Obligaciones de Eroski y Fagor

Tipo 10,625

Ya salieron. 

Como continuación de la comunicación del pasado 14 de noviembre de 2023 (número de registro 25382), Eroski comunica que ha fijado los términos económicos de su oferta (la "Oferta") de bonos sénior garantizados, por un importe nominal de 500 millones de euros, a un tipo fijo del 10,625%, y con vencimiento en 2029 (los "Bonos"). Los Bonos contarán con garantías reales y también con la garantía de
algunas de semestralmente.

Aunque dicen que el cierre será el 30 de noviembre, pero también que se han firmado dos préstamos complementarios.
Parece que está todo hecho.

Ya tengo el cava metido en el frigo.

Je je!!

Como ves el resto? Es cierto que el tipo parece alto, pero (1) está cerrado (2) no sabemos el tipo del préstamo de los 112M€. Posiblemente más bajo. 

Yo diría que el coste de los 600M está por debajo del 10%

Es que Eroski está enferma desde Caprabo y no termina de tener el alta.
Y lo malo es que enfermedad aquí es una probabilidad default más alta y por lo tanto intereses más altos.
Es la pescadilla que se muerde la cola y que hace la salida más difícil.
Pero la mayor preocupación que yo tenía era que el vencimiento de julio 24 era una losa para nuestras OS y ahora ha dejado de serlo.
Posiblemente con estas operaciones ya tenemos despejado el camino hasta el 2028 y es cierto que los cooperativistas no van a tener muchas o ninguna alegría, y cuando vengan va a ser después de haber sufrido mucho, pero la mitad de mi inversión ha ganado mucha tranquilidad en el día de hoy y espero que mucha más el próximo 30. La otra mitad de mi inversión si llegamos al 2029 como parece probable es que ya la habré recuperado vía intereses y me importará lo que pase a partir de entones, pero me importará mucho menos de lo que hasta ahora estábamos todos sufriendo. 

Bueno, espero que la emision tenga alguna call anual. Ese tipo compromete mucho dinero para tener que pagarlo hasta 2029.

comentaba Random que el 2° año creo...