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Mejores Fondos Tecnológicos 2020

El comportamiento del sector tecnológico durante esta crisis ha sido, sin duda, de las más positivas del mercado. Las rentabilidades de los grandes fondos tecnológicos se disparan por encima del 20%, algunos incluso llegando al 40%. En este artículo vamos a estudiar los fondos que mejor se han comportado en este primer semestre del 2020.

Imagen mejores fondos tecnológicos

Fondo de inversión Rentabilidad año Rentabilidad 3a Rentabilidad 5a
Echiquier Artificial Intelligence K Eur 40,17% - -
BGF Next Generation Technology Fund I2 Eur 35,61% - -
Pictet - Robotics I Eur 28,69% 15,24% -
BGF World Technology Fund I2 Eur 27,54% - -
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence R Eur 26,88% - -
Janus Henderson Horizon Global Technology Fund A2 E 25,64% 16,10% 14, 96%
JPMorgan US Technology Fund C Acc Eur 23,30% 30,40% -
Franklin Technology Fund I Acc Eur 20,94% 18,91% -
Polar Capital Global Technology Fund I Income Eur 20,63% 24,62% 22,71%
DWS Invest Artificial Intelligence XC 15,62% - -

Fuente: Morningstar (consultado el día 31/05/2020)

Es posible que algunos inversores se hayan sorprendido de que la tecnología se haya comportado tan bien en esta crisis y señalan su extrañeza por su carácter defensivo hasta el punto de que piensan si son las nuevas utilities, pero la realidad es que la tecnología nos hace vivir más y mejor. Lo cierto es que todo usa la tecnología, por su amplio abanico de funcionalidades, desde ciberseguridad hasta nanotecnología, desde inteligencia artificial hasta el big data o el 5G incluso. 

Algunos inversores están aún escamados por la crisis del NASQAD del 2001, pero la situación es completamente diferente. Los tipos no estan al 6% sino al 1%. El PER relativo en relacion al  conjunto de mercado es de un 20% superior ahora, en la burbuja llego a superar el 100%, las ganancias son reales , muchas empresas tienen balances sólidos y caja neta y se han benefiiciado de la deslocalización.

- Enrique Roca

Habiéndo hecho una pequeña reflexión, pasamos a continuación a analizar algunos de los fondos anteriores con más detalle: 

Echiquier Artificial Intelligence K

El fondo Echiquier Artificial Intelligence K es un fondo dinámico que busca un rendimiento a largo plazo mediante la exposición a valores de crecimiento en los mercados internacionales. Particularmente, el fondo busca invertir en empresas que desarrollan Inteligencia Artificial y / o empresas que se benefician de ella. 

Gráfico evlución Echiquier Artificial Intellligence K

Fuente: Morningstar (consultado el día 31/05/2020)

La mayor exposición del fondo es en EE.UU. y principalmente en las siguientes empresas:

Principales posiciones Porcentaje de la cartera
Alteryx Inc Class A 8,40%
Twilio Inc A 5,70%
ServiceNow Inc 5,11%
NVIDIA Corp 5,05%
Okta Inc A 4,51%

Fuente: Morningstar (consultado el día 31/05/2020)

BGF Next Generation Technology Fund I2 Eur

BGF Next Generation Technology Fund I2 Eur, es un fondo creado a finales de 2018 y gestionado por Tony Kim, gestor también de uno de los fondos más conocidos de BlackRock, BGF World Technology Fund, que lo comentaremos en la siguiente sección. BGF Next Generation Technology Fund I2 Eur, actualmente ofrece unas rentabilidades realmente excelentes. Podemos ver gráficamente cómo de el crecimiento exponencial que ha presentado durante este año. 

Evolución BGF Next Generation Technology Fund I2 Eur

Fuente: Morningstar (consultado el día 31/05/2020)

El Fondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores de renta variable de empresas de todo el mundo cuya actividad económica predominante comprende la investigación, desarrollo, producción y / o distribución de tecnología nueva y emergente. 

Principales posiciones Porcentaje de la cartera
Twilio Inc A 1,62%
Kakao Corp 1,53%
Inphi Corp 1,45%
Chegg Inc 1,33%
RingCentral Inc Class A 1,29%

Fuente: Morningstar (consultado el día 31/05/2020)

Os dejamos un vídeo explicativo al final de este post en el que Silvia Senra de BlackRock explicará muchos más detalles de este fondo y también del fondo BGF World Technology Funds.

Pictet - Robotics I Eur

Evolución Pictet robotics

Fuente: Morningstar (consultado el día 31/05/2020)

Pictet, fundada en Ginebra, es una gestora conocida por su inversión en megatendencias. Su fondo Pictet Robotics fue creado en 2015 para aprovechar oportunidades de tres áreas: automatización industrial, soluciones robóticas y tecnologías facilitadoras. 

Principales posiciones Porcentaje de la cartera
Alphabet Inc Class C 5,64%
Intel Corp 4,89%
Siemens AG 4,30%
Splunk Inc 4,30%
Synopsys Inc 4,19%

Fuente: Morningstar (consultado el día 31/05/2020)

BGF World Technology Fund I2 Eur

Como mencionaba anteriormente, BGF World Tecnology Fund es un clásico de la gestora BlackRock no podía quedarse atrás, y con Tony Kim al frente del proyecto, el fondo tecnológico de la reputada gestora ha conseguido un 27,54% en lo que va de año. 

Gráfico evolución BGF World Technology Fund I2 Eur

Fuente: Morningstar (consultado el día 31/05/2020)

Este fondo busca maximizar el crecimiento del capital invirtiendo en gigantes del sector tecnológico y también en empresas que consideran pioneras en la adptación de las nuevas tencologías. 

Principales posiciones Porcentaje de la cartera
Microsoft orp 4,37%
Apple Inc 3,50%
Amazon.com Inc 3,05%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2,93%
Tencent Holdings Ltd 2,88%

Fuente: Morningstar (consultado el día 31/05/2020)

DWS Invest Artificial Intelligence XC

El objetivo de la política de inversión de DWS Invest Artificial Intelligence es lograr una apreciación del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en los mercados de renta variable globales de empresas cuyo negocio se beneficiará o está relacionado actualmente con la evolución de la inteligencia artificial.

Evolución de DWS Invest Artificial Intelligence XC

Fuente: Morningstar (consultado el día 31/05/2020)

A diferencia de los anteriores fondos mencionados, la presencia en Asia emergente es un poco mayor, concretamente un 21,64%. 

Principales posiciones Porcentaje de la cartera
Microsoft orp 6,01%
Tencent Holdings Ltd 5,26%
Facebook Inc A 5,01%
Amazon.com Inc 4,87%
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,73%

Fuente: Morningstar (consultado el día 31/05/2020)

Janus Henderson Horizon Global Technology Fund A2 E

El fondo Janus Henderson Horizon Global Technology Fund trata de descubrir empresas de crecimiento infravaloradas cuya escala en el crecimiento de las ganancias se encuentren subestimadas por el mercado. 

Evolución Janus Henderson Horizon Global Technology Fund A2 E

Fuente: Morningstar (consultado el día 31/05/2020)

El fondo invierte al menos el 96,42% de sus activos en una cartera concentrada de acciones de empresas de cualquier tamaño, que estén vinculadas a la tecnología o que obtengan beneficios de la tecnología, de cualquier país.

Principales posiciones Porcentaje de la cartera
Microsoft orp 9,65%
Apple Inc 8,94%
Facebook Inc A 5,94%
Alphabet Inc A 4,75%
Amazon.com Inc 4,00%

Fuente: Morningstar (consultado el día 31/05/2020)

Para finalizar, os dejo un interesante webinar donde grandes gestoras reconocidas como BlackRock, Janus Henderson y Natixis, nos contarán su visión acerca de las estrategias e oportunidades de inversión que puedan surgir en los próximos años y sus fondos tecnológicos. Natixis nos comenta, en esta ocasión, un fondo realmente interesante denominado Natixis Thematics Subscription Economy Fund, el cual invierte en economías de suscripción:

  1. en respuesta a Manu43120
    #7
    Xiaoying Zhou
    Hola Manu, la diferencia recae en diferentes mínimos de entrada y comisiones que te cobran, fíjate bien el folleto antes de contratar. 

    Saludos.
  2. en respuesta a Sendor1976
    #6
    Xiaoying Zhou
    Hola, en mi opinión la oferta de fondos indexados que repliquen a indices "no muy típicos", es bastante escasa... La mayoría de los que conozco también son ETFs

    Saludos.
  3. #5
    Manu43120
    En myinvestor tienen el jPM US TECHNOLOGY D ACC EUR y el JPM US TECHNOLOGY A ACC EUR. podeis indicarme cual es la diferencia entre ambos..

    Gracias
  4. #4
    Sendor1976
    ¿Existen fondos que repliquen el índice MSCI World/Information Tech? He buscado un poco y sólo he encontrado ETFs
  5. #3
    Estanflación
    Si compras acciones de empresas con un PER de 20, 50 o 150, como las hay por el NASDAQ, no estás invirtiendo, estás comprando un papel que no vale nada con la esperanza de que otro pague más por él mañana.

    Ojalá os vaya bien, pero tenedlo en cuenta.
  6. #1
    rinimi

    Estimado @Ernesto Torregosa:

    Tecnologia no es solo Informatica, telecomunicaciones, apps etc.

    ¿Podria darnos informacion sobre fondos de tecnologia GENERAL con mas de 10 años de evolucion ?

    En los ultimos 10 años casi TODO ha subido.

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