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Nowitzki71 26/08/13 23:22
Ha respondido al tema ¿Potash Corp, oportunidad o harakiri?
Tengo la mismas sensaciones que viendo una peli de Austin Powers, este tipo de rusadas son descomunales. Copy paste del link de reuters "Uralkali representative Alexander Babinski told Reuters that Baumgertner, who is also a supervisory board member at the BPC, had been in Minsk at the invitation of Prime Minister Mikhail Myasnikovich. "He met with him, and after the meeting he was detained at the airport," he said." La hostia, supuestamente lo invita el Primer Ministro y luego lo detienen!!! joer, pero esto que es?? De verdad, si mañana me cuentan que Charlie Sheen es el nuevo CEO de Uralkali, me lo creo, menudo folletín. Gracias por los links Rud. Slds, Cesc
Nowitzki71 26/08/13 02:04
Ha respondido al tema Wide Moat - La pasta está en el foso
No nos preocupemos por Ballmer, tiene una fortuna personal de más de 10 billones usd. Slds, Cesc
Nowitzki71 26/08/13 01:05
Ha respondido al tema Wide Moat - La pasta está en el foso
Hola Sabio, Que el mercado haya celebrado con un +7% la salida de Ballmer es significativo, pero los números de MSFT bajo el mandato de Ballmer han sido buenos, muy buenos; si bien es cierto que como suele pasar con las tech buena parte ha quedado diluido en stock options y que la estructura de trabajo de MSFT de manera muy resumida no saca a relucir el talento de sus currantes. Mal en capital allocation también para mi gusto. Un saludete, Cesc
Nowitzki71 25/08/13 03:12
Ha respondido al tema Wide Moat - La pasta está en el foso
La ironía no es que la salida de Ballmer haya disparado las acciones de MSFT, sino que él mismo se ha levantado unos 700 millones de USD (hablo de memoria) gracias a la revalorización de sus propias acciones y stock options al anunciar su salida, joer que genio.
Nowitzki71 19/08/13 23:08
Ha respondido al tema ¿Potash Corp, oportunidad o harakiri?
Creo que lo has clavado, por lo menos coincido contigo al 100%. Se podría escribir mucho al respecto, creo que comprar empresas pagando "premium" sobre el mercado puede estar justificado cuándo hay un foso importante o un potencial de crecimiento cañero que lo justifique (Helmz creo que está en este terreno); pero a mi cada vez me convence menos comprar si no hay margen de seguridad; justamente lo que pasó con POT es que compré muy por encima de mínimos y la bajada me la he comido bien; aunque creo que CHRW es una opción más conservadora y de carácter menos cíclico, "great company at so so prices". Un saludo, Cesc
Nowitzki71 19/08/13 23:00
Ha respondido al tema ¿Potash Corp, oportunidad o harakiri?
Hola Mistery, En absoluto, agradezco tus comentarios y efectivamente cada uno puede modelar la valoración en base los parámetros que crea oportunos, he usado la misma tasa de descuento (10%) y crecimiento (10% 5 primeros años + 5% los últimos 5 años + múltiplo de salida 15 x fcf) que usa Monish Pabrai en sus modelos, eso no significa para nada que sea acertado ya que cada empresa es un mundo. Un saludete, Cesc
Nowitzki71 19/08/13 17:37
Ha respondido al tema ¿Potash Corp, oportunidad o harakiri?
Helmz, he visto que has visto la valoración de POT, estaría bien que soltaras algo sobre el valor residual, Pablo Fernández o Damoradan (cualquiera de los dos me va bien) y/o que no se puede valorar una cíclica descontando flujos; si puedes juntarlo todo en la misma frase, fantástico. Cheers, Cesc
Nowitzki71 19/08/13 01:27
Ha respondido al tema ¿Potash Corp, oportunidad o harakiri?
Es el problema de los offtopics, los carga el diablo. Un abrazo, hablamos. Cesc
Nowitzki71 19/08/13 00:43
Ha respondido al tema ¿Potash Corp, oportunidad o harakiri?
Lo de que eras bullish con Bunbury lo habíamos comentado, aunque pensaba que lo decías de coña al compararlo con el Loco; tío, que es el Loco, no hay tío más chulo en Spain que haya pisado un escenario, quizás Jorge Martínez de Ilegales... COPY PASTE "- M: Ilegales nació en plena "movida". qué tiene que ver con ella? JM: Nada. Yo llevo tocando desde finales de los años 60!! O sea, yo en los grupos psicodélicos de finales de los 60. Con flequillo así que.... no, tengo nada que ver. Me parecían una pandilla de pijos que no tenían ningún respeto. Ahhh, sí, sí, mira la movida, oohh!!.... Eso es lo que tocáis. Pues vaya pandilla de gilipollas. Ahora se sacraliza mucho lo de la "movida" y tal. Me parecían una pandilla de mierdecillas. Pero no les dí ninguna importancia porque no la tenían. Nosotros estábamos al margen. De hecho, en la prensa de la época se veía a Ilegales como el fin de todo esa historia. Igual que Siniestro Total...bueno se trataba de integrarlos pero no se nos podía integrar y de repente les jodimos toda contratación a toda la gente de la "movida" así que en el año 82 fuimos el grupo que más toco en directo, en el 83,....es que eran tan malos! Era como quitar un caramelo a un niño. Es que eran pretenciosos, paletos, vestían mal....si os hemos comido todas las galas!! Indigentes!!! (risas) " http://www.manerasdevivir.com/entrevista_ilegales.php
Nowitzki71 19/08/13 00:33
Ha respondido al tema ¿Potash Corp, oportunidad o harakiri?
OK, si te llegan noticias de su sede central en Siberia, no dudes en compartirlo. Gran competidor. Slds, Cesc