desde enero a diciembre). Con
esta compra, se prevé que más del 50% del EBITDA de Making Science en 2021 provenga
de fuera de España.
Sweeft Digital es una consultora de desarrollo full stack y de construcción de soluciones
tecnológicas, creativas y personalizadas con clientes en UK, Italia, Georgia y Alemania.
Asimismo posee un Wallet Digital propietario (Sweeft Wallet), que fue lanzado en Georgia
en 2017. Con un equipo dedicado de profesionales, proporciona soluciones móviles de
principio a fin, incluyendo iOS, Android, frontend, backend e integración con terceros.
Asimismo, desarrolla cualquier tipo de aplicación web, y tiene una gran experiencia en
Fintech y comercio electrónico, entre otras áreas.
Esta compra fortalece las capacidades de Making Science en áreas clave como el
desarrollo de comercio electrónico y pagos digitales, que han tenido un crecimiento de la
demanda muy importante durante la pandemia y en los que Making Science quiere ser un
jugador líder.
La adquisición se enmarca en la estrategia de expansión internacional de la Sociedad, que
ya está presente en España, Portugal, México, Colombia, Estados Unidos, Irlanda, Francia,
Italia y Reino Unido. En este sentido, Making Science aceleró su plan de crecimiento en
2020 con su incorporación al BME Growth en España y Euronext Growth París en Francia
para incrementar su capacidad de financiación y potenciar su crecimiento internacional.
El precio de compra se ha fijado en 1,8 millones de USD de pago inicial, 100.000 acciones
de Making Science y un pago adicional variable (earnout) en función del EBITDA generado
hasta el año 2025.

Hecho Relevante
Making Science entra a formar parte de la red global de agencias de medios Local Planet
con la adquisición de un 7% del holding global. De esta manera la compañía se convierte en
el partner preferente para el negocio digital y analítica de datos a nivel global teniendo
acceso a una red de 56 agencias en 68 mercados y a oportunidades de negocio en clientes
multinacionales. Local Planet gestiona 17,1 miles de millones de dólares estadounidenses
en inversión publicitaria en el mundo, con cientos de clientes locales y globales. Estos
clientes tienen necesidades de digitalización creciente lo que proporciona a Making Science
una gran oportunidad para comercializar su tecnología y servicios avanzados digitales.

Parece que van a cerrar el año bien, con perspectivas de seguir creciendo en 2022. Ahora mismo el PER esta muy alto (23.50 la accion). Como lo veis? Valor a considerar para corto, medio?

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
Making Science, a traves de su filial Sweeft Georgia LLC, ha adquirido el 100% de las
participaciones de la agencia de marketing digital ELLIOT, una de las principales agencias
de marketing digital en Georgia, con el objetivo de ampliar sus capacidades de outsourcing
en las operaciones de marketing con un nuevo centro de servicios, un mercado en el que la
compañía cuenta con una posición ya relevante.
Con esta adquisición, Making Science continúa apostando por consolidar una plantilla
altamente especializada con la incorporación de 30 nuevos profesionales en un contexto en
el que existe una enorme demanda de talento en el sector digital y numerosas dificultades
para atenderla. Así, con la operación de ELLIOT, Making Science integra en su equipo
global a expertos con altas capacidades en diferentes áreas del ámbito digital, como
etiquetado de campañas, creatividad, marketing digital, data configuration y optimización de
campañas, entre otras.
Jose Antonio Martinez Aguilar, consejero delegado de Making Science, asegura: “Iniciamos
el año con la misma determinación con la que cerramos 2021, apostando por el talento
digital, la diversificación y la expansión para dar un paso más en nuestra estrategia de
negocio. Estamos convencidos de que la adquisición de ELLIOT va a reforzar nuestra
capacidad de outsourcing de operaciones de marketing aumentando nuestros centros de
servicio globales.
En términos financieros, está previsto que en el ejercicio 2022 ELLIOT genere unos
ingresos de aproximadamente medio millón de euros, y contribuyendo al EBITDA de la
Compañía, por lo que generará un impacto positivo en las cuentas desde el primer ejercicio
de integración. La adquisición se ha realizado libre de deuda por un precio de
aproximadamente cien mil euros, que se financiará exclusivamente con fondos disponibles
de la Compañía.
La operación se enmarca en el proceso de expansión que la compañía está llevando a cabo
desde 2020, tanto a nivel nacional como internacional. Se trata de la primera operación
corporativa del año de la compañía, después de que en 2021 se realizarán siete
operaciones en el marco de su estrategia de crecimiento orgánico

 

Making Science ha nombrado este miércoles director financiero global a Antonio España, directivo que ocupaba el mismo cargo hasta el momento en Cabify.

Antonio España, que aterrizó en el unicornio español el pasado abril y anteriormente había desempeñado las mismas funciones en Prosegur Cash, cuenta con más de 20 años de experiencia directiva y en consultoría.

El directivo se encargará de organizar la estructura financiera de la cotizada en BME Growth que planea seguir con su agresiva política de compras para internacionalizar su modelo de negocio digital y estar presente en los 20 principales mercados publicitarios del mundo.

"Una de mis metas principales es impulsar el desarrollo de la compañía en un mercado altamente competitivo, contribuyendo con mi experiencia y motivación para alcanzar los objetivos más ambiciosos", ha apuntado el nuevo directivo.

Por su parte, el consejero delegado de la firma, José Antonio Martínez, ha destacado que el recién llegado será una "pieza clave" y ha remarcado la "agresividad" del plan de crecimiento.

En 2021, Making Science cerró siete operaciones de compra en diversas geografías como Italia, Francia y Estados Unidos 

 

El consejo de administración de la tecnológica Making Science, cotizada en BME Growth, ha aprobado este jueves una ampliación de capital por hasta 12 millones de euros en dos tramos con el objetivo de seguir impulsando su expansión geográfica y de servicios.

La ampliación se realizará en un tramo de cuatro millones de euros y otro de ocho millones de euros a un precio de emisión de 18 euros por acción, según un comunicado. Ambos se producirán durante el mes de mayo.

El primero de los tramos estará destinado a inversores cualificados y el segundo contará con derechos de suscripción preferente y dará oportunidad de compra a empleados, directivos y administradores de la sociedad.

La financiación obtenida se destinará principalmente a continuar impulsando el plan de crecimiento inorgánico que está llevando a cabo Making Science mediante la adquisición de compañías que, la pasada semana, llevó a la firma a desembarcar en Alemania en una 'joint venture' con pilot.

Los títulos de la firma cotizan a 20,4 euros en BME Growth con lo que la ampliación dará una oportunidad a los inversores de entrar en el capital con casi un 12% de descuento sobre la cotización de la firma.

En la actualidad, la compañía capitaliza 160,82 millones de euros y su consejero delegado, José Antonio Martínez Aguilar, cuenta con un 68,19%.

El director de Operaciones y cofundador de la compañía, Alvaro Verdeja Junco, es el otro accionista relevante con más del 5% del capital con una participación del 7,41%.

Aguilar ha destacado que la operación financiera significa que la compañía sigue avanzando en un plan estratégico que pasa por diversificar su presencia en los principales mercados del sector publicitario y la ampliación del portfolio de servicios.

"Para ello, es fundamental contar con el apoyo de nuestros inversores y los resultados financieros son nuestro mejor aval. Continuaremos trabajando para alcanzar presencia en los mercados más relevantes y ofrecer a nuestros clientes las soluciones innovadoras para que puedan llevar a cabo una aceleración digital, que es hoy más necesaria que nunca", ha subrayado.

La operación de ampliación de capital está asesorada por Renta 4 Banco y Alantra Equities Sociedad de Valores como coordinadores globales y entidades colocadoras y con Renta 4 Corporate como asesor registrado 

Ampliación de capital de Making Science: https://www.bmegrowth.es/docs/documentos/Otros/2022/05/05463_Folleto_20220505.pdf

 

Making Science registró en España durante el primer trimestre del año un crecimiento del Ebitda proforma recurrente del 34,1% en tasa interanual, hasta situarse en 1,6 millones de euros, con un incremento de su margen bruto del 47,3%, según ha informado la compañía en la presentación de sus resultados financieros.

En el global, la consultora de tecnología y marketing digital alcanzó una facturación de 40,9 millones de euros durante el primer trimestre de 2022, un 88,9% más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que obtuvo un crecimiento anual de su Ebitda proforma recurrente de un 34,8% hasta situarse en 2,5 millones de euros en su negocio 'core'. El margen bruto proforma ascendió a 11,7 millones de euros.

Desde la compañía han destacado que el crecimiento de estos indicadores refleja "la progresión de la ambiciosa expansión geográfica" realizada por la compañía en los últimos 18 meses, con un especial impulso en su ejercicio 2021.

Por otro lado, en línea con los trimestres anteriores, durante los tres primeros meses del año, la consultora ha invertido de forma significativa en la integración de las compañías adquiridas, con el objetivo de dotarlas de estructura y llevar a cabo programas de integración que se traduzcan en una aportación a la cuenta de resultados.

En este sentido, el desempeño internacional de la empresa registró un crecimiento del Ebitda proforma recurrente del 35,9%, es decir, 1,3 millones de euros en comparación con los 800.000 euros del primer trimestre de 2021. Asimismo, el margen bruto proforma aportado por esta línea de negocio ha sido de cinco millones de euros, lo que supone un crecimiento cercano al 255% interanual.

La consultora ha anunciado en 2022 una ampliación de capital de hasta 12 millones de euros para continuar impulsando su plan de expansión geográfica y de servicios.

El presidente y consejero delegado de Making Science, José Antonio Martínez Aguilar, ha destacado los "importantes avances" realizados durante el primer trimestre del año, que han quedado recogidos en los resultados.

"Durante los primeros meses del año hemos continuado trabajando para integrar las nuevas compañías, con el objetivo de aprovechar al máximo las sinergias y ofrecer a nuestros clientes servicios innovadores en un mercado altamente competitivo y dinámico", ha añadido 

  Gracias por compartir la informacion Misterpaz y Luis! 
Desde finales de Abril vemos que las acciones estan en caida, a pasar de estos resultados trimestrales. Algun analisis? Mercado exceptico? 

Gracias!

Saludos

 

Making Science ha cerrado una ampliación de capital valorada en 9,3 millones de euros en la que ha emitido 516.667 acciones con un valor de 18 euros cada una, que han sido suscritas por más de 800 nuevos inversores.

La operación se ha realizado en dos fases con una primera dirigida a inversores cualificados, donde se han suscrito 161.164 acciones valoradas en 2,9 millones, y otra para todo tipo de inversores, incluidos empleados de la firma, que ha resultado en 355.503 acciones (6,4 millones de euros), según ha notificado al mercado este miércoles.

El presidente y consejero delegado de Making Science, José Antonio Martínez Aguilar, ha destacado la entrada de "inversores institucionales de renombre internacional" en el accionariado de la compañía y el apoyo al modelo de negocio de los suscriptores de la ampliación.

La compañía tecnológica destinará este montante a seguir impulsando su plan de crecimiento inorgánico en los principales mercados internacionales del sector publicitario.

"Esta operación pone de relevancia de nuevo que contamos con inversores que apuestan por el crecimiento de Making Science a largo plazo y comparten nuestro objetivo de liderar un sector en auge", ha subrayado.

El consejo de administración de la empresa aprobó a comienzos de mayo que la ampliación pudiera extenderse hasta 12 millones de euros, con cuatro millones euros aportados por inversores cualificados y ocho millones de euros por el resto, con lo que la demanda ha cubierto el 77,5% de lo solicitado.

La operación ha sido asesorada por Renta 4 Banco y Alantra Equities Sociedad de Valores como coordinadores globales y entidades colocadoras y Renta 4 Corporate como asesor registrado y con Abogados B & V Asesores Legales y Tributarios como asesores legales 

La relación de accionistas de Making Science Group, S.A. con una posición superior al 5%
del capital social a 30 de junio de 2022 es el siguiente:
- Jose Antonio Martinez Aguilar: 63,36% (52,81% a través de The Science of Digital,
S.L., 8,57% a través de Green Scientific Tree, Ltd, y 1,98% a través de Bastiat
Internet Ventures, S.L., todas sociedades participadas al 100% por Jose Antonio
Martinez Aguilar y su cónyuge).
- The Science of Digital, S.L.: 52,81%
- Green Scientific Tree, Ltd: 8,57%
- Álvaro Verdeja Junco: 6,83%
El Consejo de Administración de Making Science Group, S.A. no tiene conocimiento de la
existencia de otros accionistas con una posición superior al 5%.

 

La 'edtech' Making Science obtuvo un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 4,3 millones de euros en los seis primeros meses del año, lo que supone el 33,1% más respecto al mismo periodo del año anterior.

La facturación de la compañía fue de 98 millones de euros, más del doble respecto al primer semestre de 2021, un aumento similar al del margen bruto, que se situó en 25,6 millones de euros, según ha informado la empresa.

Los gastos de personal se duplicaron, hasta los 15,6 millones, frente a los 7,77 del primer semestre del año anterior, y otros gastos de operación ascendieron a los casi 6,5 millones en comparación con los 2,6 millones hasta junio de 2021.

El negocio 'core' de la compañía, que incluye los segmentos de marketing digital, tecnología aplicada a la publicidad y al marketing y software y tecnología en la nube, generó un Ebitda recurrente de 5,3 millones de euros, el 57,1% más.

Making Science ha realizado diversas operaciones corporativas con las que ha fortalecido su diversificación geográfica, consolidando su presencia en mercados como Suecia, Alemania y Reino Unido, entre otros.

Así, ha integrado al grupo sueco Tre Kronor Media, con oficinas en Copenhague, Göteborg y Estocolmo y también la agencia de marketing digital Elliot, una de las principales agencias de marketing digital en Georgia.

La 'edtech' también ha llegado a un acuerdo con la compañía alemana Pilot para acelerar el crecimiento de su filial en aquel país y en Reino Unido ha acordado una 'joint venture' con el grupo de transformación digital y datos Silverbullet Group para dar respuesta al futuro del marketing sin cookies.

"Estamos muy satisfechos de anunciar los resultados del primer semestre del año, en el que seguimos creciendo muy por encima del mercado en una situación económica de mucha incertidumbre. Además, la internacionalización de Making Science continúa avanzando y con ella, el camino que nos hemos marcado para ser un actor de primer nivel en los principales mercados del marketing digital del mundo", ha destacado el consejero delegado de Making Science, José Antonio Martínez 

 Se empieza a apreciar menor presión del papel en gráfico horario.
También se aprecia una fuerte y clara divergencia alcista en RSI. También se aprecia una pauta de volumen que podría corresponderse con una capitulación final y perder ya fuerza bajista.
El valor se encuentra en la parte baja del amplio canal bajista desde donde podría rebotar con violencia como en anteriores ocasiones.
La primera resistencia se encuentra en la zona del 13,60 la segunda en 15,50 y la tercera y la más clara la zona del 18,10 que coincide con el precio de la última AK.
Cuenta actualmente con un programa de recompra de acciones propias de 500.000 euros y 38.000 acciones, lo que antes se consiga de estas dos cifras. Anteriormente también ha habido compras de acciones del CEO y consejeros desde los 15 hasta los 20 euros.

 

Making Science ha duplicado sus ingresos en los primeros nueve meses del año y roza los 150 millones de euros facturados entre enero y septiembre, según el avance de resultados presentado este jueves.

La empresa de tecnología aplicada al marketing y cotizada en BME Growth ha incrementado también su beneficio bruto de explotación (Ebitda) en un 160%, hasta un total de 5,2 millones de euros.

La firma, muy activa en el mercado de fusiones y adquisiciones, ha generado un crecimiento orgánico 30,8%, apoyado por el negocio nacional y la consolidación de las adquisiciones integradas con éxito en el grupo.

Asimismo, las últimas compras (la agencia georgiana Elliot y el grupo sueco Tre Konor Media) han aportado cuatro millones de euros en ingresos al grupo y 0,7 millones de euros de Ebitda recurrente.

En España, la compañía ha facturado 83,1 millones de euros, un 38,2% más, con un Ebitda superior a los cuatro millones de euros, lo que supone un crecimiento del 209,3%.

Por su parte, el negocio internacional se ha disparado un 383,1% y ha superado los 50 millones de euros de ventas y aportado 2,8 millones de euros de Ebitda, un 72,5% más.

"Los resultados del tercer trimestre del año ponen de relevancia que la estrategia de internacionalización de la compañía ha resultado clave para afrontar con solidez un entorno de desaceleración económica", ha señalado el consejero delegado de Making Science, José Antonio Martínez Aguilar 

 

La consultora de marketing y tecnología Making Science ha adquirido, a través de su filial Making Science Limited, un 22% adicional de la acciones de la también consultora de marketing Celsius, con lo que aumenta su participación del 51% que adquirió en febrero de 2021 hasta el 73% actual, según ha informado a BME Growth.

Making Science ha afirmado que desde su entrada en el capital de Celsius ha acelerado el crecimiento de esta, ofreciendo sus soluciones de datos y AdTech a los clientes franceses. Además ha estimulado el lanzamiento en Europa de productos innovadores en la televisión conectada y ha consolidado sus asociaciones con Google y Meta en Francia.

Making Science duplicó sus ingresos en los primeros nueve meses del año y roza los 150 millones de euros facturados entre enero y septiembre, también su beneficio bruto de explotación (Ebitda) en un 160%, hasta un total de 5,2 millones de euros