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Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2020: análisis, comparaciones, cambios, consultas...

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Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2020: análisis, comparaciones, cambios, consultas...
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Carteras de fondos de inversión rankianos para el 2020: análisis, comparaciones, cambios, consultas...
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#1516

Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2020: análisis, comparaciones, cambios, consultas...

evangelista
Rankiano desde hace más de 8 años
No soy un profesional en el mundo de las Finanzas tan sólo una persona que dispone de mucho tiempo libre para dedicarse a la lectura
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evangelista
Los 2 primeros que llevas, son de primera elección .
En los globales le daría mas importancia a los lleven una cartera alta en Tecnologicas , Salud como el DPAM  eq Newgeims sustaible , que también lleva en su cartera Enrique Roca , no obstante, el Fundsmith, Robeco, Seiler son buenos fondos
 https://www.rankia.com/blog/erre/4596402-dpam-equities-newgems-sustainable-gema 
En cuanto a regiones apuesto por USA 
#1517

Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2020: análisis, comparaciones, cambios, consultas...

evangelista
Rankiano desde hace más de 8 años
No soy un profesional en el mundo de las Finanzas tan sólo una persona que dispone de mucho tiempo libre para dedicarse a la lectura
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evangelista
Otra opción al Amundi world es el Amundi S&P + MSCI Europa, así pagas menos comisiones y prescindes de Japón  ( es mi caso )
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#1518

Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2020: análisis, comparaciones, cambios, consultas...

Rahomar
Rankiano desde hace más de 5 años
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Rahomar
 

El BdE vigila la liquidez de los fondos y aboga por un corralito si hubiera ventas masivas


En España, ya se han producido corralitos en un fondo de Santalucía y en varios de Esfera

  • Las principales instituciones creen que la liquidez en el sector es "perfectamente manejable"


  
El miedo a que se repita una crisis como la de 2008 sigue planeando entre los principales supervisores de la banca y los mercados financieros. El último en lanzar un aviso ha sido el Banco de España. En su reciente Informe de Estabilidad Financiera, el organismo gobernado por Pablo Hernández de Cos deja entrever que vigila con especial atención la liquidez de los fondos de inversión y que ve con buenos ojos un corralito en estos si hubiera ventas masivas, para así evitar la inestabilidad de los mercados españoles.

En el citado informe, con datos hasta la primavera de 2020, el Banco de España subraya que resulta “de crucial importancia” evitar que se produzcan episodios de ventas aceleradas de carteras que puedan distorsionar adicionalmente el funcionamiento de los mercados financieros. En este sentido, argumenta, “debe monitorizarse tanto la evolución de las retiradas de fondos de las instituciones de inversión colectiva como las decisiones que tomen las agencias de calificación crediticia, cuyas revisiones de rating pueden hacer que determinados títulos contribuyan a un aumento en el perfil de riesgo de las carteras de los fondos y disminuir el valor de esos títulos como colateral”, así como “mantener un seguimiento muy cercano de la liquidez tanto de los fondos como de los mercados”.

En este sentido, grandes fondos internacionales como Fidelity, Muzinich & Co o Tikehau Capital calculan que hasta 300.000 millones de euros en bonos de empresas de Estados Unidos y Europa corren el riesgo de caer desde el grado de inversión hasta el nivel especulativo o ‘basura’ por culpa de la crisis del Covid-19. Un ejemplo actual es la automovilística americana Ford, que se ha convertido en el mayor “ángel caído” de la historia a consecuencia directa de la crisis actual.

En España, ya se han producido un par de corralitos en fondos desde marzo. El primero de ellos lo protagonizó el fondo Santalucía Retorno Absoluto, arrastrado por su alta exposición al fondo Exane Integrale, asociado a BNP Paribas. El segundo lo ha impuesto Esfera Capital Gestión a tres de los fondos asesorados por la agencia de valores Gesem, al tener estos posiciones en dos bonos sin contrapartida. En ambos casos, se establecieron suscripciones y reembolsos parciales.


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Esfera impone un corralito en los fondos de Gesem por las turbulencias del mercado

Entre otras medidas extraordinarias de carácter económico o financiero adoptadas por el Gobierno de Pedro Sánchez con motivo del coronavirus, se le ha dado potestad a la CNMV para que autorice a las gestoras, “con carácter individual o respecto de una pluralidad de ellas”, el establecimiento de periodos de preaviso para los reembolsos en una o varias IIC por ellas gestionadas. Pero, de momento, ninguna gestora o fondo ha solicitado este preaviso a pesar de que los fondos tuvieron en marzo 5.600 millones de euros en reembolsos netos y en abril acumulaban 1.145 millones, hasta el último avance de Inverco.

Otra herramienta macroprudencial con la que ya contaba antes la CNMV es la posibilidad de exigir más liquidez en los fondos o que estos inviertan en activos más líquidos ante episodios de estrés en los mercados. Pero la institución presidida por Sebastián Albella tampoco se ha visto aún en la necesidad de reclamarlo. Inverco ha reiterado en varias ocasiones que la liquidez de los fondos en España es “perfectamente manejable, como también está sucediendo en el resto de países europeos”. No obstante, en febrero, antes de que se desatase sin control la crisis del Covid-19, la CNMV ya avisó que extremaría las precauciones sobre los 8.000 millones que un pequeño grupo de fondos tenía por aquel entonces en bonos ‘basura’, aquellos donde estas emisiones de deuda de alto riesgo pesan más de un 25%.

LA VISIÓN DE LOS GESTORES

La escasa liquidez de los mercados está haciendo que los inversores se refugien en los activos más líquidos. “Este proceso está dando lugar a una ampliación de las primas de iliquidez, mejorando el potencial de rentabilidad para aquellos inversores que tengan la capacidad de invertir con un horizonte temporal de medio plazo”, apunta Emilio Ortiz, director de Inversiones de Mutuactivos.

En opinión de este gestor, tomando como referencia la experiencia de otras crisis económicas similares, los modelos de análisis actuales indican que, a medio plazo, la rentabilidad por cupones será “más que suficiente” para compensar las posibles pérdidas crediticias. “Además, esta vez el crédito cuenta con un fuerte apoyo de los bancos centrales (que están comprando bonos e, incluso, ETF en el mercado) y de los gobiernos (que están extendiendo ayudas financieras a las empresas más afectadas por la crisis)”, añade.

En el caso de Santalucía Asset Management, en su último informe trimestral indica que, como medida de precaución, han incrementado los niveles de liquidez de los fondos, lo que “nos permitirá aprovechar oportunidades de reinversión a mayores tipos de interés en el futuro próximo”.

Fuente: Funds News

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#1519

Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2020: análisis, comparaciones, cambios, consultas...

Dunki
Rankiano desde hace casi 13 años
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Dunki
Hola:
Donde ves el TER de los fondos?
Gracias
#1520

Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2020: análisis, comparaciones, cambios, consultas...

Miguelvidaltui
Rankiano desde hace alrededor de 2 meses
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Miguelvidaltui
Hola;

¿Que os parece este fondo para invertir en small Cap en USA?

 Alger SICAV - Alger Small Cap Focus Fund Class A EUH   LU1339879832 

Lo vest viendo  Morningstar pero no tiene calificacion. ¿sabeis a que se puede deber?

Muchas Gracias  
#1521

Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2020: análisis, comparaciones, cambios, consultas...

Moclano
Rankiano desde hace 6 meses
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Moclano
Para mi gusto, de lo mejorcito. Yo lo llevo, pero sin cubrir divisa: LU1339879758
 
https://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000WYC5

5* Morningstar y gestor con calificación Citywire.

Saludos,

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#1522

Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2020: análisis, comparaciones, cambios, consultas...

ojolince
Rankiano desde hace alrededor de 5 años
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ojolince
En realidad el TER ya no se usa.
Ahora se usan los "Gastos corrientes", que son prácticamente lo mismo que el TER pero sin incluir la comisión de éxito, ya que pretenden ser los gastos "fijos" del fondo, y el cobro del éxito varía bastante de un año a otro. 
Si el fondo no tiene comisión de éxito, TER y Gastos corrientes coinciden prácticamente siempre.
Cuando la gente habla de TER, la mayoría de las veces se refiere a los gastos corrientes, que también son conocidos como OGC, siglas de OnGoing Charges.
Los gastos corrientes se pueden ver, por ejemplo, en la ficha general del fondo en Morningstar.

https://www.quenoteloinviertan.com/ratios-fondos-inversion/

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#1523

Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2020: análisis, comparaciones, cambios, consultas...

carlospmc
Rankiano desde hace alrededor de 7 años
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carlospmc
Los fondos de RV que cubren divisa no tienen nunca estrellas.
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#1524

Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2020: análisis, comparaciones, cambios, consultas...

carlospmc
Rankiano desde hace alrededor de 7 años
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carlospmc
En morningstar gastos corrientes.
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#1525

Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2020: análisis, comparaciones, cambios, consultas...

Miguelvidaltui
Rankiano desde hace alrededor de 2 meses
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Miguelvidaltui
Perdona Moclano pero el fondo que comentas es en $ no en € sin cubrir moneda,no?
Yo lo habia visto pero tengo dudas ya que no tengo cuenta en $ , ¿me puede afectar la comision de cambio de moneda o la comision es baja?.

Gracias
#1526

Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2020: análisis, comparaciones, cambios, consultas...

Moclano
Rankiano desde hace 6 meses
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Moclano
Sí, el fondo está denominado en dólares. Yo no tengo cuenta en dólares, lo tengo contratado a través de Renta 4. Cuando hago la suscripción, la hago en euros. 

Existe la clase cubierta en euros,  LU1339879832 , pero el coste de la cobertura es alto y su rentabilidad es menor. Yo que voy a largo plazo, prefiero sin cubrir.

El fondo tiene un TER de 2,11%, quizás es algo caro respecto a los comparables, pero a mi parecer su rendimiento lo compensa. Éstas comisiones ya están descontadas en la rentabilidad que ofrece, quiero decir que no se pagan costes adicionales con dinero que tengas en cuenta, como los gastos de custodia.


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#1529

Ayuda para cambio de fondo

non_correlated
Rankiano desde hace más de 8 años
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non_correlated
Hola
quiero hacer algún retoque en mi cartera de fondos y os pido consejo. En el apartado fondos, tengo un variado (values patrios, indexados o semi,...) y también el "Allianz Europe Equity Growth A EUR" (LU0256839191)

Este fondo lo fuí comprando desde 2013 aproximadamente y dada la antigüedad y tener aportaciones de todo tipo, el TIR no era del todo malo antes del covid, aunque inferior a otras opciones.
Ahora ha bajado como todo y creo que hay mejores opciones para la recuperación. Pondera un 4% de mis inversiones, tampoco es tanto pero no sé bien qué opción similar (estilo Growth y con peso global o europeo) pero mejor obtener.
Otra opción es traspasarlo al Amundi MSCI WORLD AE-C o al Amundi MSCI Europe AE-C, de los que ya llevo.

Tengo cuenta en Inversis

Saludos y gracias por anticipado


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