La base instalada es mayor que nunca, lo que guarda relación directa con que lo que gana con servicios es más que nunca. También la gama de dispositivos es mayor. Y sigue siendo de largo la marca preferida.
Probables vectores de crecimiento:
- Las gafas
- Temas de salud y/o entrenamiento vinculados al reloj y quizá un futuro anillo
- Sector videojuegos, los nuevos iPhone tienen potencia de sobra para servir de consola de alto rendimiento.
Posibles sorpresas positivas:
- La IA, el mercado no cuenta con Apple para nada de IA, cuando son los únicos móviles equipados para hacer cosas internamente, el resto dependen de una conexión con una nube que haga el trabajo
- Entrada en el negocio de banca como partner tecnológico de un banco tradicional, como han hecho con las tarjetas
Riesgo/oportunidad:
- Temas geopolíticos, lo de China puede ir a peor. Pero ya hay mucho malo descontado en el precio, y podría haber una vuelta a la normalidad que sería muy beneficiosa para todos pero más para Apple
- Temas regulatorios, en regulación antimonopolio está la cosa mal últimamente (pero eso ya está en el precio), pero si empiezan con la parte de la privacidad Apple podría muy bien ser la gran ganadora mientras que Google y sobre todo Facebook podrían salir muy malparados.
Otras:
- Hay cierta tendencia a alargar el ciclo de renovación de los móviles, ya que los viejos duran más y los nuevos introducen innovaciones menos significativas. Esto afecta a todo el sector en general y provoca que bajen las ventas de iphone pero bajando menos que las de sus competidores. No lo considero preocupante mientras la cuota de mercado siga creciendo, ya que lo que no gana con la venta lo está ganando con los servicios.
La realidad está hecha de cisnes negros, no de elefantes rosas; sobreoptimizar te fragiliza y lleva al desastre
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