Rentabilidad por categorías en 2015: comparación

¿Cuáles son las categorías que han obtenido una mayor rentabilidad en lo que va de 2015, por tanto rendimiento YTD?

• Renta Variable Rusia 23,37%

• Renta Variable Europa - Moneda Cubierta 20,18%

• Renta Variable Biotecnología 18,68%

• Inmobiliario - Indirecto Europa 18,67%

• Renta Variable India 17,78%

• Renta Variable Zona Euro Cap. Mediana 17,68%

• Renta Variable Sector Oro y Metales preciosos 17,16%

• Renta Variable Italia 16,50%

• Renta Variable Japón Cap. Grande 16,49%

• Renta Fija Convertibles Global - CHF Cubierto 16,34%

Comentario

Después de ver cómo bajaba la rentabilidad de los fondos de inversión de RV Rusia los últimos meses, sorprende que sea la categoría que más rentabilidad ha obtenido en lo que va de año... Parece ser que las cosas entre Rusia y Ucrania se van calmando. A ver qué tal evolucionan los fondos de esta categoría en especial teniendo en cuenta el precio del crudo. 

La biotecnología no ha obtenido buenos resultados solamente en lo que va de 2015, sino también a tres meses, un año o tres años. 

La categoría de renta variable India es una de las que ha obtenido mejor resultado en lo que va de año, pero cabe señalar que estaría en primer lugar en rentabilidad a un año...

En el hilo de fondos spicy, varios señalamos fondos de RV Rusia como spicy, pues bien, ahora vemos que la RV Rusia es la que lleva una mayor rentabilidad en 2015. 

Rentabilidad por categorías 2016 

Además podéis consultar en este mismo hilo la rentabilidad por categorías para 2016.

Rusia parece tremendo pero si hubiera entrado yo, ya saldría con mis ganancias.

Oro me parece igual. Una subida maravillosa.....pero....

Tenía el Aberdeen Indian Equity...muy bueno....pero lo cambié por un Biotec.

Saludos

Gracias Aneliya, supongo que es con fecha de ayer y no se tienen en cuenta las caídas de hoy, ¿no?

Curioso lo de Italia mejor que Alemania y creo que más del doble mejor que España.

Saludos,

Una duda:

Hay alguna forma de ver de qué se componen exactamente las categorías de Morningstar? Algunas queda perfectamente claro por el nombre, pero otras no tanto (Capital Protegido, Renta fija euro PP...)

Gracias!

Buenos días Mrs. Sippi,

A mi parecer buen cambio. La verdad es que yo también preferiría un fondo de biotecnología antes que de algún país en concreto, aunque la rentabilidad de fondos de RV India o Rusia es muy buena a corto plazo. Creo que a largo plazo los fondos de biotecnología serían más rentables, bueno igualmente a corto es una de las categorías de mayor rendimiento.

El fondo de Aberdeen Indian Equity lo he visto y la verdad es que va muy buen, excelente rentabilidad en 2014 (52,9%) y va de camino a superarla este año (19,1 YTD)

Un saludo!

Buenos días Dragonbroker, 

Los datos se tomaron a fecha de 01/03/2015. Lo que podría hacer es ir actualizando este hilo por ejemplo semanalmente o cada dos semanas, de manera que podamos ver la evolución. 

Un saludo!

Buenas tardes,

Intentaré responder a tu pregunta y te comento,

Un saludo!

Buenas tardes, 

Pues os presento las rentabilidades por categorías de febrero 2015. Parece ser que la lista cambió algo respecto a la que os presenté al iniciar este hilo que era de rentabilidad por categorías desde principios de año (YTD). 

En febrero de 2015 la gran mayoría de las categorías terminaron en positivo, es decir, pocas finalizaron el mes pasado en números rojos. Cabe destacar, que las ganancias en general superaban el 5%. 

Observamos que el caso más destacado es la renta variable rusa, que subió alrededor de un 20%. Las razones fueron:

• Disminución de la tensión entre Rusia y Ucrania.
• Recuperación de los precios de petróleo. 

Asimismo, el avance de esta categoría explica la subida de la renta variable de Europa del Este (8,5%). A parte de las anteriores, la renta variable de Portugal, de Holanda e Italia han obtenido unas ganancias del 9,5%, 8,7% y 8%, respectivamente. 

La renta variable España ha subido un 7,2%. 

¿Cuáles son las categorías que han obtenido una mayor rentabilidad en febrero de 2015?

• Renta Variable Rusia 20,1%

• Renta Variable Portugal 9,5%

• Renta Variable Holanda 8,7%

• Renta Variable Europa Este 8,5%

• Renta Variable Australia 8%

• Renta Variable Italia 8%

• Renta Variable Sector Energía Alternativa 7,9%

• Renta Variable Zona Euro Cap. Mediana 7,9%

• Renta Variable Industria 7,7%

• Renta Variable Tecnología 7,5% q

Muchos cambios respecto a la rentabilidad conseguida en lo que va de año. No aparece renta variable Japón, Turquía o India.

¿Qué pasa con la BIOTECNOLOGÍA?

¿Oportunidad en el sector tecnológico?

Hola Aneliya, según el New York Stock Exchange,

"the NYSE Arca Biotechnology Index (BTK) continued a strong run by rising 10.99% in February
and 20.78% YTD."

Saludos

Buenas noches,

Pues desde luego uno de los sectores más rentables en lo que va de año

Un saludo

Ni esta el Ibex 35 que no lo esta haciendo demasiado bien,y eso que dicen que la renta variable española es de las favoritas para este año.

Pues de hecho, además voy a citar las categorías (morningstar) con un comportamiento no tan bueno en febrero de 2015.

• Renta Variable Turquía -5,8%

• Renta Variable Sector Metales Preciosos -2,5%

• Renta Variable Sector Utilities -1,7%

• Renta Fija Dólar Diversificada 0%

• Renta Fija Euro Deuda Pública 0,8%

• Renta Fija euro Diversificada 0,8%

• Renta Fija Euro Deuda Corporativa 0,8%

• Renta Variable Brasil 1,1%

• Materias Primas 1,1%

• Renta India 1,2%

Sorprendentemente, la renta variable India es una de las más rentables en lo que va de año, pero no ha obtenido un elevado rendimiento en febrero. Además, no son buenos tiempos para la renta variable Brasil. Lógicamente, aquí aparecen varias categorías de renta fija.

Tengo la RV turca en el punto de mira. Ya veremos cómo evoluciona.

Buenas noches, pues el año pasado tuvieron muy buen comportamiento estos fondos, eso sí...... volatilidad realmente alta... Y claro, Ratio Sharpe bajo,.

Un saludo!

Aneliya: Podrias repetir el trabajo en el mes y en el acumulado del año, todos los meses?