La Sociedad publicó mediante Hecho Relevante el 20 de diciembre de 2019, los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en dicha fecha, entre los que se encontraba, como punto tercero, la delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir warrants convertibles en acciones de la Sociedad a favor de Nice & Green, S.A., con exclusión del derecho de suscripción preferente, por un importe máximo de conversión de 3.500.000 euros, así como de aumentar el capital social en la cuantía necesaria para atender la conversión de dichos warrants.
El pasado mes de septiembre, se elevó a público el acuerdo del Consejo de Administración adoptado el 8 de mayo de 2020, al amparo de la delegación de la Junta General de Accionistas de la Sociedad de fecha 20 de diciembre de 2019, consistente en realizar una tercera emisión de 26.923.077 warrants convertibles en acciones de la Sociedad por un importe máximo de conversión de 1.400.000 euros (los “Equity Warrants (SEPTIEMBRE 2020)”), siendo Nice & Green S.A. (“Nice & Green”) la única destinataria de la emisión de los Equity Warrants (SEPTIEMBRE 2020).
Nice & Green, en sendas comunicaciones de fechas 18 de septiembre y 2 de octubre de 2020, al amparo de lo establecido en el acuerdo de inversión, acuerdo comunicado al mercado mediante Hecho Relevante de fecha 18 de septiembre de 2019, comunicó a la Sociedad y ejercitó su derecho de conversión de 170.182 Equity Warrants (75.329 y 94.853 en cada comunicación) (SEPTIEMBRE 2020) por un importe de conversión total de 900.000 euros. Tras esta primera conversión del tercer tramo, Nice & Green tiene aún derecho de conversión de EWs por importe de 500.000 del tramo SEPTIEMBRE 2020.
Como consecuencia de lo anterior, FacePhi otorgará escritura de ampliación de capital con el objeto de cubrir la emisión de los equity warrants emitidos. Las nuevas acciones de la Sociedad a emitir en ejecución de la conversión de los 170.182 Equity Warrants (SEPTIEMBRE 2020) y se emitirán, 75.329 con una prima de Página 2 emisión de 5,2700 euros por acción, siendo el tipo de emisión de estas acciones de 5,3100 euros por acción (0,04 euros de nominal más 5,2700 euros de prima de emisión) y 94.853 con una prima de emisión de 5,2313 euros por acción, siendo el tipo de emisión de estas acciones de 5,2713 euros por acción (0,04 euros de nominal más 5,2313 de prima de emisión). En consecuencia, el capital social de la Sociedad se incrementará en un importe nominal de 6.807,28 euros (170.182 * 0,04 euros). Tras el mencionado aumento de capital, el artículo 5º de los Estatutos Sociales quedará redactado como sigue: “El capital social se fija en la suma de QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (573.215,20 €), el cual se encuentra totalmente suscrito y desembolsado, dividido en CATORCE MILLONES TRESCIENTAS TREINTA MIL TRESCIENTAS OCHENTA (14.330.380) acciones, representadas mediante anotaciones en cuenta, de CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (0,04 €) de valor nominal cada una de ellas, de una misma clase, iguales, acumulables e indivisibles.”
El régimen legal aplicable a las acciones de la Sociedad es el previsto en la ley española y, en concreto, en las disposiciones incluidas en la LSC y en el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, así como en sus respectivas normativas de desarrollo que sean de aplicación. Las acciones de nueva emisión están denominadas en euros y estarán representadas por medio de anotaciones en cuenta y se hallarán inscritas en los correspondientes registros contables a cargo de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U., (Iberclear), con domicilio en Madrid, Plaza Lealtad nº 1 y de sus entidades participantes autorizadas.
Todas las acciones, incluidas las que se emitieron con ocasión de la ampliación de capital, son ordinarias y atribuyen los mismos derechos políticos y económicos que las acciones actualmente en circulación. Según lo dispuesto en el apartado 2.2.3 de la Circular 2/2020 y acorde a los términos de la ampliación de capital mediante el canje de los equity warrants descrita en este
