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Rendimientos históricos de la Cartera de Enrique Roca

  I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total
2013 4,56 -1,24 4,53 2,74 10,59
2014 2,226 2,227 1,97 2,85 9,273
2015 10,32 -2,11 -6,88 3,2 4,53
2016 -0,72 1,61 3,84 4,24 8,98
2017 4,31 1,01 2,22 2,18 10,05
2018 -1,53 3,46 0,37 -9,28 -6,98
2019 8,45 1,40 0,69 2,25 12,79
2020 -17,05 19,56 6,57    

Enlace a la cartera IV Trimestre

Estaba escribiendo este artículo cuando escuché que en el Reino Unido una aeronave había realizado el primer vuelo comercial con hidrógeno en lugar de utilizar combustible fósil.

Esto viene a cuento de que si no tenemos en cuenta las nuevas tendencias y promediamos a la baja o rebalanceamos periódicamente nuestra cartera sin tener en cuenta los cambios estructurales, tendríamos los tanques de nuestras inversiones llenas de petróleo y conforme han seguido subiendo habríamos vendido las Amazon, Apple años ha.

La tendencia y la fuerza relativa son tus amigas siempre que seamos flexibles y sepamos  controlar los riesgos tanto al alza como a la baja que corremos. Nada dura eternamente y eso de enamorarse de un sector o empresa puede tener consecuencias nefastas, si no haces un seguimiento periódico de su evolución.

La cartera tiene un sesgo de crecimiento orientada claramente a la tecnología y servicios de comunicación, así como salud y medio ambiente. Es lo que consumimos diariamente. Son empresas que están innovando y cuyas valoraciones son favorecidas por los bajos tipos de interés.

Por áreas geográficas las zonas geográficas de los países que mejor se han comportado con la pandemia están claramente representadas, con Asia, a la cabeza.

Como novedades he introducido Japón en mi cartera con un fondo que se comercializa en España por parte de Selinca: Tokio Marine. La inversión en salud la materializamos a través del fondo de Alliancebernstein que es más global que el de servicios médicos de BB.

El futuro tecnológico está representado por BlackRock next generation y la temática del clima por Erste. En Renta Fija, Rentamarkets nos proporciona un fondo muy original el Sequioa que merece estar en cartera.

La lotería para cuando algún día la pandemia desaparezca en el fondo de Gaesco dedicada a la turismo.

La liquidez también nos sirve para aprovechar si bajara un 10% sobre los niveles actuales. No creo que se dé con motivo de las elecciones americanas si ganan los demócratas, ya que a los mercados le gusta la continuidad.

Por último, cada uno de nosotros tiene un perfil de riesgo, un horizonte temporal diferente, una tolerancia a las pérdidas diferentes, así como unas distintas necesidades. Hacerse un test de tolerancia y examinarse periódicamente en los momentos más críticos es vital.

En el foro de Rankia sobre fondos, que también consulto, encontrará una información muy valiosa y documentada sobre estos y otros fondos, así como sobre construcción de cartera. Verdaderos especialistas con los que comentar las carteras bien sean parecidas o diferentes a esta.

Asignación de fondos para el IV Trimestre 2020


 

FONDOS DE INVERSIÓN

CÓDIGO ISIN

PORCENTAJE

Fondos de inversión y ETFs

(90%)

Threadneedle Global Smaller Companies

LU0570870567

8%

DPAM INVEST B EQ NEWGEMS SUST

BE0946564383 8%

T.RowePrice Glb Foc Gr Eq A Eur

LU1438969351 8%

Robeco Global Consumer Trends 

LU1208677507

8%

Morgan Stanley Asian Opportunities

LU1378879248. 8%

AB International Hc A ACC

LU0058720904

5%

JP Morgan Emerging Markets

LU0217576759 5%

Polar Capital Global Technology Fund

IE00BZ4D7648

5%

Tokio Marine Japanese

IE00BYYTL524

5%

Comgest Growth Europe Opportunities

IE00B4ZJ4188

5%

BGF Next Generation Technology A2

LU1861215975

5%

ERSTE Wwf Stock Environment R

AT0000A03N37 4%

M&G Global Listed Infraestructure

LU1665237704 4%

Renta Markets Sequioa RF

ES0173368004 4%

GVC Gaesco 300 Places Worldwide

ES0157638000 4%

Henderson Global Property Equities

LU0828244219

4%

Liquidez (10%)

LIQUIDEZ

 

10%

Total (100%)

 

 

100%

Comentaré los cambios el martes dia 6 a las 16h. Si quereis más ifnoramción os podéis inscribir.

https://www.rankia.com/webinars/3407-enrique-roca-asignacion-fondos-para-iv-trimestre-2020

 

  1. en respuesta a Enrique Roca
    #24
    Angel03
    Buenas Enrique.
    He mirado la ficha del fondo y del 2013 al 2019 ha batido a su índice en 4 ocasiones. 
    Yo también llevo éste fondo y tampoco me importa pagar si lo hace bien. Pero no sé, me parece excesivo un 10 por ciento.
    Yo también estoy mirando otros fondos tecnológicos, si no me convence ninguno por coste o volatilidad, incluso me plantearé eliminar los fondos tecnológicos de mi cartera.
    De todas formas ya llevo suficiente tecnología en otros fondos que no son exclusivamente de este sector
  2. en respuesta a Angel03
    #23
    Enrique Roca
    Batir a los indices de referencia es muy dificil en los mercados eficientes. No me importa pagar si lo hacen bien. De todas formas estoy mirando otros fondos  tecnologicos.
  3. en respuesta a Enrique Roca
    #22
    Angel03
    Buenas Enrique.
    El Polar tiene una comisión del 10% en caso de que supere a su índice de referencia.
    Ves óptimo esto?
  4. en respuesta a Enrique Roca
    #21
    Okaoka
    BUENAS TARDES ENRIQUE
    2 cosas
    Veo que son muchos fondos y yo muchos no encuentro ¿trabajas con la misma entidad comercial o varias?
    ¿Como sabes donde elegir ,que elegir y donde encontrarlo? porque claro esto es como ir al supermercado donde encuentras muchas clases de lo mismo salvo que una cosa es lo que ves y otra lo que tienen dentro no se si me explico
    GRACIAS DE ANTEMANO POR TU RESPUESTA ASI COMO EL QUE COMPARTAS TU CONOCIMIENTO
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