TransMedics - El futuro en los trasplantes de organo

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TransMedics - El futuro en los trasplantes de organo
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TransMedics - El futuro en los trasplantes de organo
#1

TransMedics - El futuro en los trasplantes de organo

Hola,

¿Alguien sigue esta empresa?¿Que os parece?

Transmedics ($TMDX) se encarga de diseñar y producir dispositivos con los que mantener y transportar órganos de personas donantes.


El objetivo de la empresa es el de transformar el sector para el trasplante de órganos:

  1. Utilizando dispositivos para el transporte y mantenimiento de órganos (reflejando el comportamiento del cuerpo humano)
  2. Diagnosticando el estado y las condiciones para la evaluación del órgano que esta siendo transportado
  3. Demostrando mejores resultados antes del trasplante (extracción y transporte) y después del trasplante (evolución del paciente)
  4. Aumentando el número de trasplantes a realizar. Reduciendo el tiempo en las listas de espera de los futuros receptores


Problema que resuelve la empresa:

Actualmente, cuando una persona donante muere, sus órganos son extraídos y almacenados en neveras portables o bolsas de plástico con hielo, esto supone un riesgo ya que los médicos disponen de pocas horas para llevar a cabo el trasplante en una persona receptora.

Por este motivo, miles de órganos son desperdiciados cada año, y miles de personas quedan a la espera de recibir un órgano que les permita recuperarse, incluso seguir con vida (desafortunadamente, casi cinco pacientes mueren cada día en la lista de espera de EE. UU. para trasplantes de pulmón, corazón e hígado debido a un suministro inadecuado).

A veces, el donante y el receptor se encuentran a mucha distancia, transportar esos órganos según el método tradicional supone un gran riesgo tanto para el órgano como para la persona que lo recibe.




Saludos!


@orioleando

#2

Re: TransMedics - El futuro en los trasplantes de organo

Parece interesante pero el gráfico a corto plazo no me acaba de convencer, gracias de todos modos.
#3

Re: TransMedics - El futuro en los trasplantes de organo

Esta es una idea de inversión a largo plazo. Actualmente esta cotizando a una valoración bastante elevada, unos 45 P/S (Price to Sales).

Sin embargo, pienso que el potencial de valoración es muy elevado en el largo plazo.

En el primer artículo doy más detalle sobre el potencial de la empresa y los riesgos a tener en cuenta (aprobaciones FDA, falta de financiación, competencia, empeoramiento en los resultados actuales): https://orioleando.substack.com/p/tmdx-transmedics-introduccion

También he escrito un segundo artículo sobre la compañía, en el que explico más detalle sobre la misma, y el potencial de valoración que ofrece: https://orioleando.substack.com/p/tmdx-transmedics-parte-2
#4

Re: TransMedics - El futuro en los trasplantes de organo

El tema puede ser bastante interesante si hay suficientes ventajas respecto a las técnicas actuales. No he mirado nada de la empresa, pero si tengo tiempo la miraré. Si aportan grandes ventajas, como mayor tiempo de conservación de órganos, menor deterioro y el precio de los equipos no supone grandes cantidades de dinero, podría ser muy buen negocio a largo plazo.
#5

Re: TransMedics - El futuro en los trasplantes de organo

Hola Steri!

Encantado de tenerte por aquí...

En mi segundo artículo hablo sobre este tema: https://orioleando.substack.com/p/tmdx-transmedics-parte-2

Te adelanto el gráfico sobre los resultados clínicos (en comparación con los resultados obtenidos mediante el método tradicional hoy):



Saludos, Oriol
#6

Re: TransMedics - El futuro en los trasplantes de organo

Ok, intentaré dedicarle algo de tiempo, estoy algo ocupado con el libro. Pero este tipo de empresas me interesan, invierto mucho en dispositivos médicos, conozco el sector, soy físico.
Un saludo
#7

Re: TransMedics - El futuro en los trasplantes de organo

En ese caso seguro te interesa... En mi Twitter voy colgando novedades sobre la empresa, iré compartiendo lo que pueda también por aquí:

Referencia sobre dispositivos OCS en uno de los Hospitales:
https://twitter.com/orioleando/status/1375504579916406793?s=20

Por otro lado, el próximo 06 de Abril se presenta en FDA Board la pre-aprobación para el dispositivo de Corazón. El de Pulmón ya esta aprobado. Hay otros hilos por ahí que hablan de que en Europa (UK) se esta probando con buenos resultados el de Corazón... También están trabajando en el de hígado, tienen como 200 patentes sobre el uso de este tipo de dispositivos.

En cualquier caso, espero poder conocer tu opinión al respecto cuando tengas oportunidad de leerlo :)
#8

Re: TransMedics - El futuro en los trasplantes de organo

He mirado el tema, ahora mismo no voy a entrar, la seguiré, tengo que ver que el mercado madure, o corrija mucho y entre con poca cantidad. Siempre hay oportunidades para entrar, ahora entre que no está claro, pero veo que puede tener mucho potencial, y además cotiza a buenos precios sin ser rentable aún, me mantengo vigilándola.
Un saludo
#9

Re: TransMedics - El futuro en los trasplantes de organo

La verdad es que ahora mismo esta algo cara...

Sin embargo, es importante tener en cuenta la siguiente NOTA:
Both Heart and Liver for DCD have received “Breakthrough Designation” from the FDA

Esto no significa que se vayan a aprobar automáticamente, pero sí que la FDA considera que estos dispositivos son revolucionarios y que satisfacen una necesidad actualmente no cubierta. Así que el proceso de aprobación para estos dispositivos podría ser más rápido de lo habitual en el sector. Sin tener en cuenta que el dispositivo para el pulmón ya esta aprobado.

Debido a esta designación especial, TMDX obtendrá un proceso de revisión acelerado de los resultados una vez que se completen los ensayos de DCD (donantes debido a parada cardiaca).


#10

Re: TransMedics - El futuro en los trasplantes de organo

The Smidt Heart Institute, Home of the Nation's No. 1 Adult Heart Transplant Program, Uses Transmedics Organ Care System (OCS) to Grow Geographic Area of Service, Enabling More Lifesaving Organ Transplants 👏🏼👏🏼

https://www.cedars-sinai.org/newsroom/heart-in-a-box-expands-transplant-opportunities/


#11

Re: TransMedics - El futuro en los trasplantes de organo

El panel advisory de la FDA vota favorablemente el uso del dispositivo OCS Corazón.

Veremos como reacción el mercado mañana... Pendiente aún en los próximos 60-90 días la decisión final por parte de la FDA.

PINTA BIEN!
#12

Re: TransMedics - El futuro en los trasplantes de organo

Después de las buenas noticias de ayer...

Pre-Market +15%

Aprovecho para compartir mi tercer y último artículo sobre la empresa:
https://orioleando.substack.com/p/tmdx-transmedics-parte-3

Resumen sobre el tercer artículo:

  • No existe competencia que iguale o se acerque a la tecnología OCS de $TMDX

  • Los Margenes Brutos de la empresa son buenos (del 65%), sin embargo es necesario ampliar el mercado para llegar a unos Margenes Operativos positivos

  • Mediante la comercialización de los OCS de Pulmón y Corazón, la empresa estima empezar a generar un EBIT positivo a partir de 2022

  • La caja es de $24,5 Millones, posibilidad en el corto plazo de una ampliación de capital o aumento de la deuda
#13

Re: TransMedics - El futuro en los trasplantes de organo

Buena bajada durante los últimos días...

Según la audiencia / votación del panel de la FDA de este martes, deberíamos esperar la aprobación de la FDA con pautas de uso más estrictas, pero eso no cambia la oportunidad masiva que hay con los donantes DCD (donación después de la muerte circulatoria).

Actualmente, no es posible el trasplante de corazones de donantes DCD, esto hace muy difícil reducir las largas listas de espera incluso encontrar donantes compatibles. Con el dispositivo OCS para el Corazón de TransMedics se espera habilitar el uso de estos órganos y evitar que la gente muera en las listas de espera.

Añado un vídeo con un caso real para entender mejor el potencial de esta solución...

https://www.youtube.com/watch?v=PEvB-XcmLd0

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