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#121

Re: Fondos que llevan durante 9 años dando beneficios

Buenas tardes, en mi caso tengo en RV Japón al Fondo M&G Japón Smaller Compañías Fund Euro AAcc con ISIN GB0030939119.
Con una rentabilidad de este año en positivo, y en los últimos 3años del 21,61%, con una volatilidad del 14,76% y un rato de Sharpe del 1,34.
Ambos Fondos son muy similares.
Saludos!!!

#122

Re: Fondos que llevan durante 9 años dando beneficios

Leocadio1964

Estimados Amigos Foreros

Para terminar la semana cerraremos con un muy buen fondo, para algunos el mejor en RV. Japonesa Cap. MED/PEQ

Se llama HENDERSON HORIZON JAPANESE SMALLER COMPANIES FUND USD ACC. y cuyo ISIN es ISIN : LU0011890265.

Su volatilidad media a tres años es 13,17 y su Rentabilidad media 24,28 lo que le da un Sharpe de 1,67.

Es un Fondo 5 estrellas calificado por Morningstar como de Riesgo Medio.

Desde 31/12/2008 solo cerro en negativo el 2011 ( -3,47% ) único drawdown destacable que tuvo fue ese año, concretamente el primer trimestre de 2011 ( -11,84 ).

En lo que va de año lleva +2,71 en 8 días de trading, +31,74% en 1 año, +23,47% en 3 años, +21,51% en 5 años, +10% en 10 años.

Su gestora es Henderson Management, S.A. de Luxemburgo y su gestor desde la creación del fondo Yun Young Lee, cuya gestión hiperactiva con un alpha superior al 6 de su índice MSCI Japan Small Cap NT JPY hay que calificarla de excelente.

Para entrar las aportaciones iniciales son muy asequibles, 2500 Euros la primera y a partir de ahí 500 Euros.

La semana que viene los otros 5 Fondos restantes, que tengan un buen fin de semana.

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#123

Re: Fondos que llevan durante 9 años dando beneficios

Leocardio, muchas veces las aportaciones inicilaes y las sucesivas suelen ser inferiores en supermercados de fondos, tipo Renta 4 o Selbank. Y en otro fondo indicaste comisión de suscripción, que en Morningstar suelen aparecer las máximas, pero después en realidad no se aplican. Saludos

#124

Re: Fondos que llevan durante 9 años dando beneficios

Buenas tardes, en primer lugar gracias por compartir dicho Fondo, es excelente y no lo conocía.

Por otra parte tengo en Cartera, aunque seguro que lo conocías, el Fondo True Value FI (5 estrellas). Es de RV. Global Cap. Flexible, con una volatibilidad 9,64%, rstio de Sharpe 1,44, y una rentabilidad media a 3 años a 14,75%.
El único pero...y por eso debo estar atento, es que es un Fondo muy joven, de apenas 3 años.

Gracias, saludos, y buen fin de semana.

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#126

Re: Fondos que llevan durante 9 años dando beneficios

a7777777

Gracias Leocadio por el trabajo y los fondos que vas poniendo y explicando, por comentar y dar una idea, creo que positiva, estaría muy bien, además de seguir discutiendo en el post sobre los diferentes fondos, que actualizaras en la primera pagina el top de los fondos elegidos por ti o que quieras añadir de aportaciones de otros foreros.
Haber si con todo esto hacemos una buena cartera, saludos y gracias.

#128

Re: Fondos que llevan durante 9 años dando beneficios

Leocadio1964

Estimados Amigos Foreros

Para empezar la semana empezaremos con un muy buen fondo para algunos fondistas, hasta el punto de ser conocido como " un petit bijou ".

Se llama SEXTANT PEA. y cuyo ISIN es ISIN : FR0010286005, pertenece a la categoria de R.V. FRANCIA CAP. PEQUEÑA/MEDIANA.

Su volatilidad media a tres años es 9,10 y su Rentabilidad media 19,48 lo que le da un Sharpe de casi 2.

Se suele poner como ejercicio a los que estudian Fondos de Inversión cuando se les explica lo que es el Sharpe encontrar Fondos con Sharpe superior a 2.

Es un Fondo 5 estrellas calificado por Morningstar como de Riesgo Medio.

Desde 31/12/2008 solo cerro en negativo el 2011 ( -11,61% ) único drawdown destacable que tuvo fue ese año, concretamente el tercer trimestre de 2011 ( -18,10), por lo que hay que tener cuidado, precaución y observación, a pesar de sus magníficos datos.

En lo que va de año lleva +0,83 en 9 días de trading, +23,41% en 1 año, +18,48% en 3 años, +21,76% en 5 años, +8,89% en 10 años.

Su gestora es Amiral Gestion, S.A. de Francia y su gestor desde 15/03/2004 es Julien Lepage, cuya gestión hiperactiva con un alpha superior al 11 de su índice EURONEXT PARIS CAC MID 60 NR EUR hay que calificarla de excelente.

Para entrar las aportaciones iniciales son muy asequibles, 2% Comisión de Suscripción.

Buena Semana

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#129

Re: Fondos que llevan durante 9 años dando beneficios

Buenos días...gracias por la información del Fondo, lo tenía en mente, esta semana a ver si lo puedo abrir en Renta 4.

Por otra parte, en mi cartera tengo el Fondo Bellevue Funds -lux-Bb Entrepreneur SA Europa Small B ISIN LU0631859229.
Con algo de volatilidad 14,27% y un Sharpe 1,17.

Saludos!!!!

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#130

Re: Fondos que llevan durante 9 años dando beneficios

enricfd

Muchas gracias Leocadio. Como siempre, sumamente interesante la selección que Usted hace.

#131

Re: Fondos que llevan durante 9 años dando beneficios

Isivor

De momento Renta 4 no aparece como entidad comercializadora de los fondos sextant en España.

#132

Re: Fondos que llevan durante 9 años dando beneficios

Isivor

El fondo Bellevue, parece tener buenos resultados, el único "pero" que le veo, es el de no haber pasado por años " bajistas ", como 2011 o 2008, por lo demás a grandes rasgos sin mirar la ficha del fondo y solo con los datos de "morningstar", parece buena elección. En mi humilde opinión.

#133

Re: Fondos que llevan durante 9 años dando beneficios

Leocadio1964

Estimados amigos foreros

Hoy os hablare de otra categoría de RV pero esta vez fuera de la zona Euro.

Se llama BLACKROCK GLOBAL FUNDS-SWISS SMALL&MIDCAO OPPORTUNITIES FUND A2 CHF y cuyo ISIN es ISIN : LU0376446257 pertenece a la categoría de R.V. SUIZA CAP. PEQUEÑA/MEDIANA.

Su volatilidad media a tres años es 11,59 y su Rentabilidad media 19,46 lo que le da un Sharpe de 1,55.

Es un Fondo 5 estrellas calificado por Morningstar como de Riesgo Bajo la Media.
Desde 31/12/2008 solo cerro en negativo el 2011 ( -19,59% ) único drawdown destacable que tuvo fue ese año, concretamente el tercer trimestre de 2011 ( -21,69 ), algunos otros drawdown superiores al 6 tuvo( consejo siempre mantener 1 mes de ganancias por si rompe el soporte en su caída del 5) por lo que hay que tener cuidado, precaución y observación, a pesar de sus magníficos datos.

En lo que va de año lleva +2,22 en 10 días de trading, +27,07% en 1 año, +18,36% en 3 años, +20,76% en 5 años.

Su gestora es BlackRock ( Luxemburgo ) y su gestor desde 01/08/2008 es David Tovey, cuya gestión es muy activa con un alpha de casi el 4 de su índice MSCI SWITZERLAND SMALL CAP NR CHF hay que calificarla de brillante.

Invierte en Empresas Suizas Grandes y Medianas +95% de su patrimonio.

Para entrar las aportaciones iniciales son muy asequibles, 2% Comisión de Suscripción.

Muchos amigos foreros me pedís que os haga un resumen de los 10 fondos que llevo expuestos, y aunque como os he dicho no soy adivino ni hago previsiones a futuro, entiendo el interés vuestro, máxime cuando en cartera ponderada no dando preferencia a ningún fondo en general lleva una rentabilidad anualizada con 10 días de trading sobre un 30% con volatilidad del entorno 12-13.

Pues bien esta lista se publicara el Viernes día 20 de Enero con los 13 Fondos para que cada uno libre e independientemente adopte la decisión que considere mas oportuna pues esta jugando con su dinero y el de sus clientes y eso debe ser respetado por todo el mundo.

#134

Re: Fondos que llevan durante 9 años dando beneficios

enricfd

Gracias Leocadio, muy expectante ante la publicación de su lista. Muchas gracias

#135

Re: Fondos que llevan durante 9 años dando beneficios

Buenos días!!.

Gracias Isivor, y Leocadio por tus aportaciones.

Os planteo este Fondo -Blackrock Strategic Funds- European Opportunities Extensión Funds A 2 Eur (Rv Europa Cap. Flexible) ISIN Lu 0313923228.
Con una rentabilidad a 3 años del 20,46%, una volatibilidad del 14,02%, y un ratito de Sharpe del 1, 34.

Que os parece???

Saludos!!!!

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