Las 10 empresas más baratas para invertir en dividendos

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Las 10 empresas más baratas para invertir en dividendos
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Las 10 empresas más baratas para invertir en dividendos
#1

Las 10 empresas más baratas para invertir en dividendos

A raíz del post de invertir en dividendos haciendo value investing he pensado que sería interesante coger las empresas aristócratas del dividendo del SP500 y ordenarlas para poder ver cuáles son las 10 empresas más baratas para invertir en dividendos a día de hoy. El criterio de valoración escogido para seleccionar aquellas empresas más baratas es el price to free cashflow o precio/Flujo de caja libre (P/FCF).

Aquí las tenéis por orden:

  P/FCF  
  Empresa Industria Diferencia ind.
PNR 6,26 21,67 -15,41
CAH 7,09 40,56 -33,47
AFL 7,42 19,77 -12,35
NUE 11,84 17,13 -5,29
CB 14,02 50,15 -36,13
WBA 16,06 23,29 -7,23
ABBV 16,29 40,56 -24,27
CINF 19,56 50,15 -30,59
T 20,13 59,33 -39,2
CVX 27,85 10,71 17,14
TROW 31,55 31,02 0,53
ROP 31,6 41,2 -9,6
GWW 32,3 35,57 -3,27
WMT 33,35 30,45 2,9
LOW 34,54 30,42 4,12
SHW 34,7 48,65 -13,95
CAT 35,32 59,46 -24,14
CTAS 35,79 42,76 -6,97
ITW 35,81 30,21 5,6
GPC 37,61 30,21 7,4
AOS 37,63 41,2 -3,57
UTX 38,75 28,87 9,88
MMM 38,95 40,11 -1,16
SPGI 40,12 45,98 -5,86
TGT 40,63 33,71 6,92
DOV 40,64 21,67 18,97
MDT 41,11 44,25 -3,14
MKC 41,21 31,92 9,29
JNJ 42,11 40,56 1,55
EMR 43,43 31,38 12,05
SYY 49,6 33,59 16,01
HRL 53,08 31,92 21,16
VFC 56,32 38,47 17,85
CL 59,92 78,79 -18,87
ABT 60,39 44,25 16,14
BDX 60,52 44,25 16,27
LEG 60,82 38,06 22,76
PG 62,99 78,79 -15,8
CLX 64,87 78,79 -13,92
ECL 69,63 78,79 -9,16
SWK 70,07 35,57 34,5
BF.b 72,2 102,76 -30,56
ADP 83,06 45,98 37,08
PBCT 93,26 14,2 79,06
PEP 97,67 98,58 -0,91
MCD 121,78 62,91 58,87
KMB 134,82 78,79 56,03
KO 163,72 98,58 65,14
LIN 325,52 48,65 276,87
XOM 792,4 36,05 756,35

En la primera columna está el ticker de la acción, en la segunda el Ratio P/FCF, en la tercera el P/FCF de la industria y en la cuarta la diferencia respecto a la industria.

Con esto, vemos que las 10 empresas más baratas para invertir en dividendos serían:

  1. Pentair (PNR).
  2. Cardinal Health Inc. (CAH)
  3. AFLAC Inc. (AFL)
  4. Nucor (NUE)
  5. Chubb Limited (CB)
  6. Walgreens Boots Alliance (WBA): Os dejo un análisis reciente de @Barondeldividendo:  " Analizando a... Walgreens Boots (WBA)".
  7. Abbvie Inc. (ABBV)
  8. Cincinnati Financial Corp (CINF)
  9. AT&T (T)
  10. Chevron Corp. (CVX):  Os dejo un análisis reciente de @Barondeldividendo:  " Analizando a... Chevron (CVX)".

¿Alguna de esas 10 que os resulte particularmente interesante?

Responsable de la Comunidad en Rankia y Autor del blog "Salvando mis finanzas" donde cuento cómo, dónde y por qué invierto en bolsa.

#2

Re: Las 10 empresas más baratas para invertir en dividendos

Yo de la lista tengo a WBA....Pagó dividendo hace muy pocos días...La lástima es que de momento tengo pocas

#3

Re: Las 10 empresas más baratas para invertir en dividendos

Y del mercado español cuáles serían las 10 más baratas para invertir por dividendo?

#4

Re: Las 10 empresas más baratas para invertir en dividendos

Una opción para generar "Dividendos extra" con WBA es vender puts a strike 50. Con ello podremos ingresar una prima, y si no nos las ajdjudican ya tenemos nuestro particular dividendo, ahora bien, debemos ser conscientes de que nos pueden ejecutar la operación, por lo que deberíamos estar cómodos en el caso de que las ejecuten y tener en cartera 100 acciones más de WBA por 50$/acción.

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#5

Las 10 empresas más baratas del IBEX 35 para invertir en dividendos

Me faltan algunos datos ya que no tengo de todas las empresas, de empresas USA sí tengo bastante info... De todos modos aquí lo tienes ordenado de menor a mayor (as empresas sin datos las pongo también aunque las dejo en blanco):

  Empresa Industria Diferencia ind.
  P/FCF  
ACS 6,72 7,96 -1,24
BBVA 7,08 1,98 5,1
Indra (IDR) 7,42 12,91 -5,49
Bankia (BKIA) 7,97 1,98 5,99
Mediaset España (TL5) 10,48 54,71 -44,23
Acciona (ANA) 13,12 22,77 -9,65
Enagas (ENAG) 14,08 9,41 4,67
Repsol (REP) 14,18 12,76 1,42
Red Eléctrica (REE) 16,36 22,77 -6,41
AENA (AENA) 17,22 13,1 4,12
CIE Automotive (CIEA) 24,76 13,9 10,86
Naturgy (NTGY) 28,32 9,41 18,91
Ence (ENC) 33,21 53,24 -20,03
Iberdrola (IBE) 46,63 22,77 23,86
Grifols (GRLS) 51,38 109,32 -57,94
Inmobiliaria Colonial (COL) 121,3 13,59 107,71
Merlin Properties (MRL) 152,03 13,59 138,44
Inditex (ITX) 1.079,30 69,38 1.009,92
Acerinox S.A. (ACX)      
ArcelorMittal (MTS)      
Banco Sabadell (SABE)      
Banco Santander (SAN)      
Bankinter (BKT)      
Caixabank (CABK)      
Cellnex (CLNX)      
Endesa (ELE)      
Ferrovial (FER)      
IAG      
Mapfre (MAP)      
Masmovil (MASM)      
Meliá Hotels (MEL)      
Siemens Gamesa (SGREN)      
Telefónica (TEF)      
Viscofan (VIS)      

Si alguien se anima puede ayudarnos a completar la tabla de las acciones más baratas del ibex 35 en función del  P/FCF.

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