Banco Sabadell emite cédulas hipotecarias por un importe de 1.000 millones de euros

Este contenido tiene más de 11 años
Banco Sabadell ha completado hoy la emisión de mil millones de euros en cédulas hipotecarias a plazo, dirigida a inversores institucionales, tanto nacionales como internacionales.

El TIR de la emisión para el inversor es del 3,136% (68 puntos básicos sobre los tipos de interés de referencia a 4 años). La emisión, que se ha agotado en tan solo tres horas, se realiza a un plazo de cuatro años y ha sido colocada por Banco Sabadell, Goldman Sachs, UniCredit, Société Générale y HSBC.

El desembolso de esta emisión se hará efectivo el próximo 20 de enero y su lanzamiento se engloba en el programa de valores no participativos de Banco Sabadell registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

En ella han tomado parte un elevado número de inversores internacionales, que suponen el 75% de la emisión. Destacan las cuotas de participación alcanzadas en Europa, especialmente, en Alemania, España, Austria y Francia.

Los principales inversores que han acudido a la emisión han sido instituciones financieras, bancos centrales, gestoras de fondos de inversión, compañías de seguros y fondos de pensiones.

La solvencia de Banco Sabadell y su notoriedad en los mercados financieros internacionales han sido, sin duda, factores que han contribuido al éxito de esta colocación.
Accede a Rankia
¡Sé el primero en comentar!

Cookies en rankia.com

Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.

Aceptar