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Cartera SIM: Evolución y Restructuración

 

 

                                      

 

 

Hola a todos compañeros, el 3 Julio de 2014  cumplirá 2 años, la Carera Small is More, y de momento sin contar los dividendos conseguidos durante este periodo (agradecería si alguien me calcula la cuantía del importe de ganancias en dividendos hasta la fecha de la cartera) el IEBX35 está venciendo mi cartera.

IBEX35 VERDE, ROJO CARTERA SIM...

 

* EDITADO, no había visto el fallo de IMPOK, sobre Gowex, ya que no me había hecho el Split de esta y el cambio en el precio de compra, pero me sirve, para hablar de la importancia que puede suponer una pequeñina que estalle en nuestra cartera…bueno contando este cambio goleamos al IBEX35 con dividendos y con todo…y aún está por venir lo mejor ;-)

IBEX35 VERDE, ROJO CARTERA SIM ;-)

https://www.impok.com/u/carterasim369/actividad/CarteraSIM369/0/

*Un inversor valué, debe saber que en el corto plazo 1-3 años, un índice puede ganarte pero la carrera es para mí a 10 años o más…hay que decir que el IBEX35 ha tenido un comportamiento muy positivo, pero es hora de contraatacar…y ahí vamos con una restructuración de la cartera apostando más que nunca por mi especialidad las small caps…

*Hay que decir que el segundo gráfico, de momento incluye a Lets Gowex, ósea 10700 € más que no deberían ser tenidos en cuenta, pero de momento impok, no me permite eliminar esta compañía de la cartera…aún así sin esta seguiríamos ganando ampliamente al IBEX35…y como ya he comentado los dividendos de la cartera aún no los he podido calcular pero estimo que en este tiempo, deben estar cerca de los 10.000€…

Tengo que reconocer que en mi opinión la cartera ha tenido 3 errores, principales, que me han decepcionado tanto su evolución de negocio como su cotización. Serían CAF, Duro Felguera e Iberpapel.

Las dos primeras ahora siguen teniendo potencial, pero ya no me convencen como antes, sobre todo teniendo en cuenta las otras opciones que hay en el mercado. En cuanto a Iberpapel, creo que el real decreto nuevo energético les ha hecho mucho daño, sigue cotizando con descuento, pero ahora debe reorientar su negocio más hacia el exterior.  Las tres serán vendidas, por cambio hacia mayor potencial.

Luego hay dos sólidas muy buenas que cambio por otra que considero  que tiene más potencial.  Serían Ebro Foods, y Miquel y Costa…La nueva sólida que incorporaría sería Viscofan

Luego hay otras DOS, que están a punto explotar según mi opinión, Arcerlomittal (que si pudiera la cambiaba por Alcoa, en mi cartera familiar lo he hecho, pero bueno aquí, dijimos que sería solo compañías Españolas…) y luego Imaginarium, ambas tienen un comportamiento cíclico, y puede verse favorecidas, por la mejora en la economía Mundial…

Luego hay una sólida como BME, que me ha sorprendido su rápida evolución favorable, por los dividendos y por su potencial no la vendo…ya comenté en este post, que era una de las mejores de España. Grifols, idem.

Barón de Ley me gusta tanto que no se toca, creo que en el mercado Internacional, tiene un potencial increíble, en el crucero que estuve el año pasado por el Mediterráneo, el vino tinto era el Coto y en USA, en muchos supermercados,  es el vino de Barón el que esta presente.

En cuanto a Fluidra, creo que ya ha pasado lo peor, y esta reestructurando su negocio con la venta de las promociones…tiene una deuda que no me gusta y está perdiendo dinero, pero el cambio de ciclo esta al llegar y al precio de compra sigue teniendo gran potencial.

Y la estrella de la cartera como no, es GOWEX, que ha explotado dando una rentabilidad de momento sobre el 700%, y ha superado el 1000% en algunos momenntos, pero seguirá, el potencial de esta es enorme. Os debo un análisis de esta maravilla, pronto lo haré.

Las dos nuevas incorporaciones (además de Viscofan) serán una sorpresa para el momento de compra, aunque ya adelanto que son del MAB…

Un saludo compys

PD: No hay que ser Bestinver para batir al IBEX35, y con esta cartera pretendo demostrarlo ;-)

 

 

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  1. en respuesta a floresta
    -
    Top 100
    #16
    15/05/14 18:22

    Sim me gusta, pero no al nivel de NPG, Inkemia o Imaginarium...
    Un s2 compy

  2. en respuesta a ErickSpace369
    -
    #15
    floresta
    15/05/14 16:34

    Otra que parece que tiene buena pinta es Catenon,parece que los resultados han mejorado bastante,que te parece?

  3. en respuesta a ErickSpace369
    -
    #14
    15/05/14 16:18

    lamentablemente las vendi hace un tiempo para agrandar mi negocio ahora estare a la expectative para ver si puedo empezar una cartera de a poco para jubilacion y heredarla a mi hija que ahora tiene 13 meses )espero no se la patine que hoy la juventud esta un poco loca jejeje)a ver que se me pone a tiro, veo hoy todo un poco alto pero no se sabe si en en futuro hubiese sido barato ahora...
    un saludo

  4. en respuesta a floresta
    -
    Top 100
    #13
    15/05/14 15:06

    Si pero los cisnes negros, existen...yo también estoy semi enamorado de Gowex, pero no para jugarlmela a una sola carta, claro que si la cartera es muy pequeña entiendo que solo tengas estas...
    un s2 compy

  5. en respuesta a tirikos
    -
    Top 100
    #12
    15/05/14 15:05

    Hola tirikos, que tal esas GE? supongo que contento...

    BME tiene potencial todavía porque la bolsa española le queda mucho por crecer en estos años, y cada mil puntos de subida es mucha más ganancia para BME, aparte que soy optimista con el MAB en los próximos años y puede darle una jugosa ganancia a BME...
    un s2 compy

  6. en respuesta a tirikos
    -
    #11
    15/05/14 14:48

    perdon quise decir largo plazo

  7. en respuesta a ErickSpace369
    -
    #10
    floresta
    15/05/14 14:48

    Gracias tigre,por contestarme y por darme tu opinion.Es que le veo tanto potencial a Gowex y confio tanto en Jenaro y su equipo que no me apetece venderlo,por mucho peso que tenga en mi cartera.Por otro lado,Inkemia tambien me llama la atencion,pero es como elegir dos jabugos de pata negra,Gowex e 1nkemia.Imaginarium,no se ,os estoy siguiendo en en foro de Imaginarium y lei tambien sobre Imaginarium en tu blog,parece ser que le estan dando la vuelta a la situacion,no?

  8. #9
    15/05/14 14:48

    ola me alegra leerte de Nuevo
    te queria preguntar si piensas que de aqui a medio plazo BME tenga potencial lo digo por lo de la tasa tobin que algun dia llegara y le restara margen.
    un saludo

  9. en respuesta a floresta
    -
    Top 100
    #8
    15/05/14 14:15

    Hola floresta, ahí ya es meter en terreno pantanoso jeje...
    Pero en mi humilde opinión que soy un devoto de la concentración, no se debería tener más del 50% en una sola compañía, por muy buena que sea...
    Si me permites mi opinión, yo vendería un 24% de Gowex,....aún te quedaría un 70%...y compraría la que más te guste...NPG, Imaginarium e Inkemia, las veo como más que tenbagger en un futuro...
    un s2 compy

  10. en respuesta a Crazybone
    -
    Top 100
    #7
    15/05/14 14:12

    Muchas gracias viejo, amigo, un placer volver a hablar contigo...
    un fuerte abrazo

  11. en respuesta a ErickSpace369
    -
    #6
    floresta
    15/05/14 10:52

    Yo tengo la cartera concentrada en 94% Gowex y 6% Altia,aunque dicen que hay que diversificar mas,no tengo otras ,ahi viene el problema,para comprar 1NKEMIA tendria que vender alguna de las otras dos y no me apetece,pero tambien le veo mucho potencial a 1NKEMIA.No se,quizas vendo Altia para comprar 1NKEMIa?
    Es que a Altia todavia le veo recorrido,pero estoy dudando,no se si vender Altia y comprar 1nkemia

  12. #5
    15/05/14 08:53

    Que bueno que viniste! Me alegro volver a verte tigre!

  13. en respuesta a floresta
    -
    Top 100
    #4
    15/05/14 06:09

    Bueno floresta, serían una sorpresa, pero SI, exactos esas dos serán las nuevas incorporaciones...también las tengo en mi cartera familiar.
    Ya plublicaré sendos análisis de ambas...les veo un potencial similar a Gowex...
    un s2 compy

  14. en respuesta a ErickSpace369
    -
    #3
    floresta
    14/05/14 22:28

    Gracias por escribir de nuevo,unas de las 3-5 compañis que te parecen interesantes son 1NKEMIA,NPG?

  15. en respuesta a Lancastergate
    -
    Top 100
    #2
    14/05/14 17:53

    Muchas gracias amigo Lancastergate...el placer es mío por verte por aquí.
    Y todavía esta por llegar lo mejor, creo que la cartera tendrá 3-5 compañías con el potencial de Gowex, así que en los próximos años, la ventaja respecto al IBEX35...debe ser superior...
    un s2 compy

  16. #1
    14/05/14 17:20

    Es un placer volver a ver tu blog activo, así que bienvenido de nuevo.

    Los cambios que has hecho me gustan bastante y coincido en lo de Arcelor. Dar el timing es complicado, pero, poco a poco, el ciclo va siendo favorable para ella y tiene mucho por recuperar.

    Como dices, un "pequeño" acierto como el de Gowex puede ayudarte a batir al mercado con bastante diferencia, enhorabuena por ello ;)


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