Me organizo con varios sistemas y funciono bien así, con el paso del tiempo fui modificando, y no me olvido de nada. Cosa importante cuando llevo mis 10-12 promos y las de mi marido.
En un Excel apunto cada banco con requisitos, incentivos, permanencia con fecha fin en rojo aunque esto no lo consulto lo que debería.
En otro Excel estoy apuntando una línea por banco: incentivo, resumen condiciones, fecha apertura y cierre, fechas supresión si hice. Y si repito otra línea. Los finalizados con un color y los vigentes con otro. Cada titular su tabla individual 😆
Y luego el control mensual me apaño con un folio, y cada mes repito. Sería como mi plantilla. No conservo todos los meses, voy tirando esos folios y me ayuda a llevarlo conmigo al trabajo.
Medio folio lo divido a doble columna, una por titular, con fechas de transferencias, banco e importe. Si son cruzados le hago símbolo ↔️ y cuando compruebo que han entrado como tintos les pongo un check ✅
Lo voy rellenando conforme cumplo y el del anterior mes lo subrayo (hecho)
En la otra mitad de folio, hay apartados para el bizum. Hago cadena entre varios bancos que exigen movimiento. Cada titular los suyos.
También hay apartado para recibos y para tarjetas. Los hago o reviso que estén hechos.
Si hay alguna novedad lo apunto en la plantilla, el mes que viene cerrar o cambiar tal recibo, o empezar tintos.
Y conservo también lo que empecé, en unos folios escribo los bancos con fechas apertura y permanencia y fecha de los tintos que traslado cuando tiro las plantillas. Igual hago 3-4 meses a la vez. Así me resulta más sencillo de controlar mis permanencias.
Parece que el Excel no es mi sistema preferido de control, es más como consulta.
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