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La nueva Repsol (REP) sin YPF

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Re: La nueva Repsol (REP) sin YPF

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framus_morrigan
 

 Repsol: Oddo BHF remains positive, raises TP 

 Published on 10/03/2025 at 04:02 am EDT 

Oddo BHF mantiene su opinión de "superior al mercado" sobre las acciones de Repsol, elevando su precio objetivo de 13,5 € a 17,5 €, tras incrementar su BPA un 7 %/20 % en 2025/26 para tener en cuenta la mejora de los márgenes. El analista informa que el grupo energético español ha registrado márgenes de refino muy por encima tanto de la media histórica como de su previsión, un aumento que podría persistir durante el resto del año y hasta 2026, dado el déficit de diésel en el mercado. El bróker mantiene una visión positiva de la acción, a pesar del excelente repunte bursátil (+30 % desde principios de año), ya que la acción sigue ofreciendo una valoración muy atractiva con un ratio precio-beneficio (P/CF) de 3x, frente al 4,2x del sector, y una rentabilidad total del 11 %, frente al 9 % anterior.
#16218

Re: La nueva Repsol (REP) sin YPF
Camionero
 

Repsol negocia con EEUU un acuerdo para desbloquear sus activos energéticos en Venezuela, valorados en 330 M€ (2% capitalización)


Banco Sabadell | Según prensa, Repsol mantiene negociaciones intensas con el Gobierno de EE.UU. para desbloquear sus activos energéticos en Venezuela, valorados en 330 M euros (2% capitalización). Desde el bloqueo comercial impuesto por D. Trump en marzo, la compañía no puede exportar hidrocarburos como forma de compensación por las deudas históricas que mantiene PDVSA con ella.

Repsol busca que la Casa Blanca autorice un acuerdo compensatorio que le permita cobrar en especie —petróleo o nafta— sin que ello suponga una operación comercial directa


Valoración: Noticia con poco impacto hasta ver si se alcanza algún tipo de acuerdo. Repsol lleva negociando con el Gobierno de EE.UU. desde que se cancelaron los permisos para exportar crudo y derivados desde Venezuela el pasado marzo. Recordamos que Repsol ha ido reduciendo exposición patrimonial a Venezuela en los últimos años (330 M euros, 2% capitalización) así como la deuda con PDVSA (c. 370 M euros, 2% capitalización/7,8% DFN’24). Su principal presencia actualmente en Venezuela se concentra en el proyecto Cardón IV, donde ha ido reduciendo capex al tiempo que la generación de caja de la producción actualmente allí es muy reducida. 
Se habla de...
Repsol (REP)