Hecho Relevante
24/09/2014 09:32h FACEPHI Hecho Relevante: Adquisición del 100% de Teralco Tecnologías Informáticas, S.L.
D. Salvador Martí Varó, Consejero Delegado de FACEPHI,
Manifiesta que
El 24 de septiembre FACEPHI ha adquirido un compromiso de compra del 100% de la compañía tecnológica española TERALCO TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS, S.L. (en adelante, TERALCO). TERALCO es una empresa de consultoría y asesoramiento tecnológico integrada por un equipo de 25 ingenieros especialistas en el desarrollo de productos tecnológicos para el sector empresarial y el sector público.
La operación ha sido estructurada mediante una combinación de pago en efectivo y acciones aplazado a satisfacer, sin intereses, durante los próximos 3 ejercicios. El precio de la operación se establece en un multiplicador de 7,5 veces el EBITDA que se obtenga en el ejercicio 2014.
La adquisición está sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones sobre cifra de negocio, activos, pasivos, márgenes y cliente y en especial a la culminación con éxito por parte de FACEPHI del proceso de revisión financiera, legal y de negocio (Due Dilligence) que actualmente está siendo desarrollado por la compañía.
Actividad y situación financiera de TERALCO
En la actualidad, TERALCO parte de una sólida situación financiera con una cartera estable de clientes y unas soluciones tecnológicas muy competitivas, que le permiten lanzar un óptimo plan estratégico de expansión. Sus principales objetivos son el reconocimiento de su marca y productos en España y en mercados internacionales, con el compromiso de mantener el actual nivel de calidad y una apuesta firme en el I+D que les permita la mejora y evolución continuada de sus soluciones tecnológicas. En el ejercicio 2013, TERALCO facturó 823.697,17.-euros, con un EBITDA de 187.447,42.-euros.
En 2013, un 54% del total de sus ventas procedió del sector bancario mientras que el sector público aportó el 35%. El 11% restante se repartió entre las áreas de consultoría y seguros, con un 5% y 6%, respectivamente.
Con esta operación, FACEPHI impulsa su proceso de expansión al llegar directamente al cliente final sin necesidad de un integrador o desarrollador externo, además de crear sinergias directamente relacionadas entre TERALCO y FACEPHI, entre las que se encuentran desarrollos en Mobility, Cloud Computing y Business Intelligence.
http://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2014/09/05029_HRelev_20140924.pdf
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Comentario
"La operación ha sido estructurada mediante una combinación de pago en efectivo y acciones aplazado a satisfacer, sin intereses, durante los próximos 3 ejercicios"
¿cuanto dinero ha costado? ¿con cuantas acciones se paga?
