Bonos senior (la caixa) ya ha salido este producto al mercado
Hoy me han comunicado que este producto ya se puede contratar, bonos senior 5% a tres años, pagos trimestrales, como veis invertir en este producto un dinero que en 3 años no vas a necesitar?
Copio un pdf que me enviaron
EMISIÓN DE BONOS SIMPLES DE CAIXABANKDICIEMBRE
2011
ESTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS
Y PRINCIPALES RIESGOS ASOCIADOS DEL PRODUCTO DE REFERENCIA. ESTA
INFORMACION ES COMPLEMENTARIA AL FOLLETO DE BASE DE VALORES NO
PARTICIPATIVOS, en adelante el "Folleto", (REGISTRADO EN LA CNMV CON FECHA
14 de Julio de 2011 y disponible para el cliente en la página web de la CNMV
(www.cnmv.es) y en las oficinas de "CAIXABANK, S.A." durante el período de
comercialización), ASI COMO EL DOCUMENTO DE REGISTRO DEL EMISOR Y LAS
CONDICIONES FINALES DE LA EMISION, A LOS QUE TAMBIEN DEBE DIRIGIRSE, YA QUE SU
CORRECTA COMPRENSION ES ESENCIAL PARA LA TOMA DE DECISIONES DE INVERSION.
(En caso de discrepancia entre este documento y el Folleto o las condiciones finales,
prevalecerán éstos).
Definición
Naturaleza de los Valores Los Bonos Simples de Caixabank.- diciembre 2011, (en adelante, "los Bonos") son
instrumentos financieros de renta fija privada, emitidos a medio plazo (3 años) y con
rendimiento explícito. Dicho instrumento confiere al titular (inversor) derechos económicos,
esencialmente el de percibir los intereses pactados mediante el pago de cupones periódicos
(remuneración de los valores) y la devolución del principal invertido en la fecha de
vencimiento.
Emisor
CAIXABANK, S.A.
Características
Importe de la Emisión tres mil millones de Euros (3.000.000.000 €) ampliables a cuatro mil millones de Euros
(4.000.000.000 €). Finalizado el período de suscripción, si no se hubiera suscrito en su
totalidad, el importe de la Emisión se reducirá al importe efectivamente suscrito.
Valor nominal de los Bonos Mil (1.000) Euros.
Precio de la Emisión 100% del valor nominal, (1.000 Euros). Emisión a la par sin prima ni descuento.
Fecha de Emisión y
Desembolso
20 de enero de 2012, salvo en el supuesto de cierre anticipado del Periodo de Suscripción en
cuyo caso la Fecha de Emisión y Desembolso será a los tres días hábiles siguientes a contar
desde el cierre anticipado del Periodo de Suscripción.
Contratación
La suscripción de los Bonos se instrumentará en un expediente de Valores a nombre del
titular o titulares.
Las órdenes de Suscripción serán tramitadas a través de las oficinas del Emisor y serán
irrevocables durante el período de Suscripción, salvo que, con carácter previo a la Fecha de
Desembolso, de conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable, deba publicarse un
suplemento a las Condiciones Finales con motivo de cualquier nuevo factor significativo,
inexactitud o error que sean relevantes, susceptible de afectar a la evaluación de los valores.
En este supuesto se abrirá un plazo de dos días hábiles desde la publicación del
correspondiente suplemento en la CNMV para que los inversores puedan revocar sus órdenes.
En ningún caso podrá ejercitarse el derecho de revocación tras la fecha de adjudicación de
valores.
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Información válida en la fecha de la última actualización: 01-12-2011
Pág.1 Este documento no constituye una oferta comercial
La firma de la orden de suscripción por el inversor podrá llevar aparejada la práctica de una
retención en cuenta en concepto de provisión de fondos. Caixabank remunerará dicha
provisión de fondos al 1,98% nominal anual (2,00% TAE) desde la respectiva Fecha de
Suscripción hasta la Fecha de Desembolso, excluida (20 de enero de 2012, salvo en el
supuesto de cierre anticipado del Periodo de Suscripción en cuyo caso la Fecha de Desembolso
será a los tres días hábiles siguientes a contar desde el cierre anticipado del Periodo de
Suscripción. En el supuesto de que se publicara el Suplemento especificado en el párrafo
anterior, se estará a lo establecido en dicho Suplemento con respecto Fecha de Desembolso).
Período y condiciones de suscripción
Período de suscripción del 1 de diciembre de 2011 al 17 de enero de 2012, ambos inclusive, sin perjuicio de que se
pueda cerrar anticipadamente en el caso de suscripción total anticipada, incluida la ampliación
de la Emisión, comunicando dicha circunstancia a la CNMV.
Importe mínimo de
suscripción
6.000 Euros (6 Bonos).
Vencimiento 20 de enero de 2015
Remuneración de los Valores
4,91% nominal anual (5,00%TAE) sobre el valor nominal de los Bonos.
El pago de la remuneración será trimestral con pago de cupones regulares por trimestres
vencidos y dos cupones irregulares: Cupones Regulares: los días 30 de Marzo, 30 de Junio,
30 de septiembre y 30 de diciembre de cada año durante la vigencia de la emisión. El pago del
primer cupón regular se efectuará el 30 de Junio de 2012 y el último el 30 de diciembre de
2014. Cupones Irregulares: 30 de marzo de 2011 y 20 de enero de 2015.
Entidades Participantes
Entidad Colocadora CaixaBank, S.A.
Agente de pagos y de
Cálculo
CaixaBank, S.A.
Entidad de Liquidez Banco Santander, S.A.
Amortización anticipada
No existe posibilidad de amortización anticipada ni por parte del Emisor ni de los tenedores de
los Bonos durante la vida de la Emisión.
Liquidez
El Emisor solicitará, dentro de los 30 días naturales siguientes a la Fecha de Desembolso, la
admisión a cotización de los Bonos en el Mercado AIAF de Renta Fija negociables a través
de la plataforma del Sistema Electrónico de Negociación de Deuda (SEND). Asimismo, El
Emisor ha firmado un contrato de liquidez con Banco Santander, S.A. por el que esta
entidad se compromete, en determinadas condiciones, a ofrecer liquidez en el citado Mercado
a los titulares de Bonos, hasta un máximo de 10% del nominal vivo en cada momento.
Incentivos
No existen al ser la Entidad Colocadora el propio Emisor.
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Pág.2 Este documento no constituye una oferta comercial
Conflictos de interés
La comercialización de la presente emisión coincide con otras de características similares
(Bonos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y Bonos de la Generalitat
Valenciana), que puede ser de interés del potencial inversor. Puede solicitar y obtener
información detallada sobre las mismas en las oficinas de Caixabank.
Fiscalidad
El Folleto de base de Valores no Participativos, contiene información detallada sobre la
fiscalidad aplicable a los Bonos. Los titulares de Bonos, deberán consultar a sus asesores
fiscales para conocer las implicaciones que puedan tener estos productos de inversión, según
sus circunstancias personales.
Costes y Gastos
No existen gastos ni comisiones en la suscripción y amortización de los Bonos.
No existen comisiones de depositaría ni de administración de los Bonos, mientras se
encuentren depositados en Caixabank.
La venta de Bonos en el Mercado AIAF a través de SEND está sujeta a la aplicación de las
tarifas vigentes en dicho mercado en cada momento, aplicándose además, las comisiones de
venta y liquidación que la Entidad tenga vigentes y publicadas en el Libro de Tarifas en cada
momento.
La compra de Bonos en el mercado AIAF a través de SEND estará sujeta únicamente a las
tarifas aplicables en dicho mercado.
MiFID
Caixabank, S.A., aplicará la normativa en vigor sobre comercialización de productos de
inversión (MiFID) que contienen la Ley del Mercado de Valores (Ley 24/1988 modificada por la
Ley 47/2007) y el Real Decreto 217/2008.
Los Bonos han sido clasificados como producto no complejo de riesgo bajo.
La suscripción de Bonos debe ir precedida, en todos los casos, de una evaluación de
conveniencia (o de idoneidad para clientes con contrato de Asesoramiento). Caixabank no
comercializará los Bonos a clientes que no suministren suficiente información.
Riesgos Clave (No es una lista exhaustiva, sino un resumen de los principales riesgos
inherentes. Consultar Folleto para más detalle)
Riesgo de Emisor o de
Crédito
Los inversores asumen por completo el riesgo de crédito del Emisor, de forma tal que si éste
deviniera insolvente o no pudiera hacer frente a sus obligaciones de pago, el inversor no
recibiría el principal y/o el rendimiento de su inversión.
El Emisor tiene la siguiente calificación crediticia o "rating": A+, con perspectiva negativa, por
Standard & Poors Credit Market Services Europe Limited (Reino Unido); Aa3, con perspectiva
negativa, por Moody’s Investors Service España, S.A ; y A, con perspectiva negativa, por Fitch
Ratings España S.A.U..
Riesgo de Orden de
Prelación
Los Bonos estarán situados al mismo nivel que el resto de acreedores comunes, por detrás de
los acreedores privilegiados y depositarios y en todo caso, por delante de los acreedores
subordinados y no gozarán de preferencia entre ellos.
Riesgo de Mercado Una vez admitidos a negociación los Bonos en el Mercado AIAF a través de la plataforma
SEND, el precio de cotización de los Bonos podrá evolucionar favorable o desfavorablemente
según las condiciones del mercado, pudiendo situarse en niveles inferiores al precio de
emisión, de manera que el inversor que quisiera vender sus Bonos anticipadamente podría
sufrir pérdidas.
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Pág.3 Este documento no constituye una oferta comercial
Riesgo de Liquidez La admisión a negociación de los Bonos en el Mercado AIAF a través de la plataforma SEND y
la celebración de un contrato de liquidez no garantizan por sí solos el desarrollo de un
mercado secundario líquido sobre los Bonos, lo que puede dificultar su venta por aquellos
inversores que quieran desinvertir los Bonos en un momento determinado antes del
vencimiento, lo que puede conllevar retrasos