El Banco de España ataja la guerra de depósitos al impedir ofertas agresivas

Las cajas con ayuda pública no podrán ser las que más retribuyan el ahorro

El Banco de España ha decidido pasar al ataque. Después de un aviso al sector que no tuvo demasiado eco, el supervisor ha enviado un documento a las cajas de ahorros y a los bancos en el que especifica que las entidades que han recibido dinero público prestado o lo van a recibir "no podrán hacer políticas comerciales agresivas" en la venta de depósitos.

El tipo ofrecido no superará la media de cinco entidades competidoras

El organismo dirigido por Miguel Ángel Fernández Ordóñez quiere atajar una guerra que podría acelerar el hundimiento de las entidades que ofrecen altos tipos de interés. Pese a que son una solución a los problemas de liquidez a corto plazo, les obliga a pagar unos intereses imposibles al cabo de un año. Hoy se pueden encontrar ofertas de hasta el 5% de interés cuando las Letras del Tesoro a un año están al 3,5% y el mercado interbancario no supera el 1,5%. Para ello, el Banco de España ha frenado la libre competencia del mercado haciendo valer los préstamos públicos a las entidades. Esta inédita medida es una de las mayores reclamaciones de los grandes bancos y de algunas cajas que se sentían atacadas por los competidores recauchutados por el Estado. "Las entidades enfermas pueden acabar hundiendo a las sanas", argumentan. El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, especifica claramente qué es una oferta agresiva. "El tipo de interés nominal ofrecido tiene que ser como máximo igual a la media de los tipos más altos que ofrezcan las cinco principales entidades competidoras, respecto a productos comparables", define el informe aprobado por la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y firmado por José María Roldán, director general de Regulación del Banco de España. En cuanto a los competidores que marcarán el precio, aclara: "Las entidades respecto a las que se realizará dicha comparación serán entidades de crédito que no hayan recibido apoyos por parte del FROB". Este punto es clave ya que las cajas o bancos que no han apelado al dinero público son las que ofrecen menores tipos de interés, precisamente para evitar hundir la cuenta de resultados en un momento de atonía del mercado. Para mayor detalle, el informe titulado Criterios que permitirán a priori considerar una política comercial como no agresiva también dice cuál es el ámbito geográfico de comparación: "A estos efectos se debe entender como tal el que se defina en los correspondientes planes y contratos de integración", en alusión a los territorios naturales de las entidades que participen en fusiones frías o tradicionales. ¿Tendrán que dejar que se vayan los clientes de las entidades con FROB si otra le hace una oferta superior? El Banco de España no ata de pies y manos a las cajas más débiles. Les permitirá responder a ofertas agresivas, pero con condiciones. "Excepcionalmente se consideran aceptables actuaciones puntuales que no cumplan estos requisitos respecto al criterio de rentabilidad pero que, sin embargo, deben considerarse como puramente defensivas, debiendo cumplir las siguientes condiciones: la oferta se realizará de manera individual a un cliente existente que haya manifestado su intención de cancelar productos, teniendo como destino de los fondos los productos de otra entidad competidora". No cabe duda, pero aun se atornilla más ya que se especifica que la rentabilidad no será superior a la ofrecida por el competidor. Incluso aclara que solo se podrá considerar oferta competidora si se realiza "en el ámbito geográfico natural de la entidad". Pero habrá casos en los que no puedan responder a los ataques. Según el Banco de España, una actuación es agresiva si "afecta negativamente a la cuenta de pérdidas y ganancias de la entidad". También es agresiva si va contra los planes de negocio que las cajas presentaron ante el supervisor y que condicionan las ayudas públicas (FROB). ¿Qué pasa si alguien quiere hacer una campaña comercial que incumple estas directrices? El documento dice que si no se va a obedecer "estrictamente estos requisitos, deberán ser comunicados al FROB para su evaluación con anterioridad a su lanzamiento. A estos efectos, el FROB podrá realizar, en su caso, las oportunas consultas a la Comisión Europea, comprometiéndose a trasladar el resultado de su evaluación a la entidad en el plazo más breve posible".

Ha habido quejas contra algunas entidades en Europa, como ING

En Europa ya hubo quejas contra algunas entidades, como ING, que recibieron ayudas públicas y mantuvieron agresivas políticas de remuneración del pasivo. Ahora han cambiado de estrategia, como sucederá en España. Fuente: El País

Viva la Dictadura¡ .Si quedaba algún ingenuo que creyese en el libremercado, espero que espabile, conforme vayan bajando los depósitos hay que ir retirando el dinero.U/S.

Tal vez interese abrir depósitos al 4,4% en bancaja y depósitos similares, ya que después de leer esto ... se van a terminar en breve ¿no? Cuanto más largo sea el plazo mejor ¿no es así?
Gracias y saludos.

¿Esto no será una inocentada tardía? Lo que nos quedaba por ver... creo que para los sueldos de los directivos de todas estas entidades que la han cagado no son tan vehementes...

No os preocupeis, si han dicho eso, seguro que acaban haciendo todo lo contrario, por algo toman esta medida, sera por que esperan una fuerte batalla

Estoy de acuerdo, esto es una mala noticia para empezar el año, quizás sea el momento de cerrar depósitos mas a largo plazo, una opción de las mejores que veo en estos momentos es tubancaja a 24 meses al 4% con solo un 1% de penalización, te permite asegurar al menos el 4 por dos años, y si saliera algo desorbitado tienes poca penalización aunque según esta noticia no parece que vayan a hacer ofertas agresivas. Saludos

Mas sobre el tema, en portada de expansión, parece ser que el detonante ha sido Catalunya Caixa, con el 4.75, hablan que la media puede estar sobre el 4-4.5, así que mas que eso es dificil que den en el 2011.Saludos

http://www.expansion.com/2010/12/30/empresas/banca/1293665636.html

El supervisor comunica a las entidades las líneas rojas que no podrán traspasar. Los productos que no cumplan estos criterios requerirán la aprobación previa del Frob.

El Banco de España marca las líneas rojas que no podrán traspasar las entidades que «han recibido o están en vías de recibir inyección de fondos por parte del Frob (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria)». La institución que gobierna Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha comunicado al sector las directrices que deberán seguir las políticas comerciales de las cajas de ahorros que han pedido dinero público. En los últimos meses, el supervisor ha advertido a estas entidades que deben actuar con «especial prudencia», en particular a la hora de embarcarse en la guerra de depósitos. Ahora, el Banco de España da un paso más.
Consulte en Expansion PRO el documento remitido por el Banco de España
En una carta circular que acaba de enviar a las patronales bancarias Ceca y AEB, el regulador detalla los criterios que tendrán que cumplir las estrategias de las entidades para que puedan considerarse «como no agresivas».
Entre las limitaciones, se indica que el tipo de interés de los productos que ofrecen no podrá superar el máximo que publicitan, de media, los cinco principales competidores que no hayan recibido ayudas del Frob (ver texto adjunto). Este tope podrá traspasarse en casos «excepcionales» y por motivos «puramente defensivos», es decir, cuando un cliente tenga intención de retirar su dinero para llevarlo a otro banco o caja.
Las políticas que no se ajusten a estos criterios requerirán la evaluación previa del Frob, que, llegado el caso, podrá consultar a Bruselas.
Este marco de actuación fue aprobado el día 22 por la Comisión Rectora del Fondo y ya se ha comunicado a las entidades que han solicitado ayudas, señala la carta, firmada por José María Roldán, director general de regulación del Banco de España.
La mayor vigilancia sobre las políticas comerciales de las entidades que han solicitado apoyo persigue que todo el sector compita en igualdad de condiciones. El propio reglamento del Frob, pactado el pasado año entre el Gobierno y la Comisión Europea, incide en este punto y en controlar las prácticas agresivas para evitar distorsiones en la competencia. La controversia saltó en el sector a principios de octubre, cuando Catalunya Caixa, cuyo grupo ha recibido una ayuda de 1.250 millones de euros, lanzó un depósito al 4,75%, superando el máximo del 4,5% que ofrecían entonces Popular, ActivoBank y Bankinter.
Presión en resultados
La agresividad de algunas entidades, junto a las persistentes dificultades para acceder a la financiación mayorista, han provocado en los últimos meses una feroz lucha por los depósitos de clientes. Sobre sus consecuencias han advertido los propios bancos y cajas, pero también el Banco de España, consciente del impacto que esta batalla puede tener sobre la rentabilidad del sector, sometida ya a una fuerte presión por la crisis económica.
Esta cautela, de hecho, está muy presente en las pautas que acaba de remitir el regulador. Advierte que las cajas que han acudido al Frob no podrán hacer ofertas comerciales que tengan un impacto negativo en la cuenta de resultados, y que se desvíen de los objetivos fijados en los planes de integración.
Hasta el momento, ocho fusiones de cajas de ahorros han solicitado al Frob apoyos por un importe conjunto de 11.100 millones de euros (ver ilustración).

"El organismo dirigido por Miguel Ángel Fernández Ordóñez quiere atajar una guerra que podría acelerar el hundimiento de las entidades que ofrecen altos tipos de interés"

Precisamente no creo que vaya a ser este el detonante para acelerar el hundimiento de los bancos. Si captan al 4% y prestan al 12% no es tan mal negocio.

En mi opinión, MAFO debería pararse a pensar si :

-¿Hay exceso de sucursales?
-¿Los costes medios operativos, el ROE,ROA son adecuados?

Saludos