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Este artículo sobre invertir en el agua está dedicado al Día Mundial del Agua, que se celebra el 22 de marzo de cada año desde 1993, quiero remarcar la importancia del agua dulce y que no dejemos de lado a la crisis de agua que tendremos que afrontar. Es más, como inversores también podemos aportar nuestro granito de arena invirtiendo en la sostenibilidad del sistema híbrido. 

Imagen invertir en agua

¿En qué consiste invertir en agua?

Son pocas las personas que saben que es posible invertir en el agua, pero sin duda constituye una buena oportunidad para complementar tu cartera a largo plazo.

El crecimiento poblacional, el desarrollo socioeconómico y los patrones de consumo están evolucionando al alza y por consiguiente aceleran la desaparición de este recurso esencial. De acuerdo con el Informe Mundial sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos de las Naciones Unidas, se espera que la demanda global del agua puede llegar a aumentar un 30% por encima del nivel actual en 2050.

En el siguiente mapa podemos ver qué países sufren actualmente un estrés híbrido. Vemos que los países que experimentan un estrés híbrido severo son países del norte de África y del Oriente Medio.  Sin embargo, vemos que China, Japón, la India, Alemania, Italia, Turquía, entre otros, están acercándose también al estrés híbrido severo, esto implica que existen grandes demandas seguras de un recurso especialmente escaso (hay que tener en cuenta que sólo un 1% del agua de nuestro planeta es agua dulce o agua que se puede consumir). Por lo tanto, nunca mejor dicho: "los recursos son finitos, pero las necesidades son infinitas"

 

Mapa estrés híbrido ONU

Fuente: ONU

Invertir en el agua es apostar que este recurso va a ser cada vez escaso pero la demanda será cada vez mayor, por lo que el precio del agua subirá y consecuentemente las empresas relacionadas (suministro, depuración, tratamiento, etc.). Por lo tanto, parece lógico que invertir en agua a largo plazo no sea una mala idea.

¿Cómo invertir en agua?

El agua a diferencia de otras materias primas como el oro, petróleo, algodón, etc., no se puede invertir directamente en él, pero existen varias formas de invertir indirectamente.

imagen agua

Invertir en agua a través de fondos de inversión

A continuación nombraremos algunos ejemplos de fondos de inversión de gestión activa. Pictet AM tiene el mismo fondo para tres categorías de clientes: institucionales (I), profesional (P) y retail (R). Es una de las gestoras que estaca por su amplia oferta de fondos temáticos (robótica, nutrición, smartcities, etc.). Son varias las comercializadoras que ofrecen fondos de esta gestora, una de ellas es DeutscheBank

Fondos de inversión  ISIN  Rentabilidad 3a Rentabilidad 10a

Pictet-Water I EUR

LU0104884605

4,63% 10,58%

BNP Paribas Funds Aqua Classic Capitalisation

LU1165135440 2,39%

9,70%

Pictet-Water P EUR

LU0104884860

3,73%

9,68%

Swisscanto (LU) Equity Fund Global Water Invest BT LU0999463937 4,09% 9,63%
Pictet-Water R EUR LU0104885248 3,54% 8,92%

 

Invertir en agua a través de ETFs

Otra de las posibilidades es invertir a través de índices compuestos por las principales empresas el sector del agua. Invertir en ETFs es una opción fácil y cómoda de tener una cartera diversificada.

Algunos de los índices son:

  • S&P Global Water Index: constituido por 50 compañías de todo el mundo relacionadas con el agua. Las compañías están integradas por igual en dos grandes grupos: Servicios de Utilidad pública de Agua e Infraestructura y Equipos y Materiales para Agua.
  • Société Générale World Water Index: compuesto por las 30 corporaciones mundiales más grandes mundiales el sector: Servicios de Utilidad pública de Agua e Infraestructura y Tratamiento de agua
  • Otros: The Dow Jones U.S. Water Index, ISE-B&S Water Index, S&P 1500 Water Utilities Index, etc

Tabla composición S&P Global Water Index y World Water Index

Fuente: iagua

De momento son pocos los ETFs que invierten en este recurso, pero están teniendo buenas rentabilidades a largo plazo, alguno de ellos son:

Fondos de inversión ISIN Rentabilidad 3a Rentabilidad 10a
Lyxor World Water UCITS ETF  

FR0010527275

4,81% 12,33%

iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) (EUR)

IE00B1TXK627

7,21% 11,48%

Los iShares son fondos indexados de BlackRock, una de las mayores gestoras y proveedoras de ETFs más grande del mundo. Recuerda que ahora puedes contratar ETFs de Vanguard, BlackRock y Amundi sin mínimo de inversión solo con MyInvestor.

 

Invertir en agua a través de acciones

Finalmente, también puedes invertir en acciones de compañías relacionadas con el agua, ya sea suministro, tratamiento, infraestructuras, etc. A continuación os mostraremos las principales empresas tanto en Europa como EE.UU de acuerdo con el ranking de IG. 

Principales empresas de agua de Europa:

Principales empresas de agua de EE.UU:

 

 

 

  1. en respuesta a Mariacint
    #9
    D. Pages
    Yo no invierto, salvo contadas excepciones, en fondos con un histórico inferior a 5 años así que descartaría para mi cartera el de fidelity.
    El de Pictet me parece que por resultados es igual de competitivo que el de robeco, sin embargo el de pictet está más posicionado en renta variable de USA (60%aprox) mientras que robeco apuesta más por europa y asia dejando en USA un peso del 44%. A mi personalmente, por la composición del resto de mi cartera, me interesa más que el fondo sectorial de agua tenga menos peso en USA.

  2. en respuesta a Xiaoying Zhou
    #8
    Mariacint
     Hola Xiaoying Zhou 

    Gracias por la info.

    Ya les había echado un vistazo, pero me guío mucho por las experiencias personales, aunque está claro que en este mundo lo que le funcione a uno, no tiene por que funcionarle al otro, o al revés.

    Saludos
  3. en respuesta a D. Pages
    #7
    Mariacint
    Buenas noches

    Prometo no molestarle más.

    El fondo de Pictet-Water Fund R EUR, no le parece tan atractivo como el de Robeco?

    Y  el fondo que gestiona Bertrand Lecourt,  "Fidelity Funds Sustainable Water & Waste Fund", es verdad que no tiene ni 2 años de vida, pero a día de hoy las acciones no están muy caras y podría ser una oportunidad entrar en el tan pronto, y el por lo visto lleva en el mundo de la gestión de aguas y residuos 19 años aproximadamente.

    Estos dos fondos parece que su cartera de valores es más amplia en el tratamiento y gestión de residuos, que el fondo de Robeco, además de las que gestionan en el tratamiento de aguas.

    Mil gracias y un placer disponer de su valiosa experiencia.

    Un saludo






  4. en respuesta a Mariacint
    #6
    Xiaoying Zhou
    Hola Mariacint, 

    Te recomiendo los siguientes hilos sobre comparativas de brokers, encontrarás información muy interesante:
    Algunos de los brokers que ofrecen ETFs son DEGIRO y Xtb.

    Saludos
  5. en respuesta a Mariacint
    #5
    D. Pages
    Buenos días,

    Lamentablemente en esto no puedo ayudarla, yo trabajo exclusivamente con bancos. Sin embargo seguro que en Rankia encontrará multitud de hilos con opiniones y valoraciones de brokers. Le aconsejo que busque a algún usuario que haya probado muchos y le pueda decir pros y contras de cada uno de ellos
  6. en respuesta a D. Pages
    #4
    Mariacint
    Buenas noches

    Perdón por no responderle antes

    Muchas gracias por su respuesta, explicación y consejo.

    Difícil decisión para ahorradoras, no inversoras, inexpertas como yo.

    Obviamente hay que estar bien segura de donde invierte una sus ahorros y para eso hay que leer y documentarse un poco, pero más leo, más dudas se generan sobre que producto elegir.

    El tema lo tengo claro, gestión y tratamiento de aguas y residuos, pero el producto no.

    Podría aconsejarme un bróker por favor en caso de que al final me decidiera por ETF, ya que una de mis prioridades no es beneficiarme de la traspasabilidad de los fondos o el producto.

    Gracias otra vez.


  7. en respuesta a Mariacint
    #3
    D. Pages

    Buenos días Mariacint,
    1) Las letras a las que usted se refiere son la nomenclatura para diferenciar las distintas clases de un mismo fondo. En función del capital inicial que ud. pueda aportar al fondo tendrá la posibilidad de entrar en unas u otras. La diferencia entre ellas es el TER, es decir, las comisiones que se llevarán los gestores por invertir por usted. A mayor inversión inicial menor TER. Le aconsejo que compare las comisiones y el capital inicial mínimo de todas ellas y busque invertir en la clase con menores comisiones. Esta información la puede encontrar en morningstar, en la página de robeco y en su propio banco ( le aconsejo que mire en todos los sitios).
    2) En el momento en el que invertí me pareció el mejor fondo de esta temática por rendimiento y posicionamiento geográfico. No invertí en ETF para beneficiarme de la traspasabilidad de los fondos.
    3) Depende de la entidad bancaria en la que tenga sus fondos podrá o no invertir en el fondo, pregúnteles si lo tienen disponible.
    4) Un consejo; una vez invierta no se obsesione con controlar la rentabilidad del fondo pero tampoco se olvide de él hasta la jubilación; es bueno ir comparándolo con el índice a 3-5 años y comprobar que sigue el mismo gestor etc.

    Espero haber resuelto sus dudas.
    Atentamente,

    1 recomendaciones
  8. en respuesta a D. Pages
    #2
    Mariacint

    Buenas tardes
    Sería tan amable de orientarme un poco y explicarme que significa cada una de las letras de las acciones del fondo Robeco SAM Sustainable Water Fund?
    Como ve soy novel no, lo siguiente.
    Y esta pregunta es muy personal, así que si no me responde lo entenderé, por que tipo de acción (letra) se decanto Vd?
    Y por que no invirtió en estos fondos relacionados con el tratamiento y la gestión del agua, entre otras cosas? (Shares Global Water Ucits ETF, World Water Index CW Net Total Return o Lyxor World Water Ucits-ETF)
    Como puede hacer un particular para invertir en el fondo de Robeco?
    Muchas preguntas, lo se, lo siento, respondame a lo que quiera y pueda.
    Como es lógico le pregunto todo esto porque quería invertir unos ahorros en algún fondo relacionado con el agua, y olvidarme de el si no es hasta la jubilación, casi.
    Muchas muchas gracias

  9. #1
    D. Pages

    Gracias por el artículo.
    Para encontrarle un pero te diría que tratas el agua como si fuese petróleo (que por el proceso de combustión se transforma en otros elementos) y sin embargo el agua se evapora y reutiliza.
    Yo invierto en el fondo Robeco SAM Sustainable Water Fund

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