Nerifan, sociedad controlada por el empresario Manuel Lao a través de Nortia Capital Investment Holding, ha puesto en marcha la venta acelerada de un paquete de 40.763.153 acciones de Sacyr, representativas de aproximadamente el 5,12% de su capital social, dirigida exclusivamente a inversores cualificados.
Según la comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la operación se articula mediante una colocación acelerada o 'accelerated bookbuild offering', para la que Lao ha contratado a Citigroup Global Markets Europe AG (Citi) como coordinador global y colocador único.
Una vez completada la transacción, el vendedor dejará de ostentar participación alguna en el capital de Sacyr, mientras que la propia compañía no recibirá ningún ingreso derivado de la operación al realizarse íntegramente con acciones existentes.
El proceso de colocación comienza de forma inmediata y Citi se reserva el derecho a darlo por finalizado en cualquier momento y con un corto preaviso, tras lo cual se publicará un nuevo anuncio detallando el resultado de la operación y el precio definitivo de las acciones colocadas.
Lao ha suscrito con Citi un contrato de colocación en los términos habituales para este tipo de operaciones en bloque. La oferta, que no implica colocación pública en ninguna jurisdicción, se dirige únicamente a inversores cualificados en el Espacio Económico Europeo y el Reino Unido, quedando excluidos mercados como Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón o Sudáfrica, de acuerdo con las restricciones legales y de registro aplicables.
Según los registros de la CNMV, Disa Corporación Petrolífera es el principal accionista de Sacyr con alrededor del 14,6% del capital, seguido de José Manuel Loureda (Prilou), con el 6,7% y Grupo Corporativo Fuertes con el 6,3%.
Por debajo de Manuel Lao figura Rubric Capital Management con el 4,43%
