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¿Fondos de inversión Pequeñas-Medianas Empresa USA en Euros?

39 respuestas
¿Fondos de inversión Pequeñas-Medianas Empresa USA en Euros?
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¿Fondos de inversión Pequeñas-Medianas Empresa USA en Euros?
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#16

Re: ¿Fondos de inversión Pequeñas-Medianas Empr...

albertolari

Overdose, justo lo que remarcas es de lo que más me gusta del Schorders y la gestión de Jenny Jones. La mayoría de los fondos de su categoría casi siempre les veo invertidos full y sin embargo este suele llevar mayor posición de liquidez. No me digas por qué, pero es algo que me gusta. Un buen stock picking y liquidez me parece enfocar la inversión desde la gestión del riesgo. Al igual que me pasa con el True Value que mencionábais, los Magallanes, etc.

#17

Re: ¿Fondos de inversión Pequeñas-Medianas Empr...

overdose

Muy cierto, a mí tampoco me gustan los fondos que por mandato tengan que estar invertidos al máximo contra viento y marea. Me gusta que un buen gestor pueda jugar con su liquidez cuando entiende que es el momento. Seguro que tendrá un timing mejor que si lo hago yo.

El "problema" para entrar ahora en un fondo de estas características o aumentar exposición es que el Russell 2000 llleva un +22% YTD y a esos niveles, con la subida adicional que ya lleva el dólar y con esta complacencia del mercado, yo me estoy quietecito.

https://ycharts.com/indices/%5ERUT/ytd_return

#18

Re: ¿Fondos de inversión Pequeñas-Medianas Empr...

albertolari

Sí, estoy de acuerdo. Yo no estoy en ningún fondo dedicado USA, de momento lo veo desde fuera. Tengo la sensación de que me estoy perdiendo la fiesta, y aunque nunca sabes qué va a pasar, prefiero quedaerme quieto también. Algunos etf small cap superan los +28 YTD: https://www.ishares.com/us/products/239774/ishares-core-sp-smallcap-etf

Así que nada, guardando liquidez como la Jones :)

#19

Re: ¿Fondos de inversión Pequeñas-Medianas Empr...

Pedromato

Overdose,llevas la version con divisa cubierta?
Gracias.

#20

Re: ¿Fondos de inversión Pequeñas-Medianas Empr...

overdose

No, no suelo cubrir la divisa por los gastos que conlleva la cobertura para el fondo. Además, el efecto divisa en el largo plazo se diluye e importa menos y también prefiero estar invertido, aunque sea de manera indirecta, en una moneda refugio y de referencia como es el dólar.

#21

Re: ¿Fondos de inversión Pequeñas-Medianas Empr...

Yo he tomado una pequeña posición para confeccionar cartera, pero opino igual. Guardar liquidez por lo que vendrá. Actualmente del importe a invertir mensual el 60-80% va a liquidez

#22

Re: ¿Fondos de inversión Pequeñas-Medianas Empr...

Safillo

Hola Overdose.
Disculpad el off-topic, el Marshall Wace en la clase G, ¿lo tienes en BNP?
Es que yo llevo la clase C (la que habia en R4) y veo que la diferencia es mas que notable. Supongo que será complicado hacer el traspaso de una clase a otra cambiando de comercializadora. Tendré que esperar a ver si dentro de unos años vuelven a abrirlo.
Saludos compañero.

#23

Re: ¿Fondos de inversión Pequeñas-Medianas Empr...

overdose

Hola Safillo, efectivamente tengo la clase G en BNP.

Si no recuerdo mal eso mismo que dices hice yo hace unos meses cuando lo pasé todo de Renta 4 a BNP. Creo recordar incluso que traspasé directamente mi clase C de R4 a la G de BNP y no tuve problema alguno. Lo hice así a propósito porque en todos los documentos de Marshall Wace que leí se indicaba que la clase G estaba cerrada a nuevos suscriptores (la C no lo estaba) y pensé que realizar el traspaso entre la misma gestora facilitaría las cosas. No las tenía todas conmigo, la verdad.

Me imagino que incluso podrás realizar el traspaso desde cualquier fondo a la clase G de BNP porque al utilizar cuentas ómnibus estas restricciones quedan sin efecto para el cliente final. Si tardas mucho tiempo igual te encuentras con un hard close total del fondo y ahí adiós.

Y sí, la diferencia en el TER es notable y es un fondo que no pienso tocar en mucho tiempo por lo que la cuestión no es baladí.

Estoy contento en BNP. Es todo algo más espartano que R4 pero funciona bien, que realmente es lo importante. Renta 4 es más fashion, está muy bien, pero la manía de poner límites de 30K euros a las clases más baratas me toca los pies. Mi capital no da para tantas florituras...

#24

Re: ¿Fondos de inversión Pequeñas-Medianas Empr...

¿No existe mínimo en BNP por ejemplo para fondos como el Nordea Stable Return BP? ¿Al tener solo fondos estaría exenta la cuenta de comisión de mantenimiento al igual que en R4?

#26

Re: ¿Fondos de inversión Pequeñas-Medianas Empr...

robertazo1981

Hola, yo llevo el true value por su exposición a usa y Cañada. Además llevo el Magallanes European y el groupama avenir euro, los cuales solo llevan Europa. Cambiaríais el true value (ya que lleva sobre un 30% de Europa) por el robeco bp us select opportunities. Ambos buenos fondos value, solo quebel segundo fondo es 100% usa. Ya lo decís parames, en renta americana a los gestores de allí no hay quien les gane.

#27

Re: ¿Fondos de inversión Pequeñas-Medianas Empr...

albertolari

Hola. Os dejo otro par de fondos de casa local USA con probada trayectoria y especialista en small cap con sesgo value: Royce Funds, https://www.roycefunds.com/

Hay mucho material para leer en su web, filosofía, historia, alineación de intereses, etc. En España se comercializan los siguientes (están en BNP):

Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund.
http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0000020MG
En su web: https://www.roycefunds.com/funds/royce-opportunity-fund/rypnx

Legg Mason Royce US Smaller Companies. Es un fondo bastante más concentrado, en principio recoge los "líderes" small cap. Con cambio reciente de gestor también.
http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000000C19
En su web: https://www.roycefunds.com/funds/royce-small-cap-leaders-fund/rohhx

Llevan unos años con algo de underperformance, pero la trayectoria a largo parece bastante consistente y casa especialista en small cap USA.

¿Qué opinión os merecen?

Saludos.

#28

Re: ¿Fondos de inversión Pequeñas-Medianas Empr...

albertolari

Buenas. Es algo subjetivo y personal, pero yo no lo cambiaría si no que lo usaría para complementar la cartera. Magallanes European + Groupama Avenir Euro + True Value + Robeco US Select repartidos por igual suena interesante... Pero vamos, que desde lo subjetivo de la opinión...

Saludos.

#29

Re: ¿Fondos de inversión Pequeñas-Medianas Empr...

manuluxe

Yo tenía la clase C del Marshall también en R4, gracias a alguno de vosotros he descubierto la G de BNP y he podido suscribir desde liquidez sin problema. La de R4 le he traspasado a otro fondo de la misma comercializadora. Así más ágil y menos tiempo

Sds

#30

Re: ¿Fondos de inversión Pequeñas-Medianas Empr...

Yo llevo de Value España: True Value 60% y Magallanes Iberian 20% y Magallanes European 20%.
de Peq empre: Groupama 50% y Robeco US Select Opps 50%
de RV Global: Robeco Global Conservatives Equit 70% y 30% Fidelity Global Technology.

Todo acompañado de un Nordea Stable Return BP y un Amundi Index USA.

Por lo tanto veo esa idea genial...

albertolari
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