Lista de fondos sectoriales y evolución: ¿por cuál apostamos?

Buenos días Rankianos,

Hoy he querido hacer una recopilación de los fondos RV sectoriales que tenemos en oferta, de modo que podamos ver si se adaptarían a las carteras de cada uno de nosotros para tener la diversificación adecuada. Los fondos sectoriales son aquéllos que centran su inversión en acciones de empresas de un sector en concreto: biotecnología, ecológicos, financiero.... Tomo los datos de Morningstar filtrando por fondos en euros. Los ordeno por rentabilidad a tres años con la volatilidad entre paréntesis. Además, los enlazo con páginas donde se haya hablado de cada sector. Pronto completaremos la lista

Fondos de inversión - RV Sector Agricultura

• Allianz Global Agricultural Trends: 5,46% (14,45%)
• Amundi Equity Global Agriculture: 5,66% (12,01%)
• Petercam Equities Agrivalue: 5,31% (12,56%)
• Robeco SAM Sustainable Agribusiness Equities: 4,27% (12,62%)
• Pictet Agriculture: 3,80% (12,45%)
• BlackRock World Agriculture: 1,98% (12,44%)
• Deutsche Invest I Global Agribusiness: -3,35% (13,26%)

A tres años, pocos son los que tienen una rentabilidad positiva...malament

A un año el más rentable es el de Allianz. Cinco primeras posiciones a 30 de noviembre:

• Monsanto Co
• Tyson Foods Inc Class A
• CF Industries Holdings Inc
• Cal-Maine Foods Inc
• Pilgrims Pride Corp

Fondos de inversión - Sector Agua

• Multipartner SICAV - Robeco SAM Sustainable Water: 13,89% (11,47%)
• Pictet Water: 12,38% (12,15%)
• JSS Sustainable Water: 11,94% (12,18%)
• Variopartner SICAV - Tareno Waterfund: 11% (12,21%)

A un año el más rentable es BNP Paribas L1 Equity World Aqua. Cinco primeras posicionesa 30 de noviembre:

• Danaher Corp
• Toro Co
• American Water Works Co Inc
• Xylem Inc
• HD Supply Holdings Inc

Fondos de inversión - Sector Biotecnología

• Bellevue BB Adamant Biotech: 38,33% (25,07%)
• DWS Biotech: 34,93% (28,07%)
• Pictet Biotech: 31,59% (23,11%)

A un año el más rentable es Polar Capital Biotechnology. Cinco primeras posicionesa:

• Actelion Ltd
• Biogen Inc
• Celgene Corp
• Gilead Sciences Inc
• Amgen Inc

Fondos de inversión - Sector Capital Riesgo

• Partners Listed Private Equity: 15,33% (13,06%)
• Kutxabank Bolsa Sectorial: 8,93% (11,22%)

• Invesco Global Leisure: 21,43% (14,94%)
• Robeco Consumer Trends Equities: 18,07% (12,53%)
• Parvest Equity World Consumer Durables: 17,37% (13,56%)
• Fidelity Global Consumer Industries: 15,96% (12,57%)

A un año el más rentable es GVC Gaesco 300 Places Worldwide. Cinco primeras posiciones a 30 de noviembre:

• Priceline Group Inc
• Hertz Global Holdings Inc
• Trigano SA
• Carnival Corp
• Hyatt Hotels Corp

Fondos de inversión - Sector ecológico

• Vontobel Clean Technology: 15,48% (12,47%)
• Pioneer Global Ecology: 13,18% (14,57%)
• Pictet Environmental Megatrend Selection: 12,36% (12,93%)
• Schroder Global Climate Change Equity: 11,94% (12,58%)

A un año el más rentable es Vontobel Clean Technology. Cinco primeras posiciones a 30 de septiembre:

• Aqua America Inc
• Danaher Corp
• Thermo Fisher Scientific Inc
• GEA Group AG
• Continental AG

Fondos de inversión - Sector energía

• Ibercaja Petroquímico:  -1,31% (14,04%)
• Julius Baer Energy Transition: -2,82% (17,88%)
• MFS Global Energy: -3,23% (14,08%)

Desastre total, todos en negativo a tres años

A un año el "más rentable" es Bankinter Sector Energía. Cinco primeras posiciones a 31 de octubre:

• Futuro|eurostoxx 50|10|2015-12-31
• Tecnicas Reunidas SA
• Rio Tinto PLC
• Red Electrica de España
• Eni SpA

Fondos de inversión - Sector energía alternativa

• BlackRock New Energy Fund: 9,21% (12,41%)
• Pictet Clean Energy: 7,56% (15,62%)
• Vontobel Fund New Power: 7% (13,38%)

A un año el más rentable es BlackRock New Energy Fund: Cinco primeras posiciones a 30 de noviembre:

• Vestas Wind Systems A/S
• EDP Renovaveis SA
• Novozymes A/S B
• NextEra Energy Inc
• Johnson Controls Inc

Fondos de inversión - Sector finanzas

• Fidelity Global Financial Services: 11,24% (11,74%)
• Parvest Equity World Finance: 10,37% (12,82%)
• Jupiter Global Financials: 10,23% (12,21%)

A un año el más rentable es Parvest Equity World Finance: Cinco primeras posiciones a 31 de diciembre:

• JP Morgan Chase & Co
• Citigroup Inc
• Goldman Sachs Group Inc
• Bank of AMerica Corporation
• Mitsubishi UFJ Financial Group Inc

Fondos de inversión - Sector Infraestructuras

• First State Global Infrastructure: 12,58% (11,59%)
• UBS (Lux) Equity Fund - Infrastructure: 11,24% (9,82%)
• Partners Group Listed Investments SICAV Listed Infrastructure: 8,52% (11,45%)

A un año el más rentable es Parvest Equity World Finance: Cinco primeras posiciones a 31 de diciembre:

• Vinci
• American Water Works Co Inc
• Atlantia
• Brookfield Infrastructure PArtners
• Enbridge Inc

Fondos de inversión - Sector industrial

• Mediolanum Challenge Cyclical Equity: 7,31% (11,83%)
• NN (L) Industrials: 7,91% (13m04%)
• Multipartner SICAV - Robeco SAM Smart Materials: 6,10% (13,44%)

¿Qué sector veis con un mayor potencial?

 

 

En el sector de biotecnología incluyes también el sector de la salud?

Buenos días Lmazl12,

En principio no, voy a seguir la lista desde las categorías de Morningstar que los separa. Realmente aunque están estrechamente relacionados, la diferencia de volatilidad entre ambos sector es importante. Próximamente la incluiré junto con el resto de sectores. 

Saludos!

Me apunto a la Biotecnologia. Creo que es el futuro. Que opinas? Gracias

¿Qué sector veis con un mayor potencial?
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A mí sin duda me gustaría que fuese el Sector Ecológico.
No sé si tendrá un gran potencial, pues necesitará mucha concienciación...

Saludos

Recomendaria sector salud y tecnologia.

Añadiria a la lista sector inmobiliario y bancos.

Buenos días Julio55,

Desde mi punto de vista también es el futuro, básicamente la humanidad depende de la biotecnología. Eso sí, es cierto que en los últimos años había subido mucho, aunque en 2015 corrigió. De todos modos, es un sector muy volátil que se ha de manejar a largo plazo. También tienes la opción del sector salud, algo menos volátil y que al estar estrechamente relacionados, ofrece unas rentabilidad interesantes. 

Saludos,

Buenos días Clavao,

Totalmente de acuerdo. Es un sector que por el interés de todos debería ir a más y tenerse más en cuenta... aunque a veces no es así. Como bien dices, creo que necesita mucha concienciación entre la población y yo añadiría formación. 

Un saludo,

buenos dias, a mi me faltan en la lista o no sé verlos FONDOS DE POLAR CAPITAL, magnifica gestora especializada en sector salud y biotecnologia pero desconozco quien los comecializa en España porque en la web de selfbank no lo veo.Alguien lo sabe????

Buenos días shamant,

He mencionado en el sector biotecnología al fondo Polar Capital Biotechnology. Próximamente, ampliaré la lista con todos los sectores nombrados por Morningstar. En Renta 4 tienes disponibles los fondos Polar Capital Biotechnology, Polar Capital Global Insurance y Polar Capital Healthcare Opps.

SAludos

Me acabo de dar cuenta, muchas gracias Aneliya. Disculpa, cosas de la edad.

Listado completado. Iremos actualizando el hilo con los sectores más interesantes.

Gracias por indicar la lista, Aneliya.

Respecto a sectores, mi principal apuesta es salud. Los últimos meses no han sido buenos para este sector. ¿Continuará con esta tendencia a corto plazo (recordemos que el PER del sector salud es elevado)? Yo no tengo intención de deshacer mis posiciones.

Un saludo.

Hola Rotador,

Estoy contigo. Precisamente del sector salud publicamos el jueves una entrevista al gestor de Gesiuris Healthcare en la que nos daba las razones por las que hay que invertir en este sector. Además, hay una tabla interesante en la que solamente los sectores relacionados con la biotecnología, salud y tecnología batían al S&P500 a diez años de manera consistente. 

¿Por qué invertir en el sector salud? Eduardo Sallés, gestor de Gesiuris Healthcare

Un saludo,

Menudas joyas los fondos del sector oro y metales preciosos.