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Robeco Global Conservative Equities: acciones de escasa volatilidad

9 respuestas
Robeco Global Conservative Equities: acciones de escasa volatilidad
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Robeco Global Conservative Equities: acciones de escasa volatilidad
#1

Robeco Global Conservative Equities: acciones de escasa volatilidad

Chumbito

Buena tardes rankianos:

Tengo una cartera de fondos moderada que he ido construyendo y remodelando durante los últimos 4 años. Esta compuesta en un 45 % de renta variable y mi horizonte de inversión es a largo plazo.

Me planteo traspasar el fondo Pareturn Cartesio Equity (por su mal comportamiento en los últimos 9 meses) al Robeco Global Conservative equities. Es un fondo global, que invierte en acciones de escasa volatilidad y que se ha comportado francamente bien en su histórico, pero sobre todo en el arranque del año. Actualmente pierde un 0.45 % (YTD). La volatilidad (entiendo que a tres años) es del 10 %.

Sus 10 primeras posiciones no coinciden con las 10 primeras posiciones de otro fondo que ya dispongo: Robeco Global Premium equities.

¿Os gusta el fondo?
¿Pensais que es complementario al Robeco Global Premium?
¿Creeis que es buena alternativa al Pareturn Cartesio Equity?
¿Se os ocurre otro mejor, teniendo en cuenta que ya tengo el Deutsche Invest Top Dividend con un comportamiento similar?

Muchas gracias.

#2

Re: Robeco Global Conservative Equities: acciones de escasa volatilidad

Miriam Franch

Buenas Chumbito. El fondo Robeco Global Conservative Equities es muy buen fondo que invierte utilizando el factor investing. Como dices la volatilidad esta cerca del 10% a tres años. Si quieres sustiuir el Pareturn Cartesio Equity por el Robeco, tienes que tener en cuenta que estás cambiando un mixto flexible por uno de renta variable, por lo que este último tenderá a ser más volátil. El Pareturn no es un mal fondo tampoco, aunque ahora mismo haya sufrido pérdidas, continua siendo de los mejores de su categoría. 

Por otro lado te recomendaría en cuanto al Deutsche Invest Top Dividend, que buscaras otro de esa categoría que se comporte mejor, como el Fidelity Funds - Global Dividend Fund.

Un saludo!!

 

#3

Re: Robeco Global Conservative Equities: acciones de escasa volatilidad

Chumbito

Muchas gracias Miriam Franch. Es cierto lo que dices, pero la volatilidad del Cartesio Equity y del Robeco conservative son parecidas (solo 2 puntos de diferencia), que puede perdonarse a consta de una mejor rentabilidad.

Gracias por tu comentario sobre el Fidelity global dividend, no lo conocía, lo estudiaré.

Un saludo.

#4

Re: Robeco Global Conservative Equities: acciones de escasa volatilidad

Falcata

pasas de uno mixto a uno de renta variable, la comparación no es justa.

Yo haría el de Robeco, pero manteniendo el de cartesio y cargándome el deutsche.

La volatilidad todavía no ha terminado.

#5

Re: Robeco Global Conservative Equities: acciones de escasa volatilidad

Miriam Franch

Hola! Es cierto lo que dices, la volatilidad del Robeco es 2 puntos mayor que la del Cartesio, pero la rentabilidad media anualizada a tres años es casi del doble, por lo que yo pienso que ese mayor riesgo del fondo de renta variable vale la pena asumirlo, pero eso ya es cuestión de cada uno :)

Un saludo!

#6

Re: Robeco Global Conservative Equities: acciones de escasa volatilidad

Anelia Vasileva

Muy buen año el que está siendo para Robeco Global Conservative Equities, +6,40%. ¿En qué acciones invierte? (Datos a 31 de mayo)

Mayores posiciones:

  • Johnson & Johnson 1,48%
  • AT&T 1,29%
  • Home Depot 1,01%
  • Altria Group 1%
  • British American Tobacco 0,92%
  • Pepsico 0,87%
  • Northrop Grumman 0,87%
  • Mcdonald'S 0,85%
  • Ntt Docomo 0,85%
  • Nippon Telegraph & Telephone 0,83%

Informe completo

¿Cómo veis este fondo?

#7

Re: Robeco Global Conservative Equities: acciones de escasa volatilidad

Mrs. Sippi

Está bien pero prefiero el Robeco US Conservative Eqs D EUR Acc, LU1045434567.

Un saludo

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#8

Re: Robeco Global Conservative Equities: acciones de escasa volatilidad

Jorviga

Hola Mrs.Sippi;sigue invertido en el Robeco us Conservative es D EUR ACC saludos

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#9

Re: Robeco Global Conservative Equities: acciones de escasa volatilidad

Mrs. Sippi

Hola Jorviga, no, no lo tengo.

Un saludo

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Especialista en el análisis, la selección y construcción de carteras de fondos de inversión. Todo sobre Fondos en un artículo
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