La cartera de fondos para el III trimestre y cuyo seguimiento y comportamiento adjunto con los datos sacados de Mi cartera, se ha comprotado relativamente bien ,practicamente plana frente a un descenso de los mercados. Los fondos que mejor se han comportado han sido los tecnológicos, Magallanes y el Invesco Consumer Asiatico.
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El trimestre pasado tuvimos un fondo de oro y no fuimos pacientes. Minas de oro si ven mis vídeos semanales hay que comprar en las bajadas del oro como cobertura ante el desorden monetario. Esperamos que las acciones de petróleo (uno de los peores sectores se recupere).
Y en cuanto a los otros fondos me sorprende el comportamiento del Robeco Conservative Equities que a pesar de su nombre sale como uno de los fondos más arriesgados en el corto plazo la herramienta y es que parece que el mundo y los hábitos de consumo están cambiando una barbaridad.
En relación a Azvalor, soy un firme convencido de los analisis de ciclo de Martin Pring y que estamos en la sexta fase especulativa donde las materia primas lo hacen muy bien, pero COTIZAN en moneda no euro y de ahí que en el corto plazo la evolución de la moneda les este lastrando mucha rentabilidad dada la fortaleza del euro. El que las acciones coticen en moneda no euro, no quiere decir que los beneficios se resientan, ya que hay que ir caso por caso (mercado natural, cobertura o no de las transacciones, costes). Labor que necesita un examen detallado y minucioso más alla del cortoplacismo de la evolución de la divisa.
Conociendo a los fondos de valor que tenemos y a sus gestores estoy convencido que estos dias han incrementado la posición en renta variable poniendo la liquidez a trabajar pero aun les queda.
Por último felicitar a Araceli que en el fondo Presea comparte alguna de las ideas, y que comprándolos con los fondos de fondos consistentes de niveles de riesgo 4, 5 y 6 de sale en las primeras posiciones.,dando un revolcón en toda regla a la gestion pasiva (donde las valoraciones no importan y se compra todo, lo bueno , lo malo, lo regular, la terra de turno) a pesar de lo que algunos llaman dobles comisiones.
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