Iberdrola (IBE), seguimiento de las acciones

 

Iberdrola va a adquirir un 14,2% adicional en su filial brasileña Neoenergia, alcanzando así una participación total del 98%, tras la subasta de la oferta pública de adquisición (OPA).

Según informa la energética presidida por Ignacio Sánchez Galán, el precio ofrecido por Iberdrola ha sido de 33,77 reales brasileños por acción, por lo que la operación supondrá un desembolso de 5.826 millones de reales brasileños, 980 millones de euros aproximadamente.

El precio es equivalente al pagado el pasado mes de octubre en la adquisición de la participación del 30,29% de PREVI (32,5 reales por acción) actualizado por la tasa oficial de tipos de Brasil (SELIC), y minorado por el dividendo extraordinario declarado por Neoenergia el pasado 31 de diciembre de 2025.

Además, Iberdrola podría alcanzar el 100% del capital de Neoenergia antes de que finalice el segundo trimestre de 2026 como consecuencia del potencial ejercicio del derecho de exclusión por parte de la empresa brasileña.

La oferta destaca por ser una de las mayores transacciones de exclusión de bolsa hasta la fecha en Brasil, y por alcanzar uno de los mayores niveles de aceptación en el país.

"La OPA, realizada a múltiplos muy atractivos, tiene impacto positivo en los resultados de Iberdrola desde el primer año y refuerza su apuesta por Brasil y por un crecimiento centrado en las redes eléctricas, que suponen el 90% del negocio de Neoenergia", expone Iberdrola en una nota de prensa.

En la información remitida a las Comisiones de Valores, la energética indica que se va a proceder a convocar una junta general extraordinaria de accionistas de Neoenergia para aprobar la adquisición del 100% del capital social y posterior amortización forzosa de las acciones que no hayan aceptado la OPA.

EL PRIMER GRUPO DE DISTRIBUCIÓN DE BRASIL

Neoenergia suministra electricidad a cerca de 40 millones de brasileños a través de cinco distribuidoras en los estados de Bahía, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sao Paulo, Mato Grosso do Sul y Brasilia y de 18 líneas de transporte, lo que la convierte en el primer grupo de distribución del país por número de clientes.

Asimismo, Neoenergia, que está presente en 18 estados y el Distrito Federal, tiene más de 725.000 kilómetros de líneas de distribución eléctrica y 8.000 kilómetros de líneas de transporte y cuenta con 3.600 MW de generación renovable, principalmente hidroeléctrica.

Esta transacción se suma a las llevadas a cabo por Iberdrola en lo que va de año entre las que destacan la adquisición del parque eólico de Ararat en Australia, la venta de su negocio de generación terrestre en Francia, la venta de activos minihidroeléctricos y de purines en España, la venta de sus activos en Hungría y la incorporación de 650 MW de energía solar a la empresa conjunta con Norges 

Publicación del resultado de la oferta pública de adquisición de las acciones de “Neoenergia S.A.” no controladas por el Grupo Iberdrola para su potencial exclusión de negociación

 Como consecuencia de la OPA, Iberdrola Energía controlará el 98,0% del capital social de Neoenergia, mediante la adquisición de 172.512.742 acciones adicionales, representativas del 14,2% del capital social, por un precio de 33,77 reales brasileños por acción, ascendiendo la contraprestación total a 5.826 millones de reales brasileños (equivalentes a, aproximadamente, 980 millones de euros2 ). La liquidación de la OPA tendrá lugar el 24 de abril de 2026. 

A la vista del resultado de la OPA, y al ser inferior al 5% el número total de acciones de Neoenergia que permanecerá en manos de accionistas distintos del Grupo Iberdrola tras la liquidación, se va a proceder a convocar una junta general extraordinaria de accionistas de Neoenergia, para aprobar la adquisición del 100% del capital social y posterior amortización forzosa de las acciones que no hayan aceptado la OPA.

 Por último, aquellos accionistas de Neoenergia que no aceptaron la OPA y deseen vender sus acciones a Iberdrola Energía, podrán hacerlo en el plazo de los 30 días siguientes al fin de la OPA (esto es, hasta el 11 de mayo de 2026) o hasta la aprobación de la amortización forzosa referida en el párrafo anterior (de suceder con anterioridad a esa fecha) al mismo precio pagado por Iberdrola Energía en la OPA, incrementado por los intereses sobre dicha cantidad según la variación de la tasa SELIC (tipo de interés de referencia en Brasil) y reducido por el importe de los eventuales dividendos u otras distribuciones por acción declarados por Neoenergia. 

https://www.cnmv.es/webservices/verdocumento/ver?t=%7bbe03d2af-6269-478b-889f-f80ee1cf5182%7d

 

Link Securities | Iberdrola (IBE) comunicó a la CNMV que el jueves se publicó el resultado de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de “Iberdrola Energía, S.A.” Sociedad Unipersonal, filial de Iberdrola, sobre la totalidad de las acciones de “Neoenergia S.A.” no controladas por el grupo o mantenidas por Neoenergia en autocartera, con las finalidades de excluir de cotización en el segmento Novo Mercado de B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (B3) las acciones de la sociedad y convertir a Neoenergia en una sociedad de categoría “B” ante la Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Como consecuencia de la OPA, Iberdrola Energía controlará el 98,0% del capital social de Neoenergia, mediante la adquisición de 172.512.742 acciones adicionales, representativas del 14,2% del capital social, por un precio de R$ 33,77 por acción, ascendiendo la contraprestación total a R$ 5.826 millones (equivalentes a, aproximadamente, EUR 980 millones). La liquidación de la OPA tendrá lugar el 24 de abril de 2026.

A la vista del resultado de la OPA, y al ser inferior al 5% el número total de acciones de Neoenergia que permanecerá en manos de accionistas distintos de Iberdrola tras la liquidación, se va a proceder a convocar una Junta General Extraordinaria de accionistas de Neoenergia, para aprobar la adquisición del 100% del capital social y posterior amortización forzosa de las acciones que no hayan aceptado la OPA.

Por último, aquellos accionistas de Neoenergia que no aceptaron la OPA y deseen vender sus acciones a Iberdrola Energía, podrán hacerlo en el plazo de los 30 días siguientes al fin de la OPA (esto es, hasta el 11 de mayo de 2026) o hasta la aprobación de la amortización forzosa referida en el párrafo anterior (de suceder con anterioridad a esa fecha) al mismo precio pagado por Iberdrola Energía en la OPA, incrementado por los intereses sobre dicha cantidad según la variación de la tasa SELIC (tipo de interés de referencia en Brasil) y reducido por el importe de los eventuales dividendos u otras distribuciones por acción declarados por Neoenergia.