Volotea: salida a bolsa
Volotea comunica a la CNMV su intención de salir a bolsa este año
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EFE 19/01/2016
La aerolínea de bajo coste Volotea ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su intención de salir a bolsa este año, mediante una oferta pública de venta de acciones dirigidas a inversores institucionales.
Según han confirmado a Efe fuentes de la compañía, la operación se realizará mediante una oferta pública de suscripción de acciones de nueva emisión y una oferta de venta de acciones ya existentes.
JP Morgan y Morgan Stanley serán los coordinadores de la salida a bolsa de Volotea, aerolínea que nació en 2011 y, en la actualidad, opera 196 rutas en 13 países y tiene 500 rutas posibles identificadas.
La aerolínea tiene ocho bases de operaciones, una en España (Asturias), 4 en Francia y 3 en Italia. La compañía, que tiene un capital social de 65 millones de euros, dispone de una estructura de costes flexibles y sólo el 28% de los costes son fijos.
En la actualidad, el capital de Volotea está repartido entre el fondo estadounidense CCMP (49%), Corpfin y Axis, 25%, y los socios fundadores, 26%.
Aerolínea bajo coste Volotea encarga a JP Morgan y Morgan Stanely salida a bolsa
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EFE 19/01/2016
MADRID (Reuters) - La aerolínea de bajo coste Volotea anunció el martes que ha informado a la CNMV de su intención de registrar un folleto para realizar una colocación en bolsa entre inversores institucionales, dijo un portavoz de la compañía.
Volotea realizará una OPV y OPS sin tramo minorista en el mercado continuo, explicó el portavoz confirmando una información adelantada por Expansión, y ha seleccionado a JP Morgan y Morgan Stanley como bancos colocadores.
"No es posible concretar todavía ni el porcentaje de títulos que se sacará al mercado ni el calendario de la operación, detalles que se conocerán una vez se registre oficialmente el Folleto de la operación en la CNMV", dijo Volotea en una nota a medios.
El grupo, que cuenta con 159 rutas (196 previstas para 2016)y transportó a más de 2,5 millones de pasajeros en 2015, estima en 210 millones de euros sus ingresos de 2015, una cifra que quiere incrementar hasta los 280-290 millones en 2016.
El resultado operativo hasta septiembre de 2015 se situó en 9,9 millones de euros (frente a las pérdidas operativas de 8,8 millones en 2014, con un flujo de caja libre de 18,1 millones en los nueve primeros meses de 2015.
El accionariado de Volotea está distribuido entre el equipo fundador (ex directivos de Vueling), que tiene un 26 por ciento de los derechos de voto; Corpfin y Axis, que aglutinan un 25 por ciento y el fondo CCMP Capital con un 49 por ciento restante.
Volotea cuenta con una flota de 19 aeronaves que espera ampliar hasta las 23 en 2016, año en el que también espera incrementar su plantilla hasta los 720-740 trabajadores desde los 580 empleados actuales.
(Información de Andrés González Editado por Carlos Ruano)
